Close

Vendite e CRM

Neotask gestisce il tuo intero Close CRM tramite Neotask - 48 azioni che coprono lead, contatti, opportunità e comunicazioni, tutto tramite conversazione.

• Gli agenti catturano e qualificano lead da qualsiasi fonte, creano contatti e opportunità e mantengono aggiornata la tua pipeline senza inserimento manuale dei dati nel CRM
• Ottieni report sulla pipeline in tempo reale, riepiloghi delle attività e previsioni sulle opportunità tramite conversazione - basta estrarre report da Close manualmente
• Automatizza i workflow di follow-up, i template email e le sequenze SMS così il tuo team vendite si concentra sulla vendita, non sulla gestione dei dati

Cosa Puoi Fare

Close CRM ha 48 azioni disponibili tramite Neotask e Neotask - l'automazione CRM più completa nella piattaforma.

Categoria	Azioni Principali	Caso d'Uso per l'Automazione Vendite
Ricerca e Query	search, lead_search, activity_search, opportunity_search, aggregation	Report sulla pipeline e scoperta lead tramite conversazione
Lead	fetch, create, update, delete leads	Cattura e qualifica lead da qualsiasi canale automaticamente
Contatti	fetch, create, update, delete contacts	Mantieni i record dei contatti accurati senza inserimento manuale
Opportunità	fetch, create, update, delete opportunities; list pipelines	Gestisci il flusso delle trattative e la progressione delle fasi automaticamente
Attività	create, update tasks	Crea automaticamente attività di follow-up quando i lead si raffreddano
Comunicazioni	create_call, create_sms, create_email/sms templates	Registra chiamate e invia sequenze senza toccare Close
Template	fetch, create, update, delete email/SMS templates	Mantieni la tua libreria di outreach tramite conversazione
Stati	create, update, delete lead/opportunity statuses	Mantieni le fasi della pipeline pulite e coerenti
Viste Smart	fetch, update smart views	Fai emergere i lead giusti al momento giusto automaticamente
Workflow	create workflows	Costruisci regole di automazione tramite conversazione

Ogni azione viene eseguita in modo autonomo o richiede la tua approvazione - decidi tu.

Prova a Chiedere

• "Mostrami tutte le opportunità nella fase Proposta che non hanno avuto attività negli ultimi 5 giorni"
• "Crea un lead per Acme Corp con contatto Sara Chen, VP of Engineering - ha espresso interesse nel nostro prodotto API"
• "Qual è stato il valore totale della pipeline aggiunto la scorsa settimana suddiviso per commerciale?"
• "Crea un'attività di follow-up per ogni lead che ha aperto la nostra ultima email ma non ha risposto"
• "Aggiorna tutte le opportunità nella fase 'Contratto Inviato' che hanno più di 30 giorni allo stato 'A Rischio'"
• "Genera un report: quante chiamate ha fatto ogni commerciale questo mese?"
• "Crea un template email chiamato 'Check-in Q2' con oggetto e corpo per i lead inattivi"
• "Cerca tutti i lead che contengono la parola 'enterprise' e non hanno opportunità associata"

Suggerimenti Avanzati

• Pianifica un'automazione giornaliera alle 8:00 che fa emergere i tuoi lead a più alta priorità da Close e li pubblica sul tuo canale Slack - nessun login al CRM richiesto.
• Abilita i gate di approvazione specificamente sulle operazioni di eliminazione - eliminare lead e opportunità in Close è irreversibile.
• Connetti Close CRM con la tua email e calendario in un gruppo di app così le riunioni prenotate fuori da Close vengono automaticamente registrate come attività.
• I team multi-agente eccellono nell'elaborazione dei lead in entrata: un agente cerca lead simili già esistenti, un altro arricchisce il record del contatto e un terzo assegna un'attività di follow-up.
• Usa l'azione aggregation per le analisi della pipeline: "Qual è la dimensione media delle nostre trattative per settore?" restituisce dati reali da Close senza costruire report personalizzati.

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