Freshsales

Sales & CRM

Zarządzaj swoim przepływem sprzedaży za pomocą Neotask — obsługiwanego przez OpenClaw, silnik agenta typu open source.

Co możesz zrobić

Zarządzanie leadami i kontaktami

Twórz, wyszukuj, aktualizuj i kwalifikuj potencjalnych klientów i kontakty we Freshsales. Poproś Neotask o wzbogacenie kontaktu, zmianę etapu jego życia lub zbiorczą aktualizację segmentu — a wszystko to bez otwierania CRM.

Kontrola rurociągu transakcji

Przenoś transakcje między etapami, aktualizuj daty zamknięcia, dołączaj notatki i rejestruj rozmowy. Neotask dba o dokładność Twojego rurociągu, dzięki czemu Twoi przedstawiciele mogą skupić się na sprzedaży.

Automatyzacja działań i zadań

Twórz zadania uzupełniające, planuj przypomnienia i rejestruj wyniki spotkań. Agenci OpenClaw mogą połączyć te działania, aby żaden punkt kontaktu nie prześlizgnął się przez szczeliny.

Raportowanie i spostrzeżenia

Na żądanie twórz raporty dotyczące szybkości realizacji transakcji, podsumowania konwersji potencjalnych klientów i zestawienia działań. Poproś o cotygodniowe podsumowanie rurociągu i uzyskaj je w ciągu kilku sekund.

Wyzwalacze sekwencji i kampanii

Rejestruj kontakty w sekwencjach e-maili, wstrzymuj kampanie dla określonych kont i śledź skuteczność sekwencji — wszystko to poprzez rozmowę.

Spróbuj zapytać

  • „Dodaj Jane Smith z Acme Corp jako nowego potencjalnego klienta, a jej zainteresowania obejmują plan Enterprise”
  • „Pokaż mi wszystkie transakcje zamykane w tym miesiącu, które są nadal na etapie propozycji”
  • „Przenieś umowę nr 4821 do negocjacji i ustaw datę zamknięcia na 15 marca”
  • „Utwórz zadanie uzupełniające dla każdego potencjalnego klienta, z którym skontaktowałem się w zeszłym tygodniu i który nie otrzymał odpowiedzi”
  • „Pokaż mi zestawienie współczynnika konwersji od potencjalnego klienta do pozyskanego w pierwszym kwartale”
  • „Które kontakty nie były dotykane przez ponad 30 dni?”
  • „Zaloguj się na rozmowę z Marcusem w TechStart — 20 minut, omówione ceny”
  • „Zarejestruj wszystkich potencjalnych klientów oznaczonych jako „webinar-lut” w sekwencji opieki”

    • Profesjonalne wskazówki

  • Podaj dokładnie nazwę etapu cyklu życia Freshsales (potencjalny klient, kontakt, kwalifikujący się itp.), aby Neotask poprawnie go zmapował.
  • Poproś o aktualizacje zbiorcze według filtra — np. „wszystkie leady z segmentu Fintech” – aby uniknąć aktualizacji pojedynczo.
  • Połącz rejestrowanie aktywności z tworzeniem zadań w jednym komunikacie: „Zarejestruj rozmowę i utwórz kolejne zadanie na przyszły wtorek”.
  • Użyj zakresów dat w monitach dotyczących raportowania („ostatnie 30 dni”, „4. kwartał 2024 r.”), aby uzyskać czytelniejsze i gotowe do udostępnienia wyniki.
  • Tworząc oferty, podaj imię i nazwisko właściciela, aby OpenClaw przypisał je natychmiast, bez konieczności wykonywania dalszych czynności.
  • Poproś o „kontrolę stanu rurociągu”, aby w jednym podsumowaniu wyświetlić nieaktualne transakcje, zaległe zadania i nieprzydzielonych potencjalnych klientów.

    • Works Well With