Close

Sales & CRM

Neotask sprawia, że ​​Close CRM działa bez użycia rąk — OpenClaw umożliwia rejestrowanie połączeń, zapytania potokowe i zarządzanie sekwencją poprzez naturalną rozmowę.

Co możesz zrobić

Zarządzanie potencjalnymi klientami i możliwościami

Szukaj potencjalnych klientów według firmy, nazwy kontaktu, statusu lub pola niestandardowego. Zapytaj o wszystkich potencjalnych klientów o określonym statusie lub przypisanych do konkretnego przedstawiciela i otrzymuj podsumowania transakcji z ostatnią aktywnością.

Rejestrowanie połączeń i komunikacji

Rejestruj połączenia przychodzące i wychodzące, e-maile i wiadomości SMS podczas rozmów po ich wystąpieniu. Uwzględnij wynik połączenia, czas trwania i kolejne kroki — Neotask zapisuje wszystko do zamknięcia.

Zarządzanie sekwencją i częstotliwością e-maili

Sprawdź, które odprowadzenia są zapisane w jakich sekwencjach, zobacz współczynniki otwarć i odpowiedzi, i poproś Neotask o wpisanie lub wypisanie określonych potencjalnych klientów z aktywnych kadencji.

Raportowanie rurociągów i przychodów

Zapytaj o całkowitą wartość rurociągu, współczynnik wygranych, średnią wielkość transakcji lub przychody zamknięte w dowolnym okresie. Otrzymuj tabele wyników powtórzeń i raporty dotyczące wielkości aktywności bez tworzenia inteligentnych widoków Close.

Status leada i kolejki uzupełniające

Zapytaj o wszystkich potencjalnych klientów o określonym statusie lub o potencjalnych klientów, w przypadku których minęła kolejna zaplanowana czynność. Buduj codzienną listę połączeń poprzez rozmowę.

Spróbuj zapytać

  • „Pokaż mi wszystkich potencjalnych klientów ze statusem „Rozpoczęto okres próbny”, do których nie zadzwoniono w tym tygodniu”.
  • „Zarejestruj 12-minutową rozmowę wychodzącą z Rachel w Brightfield — jest zainteresowana abonamentem rocznym”.
  • „Jaki jest nasz średni czas reakcji na nowe przychodzące leady w tym miesiącu?”
  • „Którzy przedstawiciele mieli największą liczbę połączeń w ciągu ostatnich 7 dni?”
  • „Zapisz wszystkich potencjalnych klientów na liście „Przychodzące żądanie demonstracji” w sekwencji kontrolnej SaaS.”
  • „Jaki jest współczynnik wygranych w przypadku transakcji pochodzących z zimnej poczty elektronicznej w tym kwartale?”
  • „Znajdź wszystkich potencjalnych klientów, w przypadku których zaplanowana wizyta następcza jest opóźniona o więcej niż 3 dni”.
  • „Ile telefonów wykonaliśmy wczoraj do potencjalnych klientów?”

    • Profesjonalne wskazówki

  • Wbudowane dane połączeń w Close są szczególnie bogate — poproś Neotask o podsumowanie wyników połączeń według dyspozycji, aby zrozumieć, które typy połączeń prowadzą do konwersji.
  • Używaj statusu potencjalnego klienta jako codziennej kolejki pracy: „pokaż mi wszystkich moich „Zainteresowanych” potencjalnych klientów bez aktywności od 5 dni” to niezawodna poranna rutyna SDR.
  • Zapytaj o wydajność sekwencji według nazwy rytmu: „Jakie są wskaźniki otwarć i odpowiedzi w sekwencji „Wychodzące w drugim kwartale”?” informuje, kiedy odświeżyć wiadomości.
  • Połącz dane Close ze wzbogacaniem Clay — przed zarejestrowaniem połączenia Close wyszukaj wzbogacone dane potencjalnego klienta z Clay, aby dodać kontekst.
  • Poproś Neotask o sporządzenie e-maila uzupełniającego na podstawie zarejestrowanych notatek z rozmów i wysłanie go bezpośrednio przez opcję Zamknij w jednym kroku.

    • Works Well With