Close

Ventes et CRM

Gérez les leads, automatisez les sequences et suivez les activités de vente dans Close par conversation IA.

Ce que vous pouvez faire

Close CRM dispose de 48 actions disponibles via Neotask et OpenClaw — l'automatisation CRM la plus complète de la plateforme.

| Catégorie | Actions clés | Cas d'utilisation en automatisation commerciale |

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| Recherche et requêtes | recherche, recherche de leads, recherche d'activités, recherche d'opportunités, agrégation | Rapports de pipeline et découverte de leads par conversation |

| Leads | récupérer, créer, mettre à jour, supprimer des leads | Capturer et qualifier des leads depuis n'importe quel canal automatiquement |

| Contacts | récupérer, créer, mettre à jour, supprimer des contacts | Maintenir des fiches contact précises sans saisie manuelle |

| Opportunités | récupérer, créer, mettre à jour, supprimer des opportunités ; lister les pipelines | Gérer le flux de deals et la progression des étapes automatiquement |

| Tâches | créer, mettre à jour des tâches | Créer automatiquement des tâches de suivi quand les leads refroidissent |

| Communications | créer un appel, créer un SMS, créer des modèles d'email/SMS | Enregistrer des appels et envoyer des séquences sans toucher à Close |

| Modèles | récupérer, créer, mettre à jour, supprimer des modèles d'email/SMS | Maintenir votre bibliothèque de prospection par conversation |

| Statuts | créer, mettre à jour, supprimer des statuts de leads/opportunités | Garder les étapes du pipeline propres et cohérentes |

| Vues intelligentes | récupérer, mettre à jour les vues intelligentes | Faire remonter les bons leads au bon moment automatiquement |

| Workflows | créer des workflows | Construire des règles d'automatisation par conversation |

Chaque action s'exécute de manière autonome ou nécessite votre approbation — c'est vous qui décidez.

Essayez de demander

  • "Montre-moi toutes les opportunités en phase Proposition qui n'ont pas eu d'activité depuis plus de 5 jours"
  • "Crée un lead pour Acme Corp avec le contact Sarah Chen, VP Ingénierie — elle a exprimé un intérêt pour notre produit API"
  • "Quelle était la valeur totale du pipeline ajoutée la semaine dernière, ventilée par commercial ?"
  • "Crée une tâche de suivi pour chaque lead qui a ouvert notre dernier email mais n'a pas répondu"
  • "Mets à jour toutes les opportunités en phase 'Contrat envoyé' de plus de 30 jours au statut 'À risque'"
  • "Génère un rapport : combien d'appels chaque commercial a-t-il passés ce mois-ci ?"
  • "Crée un modèle d'email appelé 'Point Q2' avec objet et corps pour les leads inactifs"
  • "Recherche tous les leads contenant le mot 'enterprise' et sans opportunité associée"

    • Conseils pro

  • Planifiez une automatisation quotidienne à 8h qui fait remonter vos leads prioritaires depuis Close et les publie dans votre canal Slack — aucune connexion au CRM nécessaire.
  • Activez les portes d'approbation spécifiquement sur les opérations de suppression — la suppression de leads et d'opportunités dans Close est irréversible.
  • Connectez Close CRM avec votre email et calendrier dans un groupe d'applications pour que les réunions réservées en dehors de Close soient automatiquement enregistrées comme activités.
  • Les équipes multi-agents excellent dans le traitement des leads entrants : un agent recherche les leads existants similaires, un autre enrichit la fiche contact, et un troisième assigne une tâche de suivi.
  • Utilisez l'action d'agrégation pour l'analyse du pipeline : "Quelle est la taille moyenne de nos deals par industrie ?" renvoie des données réelles depuis Close sans construire de rapports personnalisés.

    • Works Well With