Close

Ventes et CRM

Gérez les leads, automatisez les sequences et suivez les activités de vente dans Close par conversation IA.

• Créez des leads, déclenchez des sequences et enregistrez les activités sans ouvrir Close.
• Analysez les performances des sequences, suivez les métriques d'appels et gérez les pipelines par conversation.
• Générez des rapports de vente, exportez des données de leads et analysez les taux de conversion.

Ce que vous pouvez faire

Close CRM dispose de 48 actions disponibles via Neotask et Neotask - l'automatisation CRM la plus complète de la plateforme.

Catégorie	Actions clés	Cas d'utilisation en automatisation commerciale
Recherche et requêtes	recherche, recherche de leads, recherche d'activités, recherche d'opportunités, agrégation	Rapports de pipeline et découverte de leads par conversation
Leads	récupérer, créer, mettre à jour, supprimer des leads	Capturer et qualifier des leads depuis n'importe quel canal automatiquement
Contacts	récupérer, créer, mettre à jour, supprimer des contacts	Maintenir des fiches contact précises sans saisie manuelle
Opportunités	récupérer, créer, mettre à jour, supprimer des opportunités; lister les pipelines	Gérer le flux de deals et la progression des étapes automatiquement
Tâches	créer, mettre à jour des tâches	Créer automatiquement des tâches de suivi quand les leads refroidissent
Communications	créer un appel, créer un SMS, créer des modèles d'email/SMS	Enregistrer des appels et envoyer des séquences sans toucher à Close
Modèles	récupérer, créer, mettre à jour, supprimer des modèles d'email/SMS	Maintenir votre bibliothèque de prospection par conversation
Statuts	créer, mettre à jour, supprimer des statuts de leads/opportunités	Garder les étapes du pipeline propres et cohérentes
Vues intelligentes	récupérer, mettre à jour les vues intelligentes	Faire remonter les bons leads au bon moment automatiquement
Workflows	créer des workflows	Construire des règles d'automatisation par conversation

Chaque action s'exécute de manière autonome ou nécessite votre approbation - c'est vous qui décidez.

Essayez de demander

• "Montre-moi toutes les opportunités en phase Proposition qui n'ont pas eu d'activité depuis plus de 5 jours"
• "Crée un lead pour Acme Corp avec le contact Sarah Chen, VP Ingénierie - elle a exprimé un intérêt pour notre produit API"
• "Quelle était la valeur totale du pipeline ajoutée la semaine dernière, ventilée par commercial ?"
• "Crée une tâche de suivi pour chaque lead qui a ouvert notre dernier email mais n'a pas répondu"
• "Mets à jour toutes les opportunités en phase 'Contrat envoyé' de plus de 30 jours au statut 'À risque'"
• "Génère un rapport: combien d'appels chaque commercial a-t-il passés ce mois-ci ?"
• "Crée un modèle d'email appelé 'Point Q2' avec objet et corps pour les leads inactifs"
• "Recherche tous les leads contenant le mot 'enterprise' et sans opportunité associée"

Conseils pro

• Planifiez une automatisation quotidienne à 8h qui fait remonter vos leads prioritaires depuis Close et les publie dans votre canal Slack - aucune connexion au CRM nécessaire.
• Activez les portes d'approbation spécifiquement sur les opérations de suppression - la suppression de leads et d'opportunités dans Close est irréversible.
• Connectez Close CRM avec votre email et calendrier dans un groupe d'applications pour que les réunions réservées en dehors de Close soient automatiquement enregistrées comme activités.
• Les équipes multi-agents excellent dans le traitement des leads entrants: un agent recherche les leads existants similaires, un autre enrichit la fiche contact, et un troisième assigne une tâche de suivi.
• Utilisez l'action d'agrégation pour l'analyse du pipeline: "Quelle est la taille moyenne de nos deals par industrie ?" renvoie des données réelles depuis Close sans construire de rapports personnalisés.

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