Close

Vendite e CRM

Neotask gestisce il tuo intero Close CRM tramite OpenClaw — 48 azioni che coprono lead, contatti, opportunità e comunicazioni, tutto tramite conversazione.

Cosa Puoi Fare

Close CRM ha 48 azioni disponibili tramite Neotask e OpenClaw — l'automazione CRM più completa nella piattaforma.

| Categoria | Azioni Principali | Caso d'Uso per l'Automazione Vendite |

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| Ricerca e Query | search, lead_search, activity_search, opportunity_search, aggregation | Report sulla pipeline e scoperta lead tramite conversazione |

| Lead | fetch, create, update, delete leads | Cattura e qualifica lead da qualsiasi canale automaticamente |

| Contatti | fetch, create, update, delete contacts | Mantieni i record dei contatti accurati senza inserimento manuale |

| Opportunità | fetch, create, update, delete opportunities; list pipelines | Gestisci il flusso delle trattative e la progressione delle fasi automaticamente |

| Attività | create, update tasks | Crea automaticamente attività di follow-up quando i lead si raffreddano |

| Comunicazioni | create_call, create_sms, create_email/sms templates | Registra chiamate e invia sequenze senza toccare Close |

| Template | fetch, create, update, delete email/SMS templates | Mantieni la tua libreria di outreach tramite conversazione |

| Stati | create, update, delete lead/opportunity statuses | Mantieni le fasi della pipeline pulite e coerenti |

| Viste Smart | fetch, update smart views | Fai emergere i lead giusti al momento giusto automaticamente |

| Workflow | create workflows | Costruisci regole di automazione tramite conversazione |

Ogni azione viene eseguita in modo autonomo o richiede la tua approvazione — decidi tu.

Prova a Chiedere

  • "Mostrami tutte le opportunità nella fase Proposta che non hanno avuto attività negli ultimi 5 giorni"
  • "Crea un lead per Acme Corp con contatto Sara Chen, VP of Engineering — ha espresso interesse nel nostro prodotto API"
  • "Qual è stato il valore totale della pipeline aggiunto la scorsa settimana suddiviso per commerciale?"
  • "Crea un'attività di follow-up per ogni lead che ha aperto la nostra ultima email ma non ha risposto"
  • "Aggiorna tutte le opportunità nella fase 'Contratto Inviato' che hanno più di 30 giorni allo stato 'A Rischio'"
  • "Genera un report: quante chiamate ha fatto ogni commerciale questo mese?"
  • "Crea un template email chiamato 'Check-in Q2' con oggetto e corpo per i lead inattivi"
  • "Cerca tutti i lead che contengono la parola 'enterprise' e non hanno opportunità associata"

    • Suggerimenti Avanzati

  • Pianifica un'automazione giornaliera alle 8:00 che fa emergere i tuoi lead a più alta priorità da Close e li pubblica sul tuo canale Slack — nessun login al CRM richiesto.
  • Abilita i gate di approvazione specificamente sulle operazioni di eliminazione — eliminare lead e opportunità in Close è irreversibile.
  • Connetti Close CRM con la tua email e calendario in un gruppo di app così le riunioni prenotate fuori da Close vengono automaticamente registrate come attività.
  • I team multi-agente eccellono nell'elaborazione dei lead in entrata: un agente cerca lead simili già esistenti, un altro arricchisce il record del contatto e un terzo assegna un'attività di follow-up.
  • Usa l'azione aggregation per le analisi della pipeline: "Qual è la dimensione media delle nostre trattative per settore?" restituisce dati reali da Close senza costruire report personalizzati.

    • Works Well With