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Vertrieb

Neotask steuert Ihr Salesforce-CRM über OpenClaw — verwalten Sie Kontakte, verfolgen Sie Deals und erstellen Sie Berichte per Konversation.

Was Sie tun können

Neotask verbindet sich über OpenClaw mit Salesforce und automatisiert Ihren gesamten CRM-Betrieb.

| Bereich | Funktionen |

|---------|------------|

| Kontakte & Accounts | Erstellen, aktualisieren, suchen, zusammenführen |

| Leads | Erstellen, qualifizieren, zuweisen, konvertieren |

| Opportunities | Erstellen, verfolgen, aktualisieren, Phasen ändern |

| Berichte | Erstellen, abfragen, Dashboard-Daten abrufen |

| Aufgaben & Aktivitäten | Erstellen, zuweisen, verfolgen |

| Suche | SOQL-Abfragen per natürlicher Sprache |

Jede Aktion wird autonom ausgeführt oder erfordert Ihre Genehmigung — Sie entscheiden.

Probieren Sie es aus

  • "Erstelle einen neuen Lead: Max Mustermann, Geschäftsführer bei Technik GmbH"
  • "Zeige mir alle Opportunities in der Phase 'Verhandlung' mit einem Wert über 50.000 €"
  • "Wie ist unsere Pipeline-Prognose für dieses Quartal?"
  • "Aktualisiere die Opportunity 'Enterprise-Deal Acme' auf Phase 'Geschlossen/Gewonnen'"
  • "Welche Leads wurden in den letzten 7 Tagen nicht kontaktiert?"
  • "Erstelle einen Bericht über den Umsatz nach Region für dieses Quartal"

    • Profi-Tipps

  • Kombinieren Sie Salesforce mit Slack in einer App-Gruppe, damit Deal-Updates automatisch im Vertriebskanal gepostet werden.
  • Planen Sie tägliche Pipeline-Berichte für das Vertriebsteam.
  • Nutzen Sie Multi-Agenten-Teams: Ein Agent pflegt Daten, während ein anderer Berichte erstellt.
  • Aktivieren Sie Genehmigungsstufen für das Ändern von Opportunity-Phasen auf 'Geschlossen'.

    • Works Well With