Close

Vendas e CRM

Neotask gerencia todo o seu Close CRM pelo OpenClaw — 48 ações cobrindo leads, contatos, oportunidades e comunicações, tudo por conversa.

O Que Você Pode Fazer

O Close CRM tem 48 ações disponíveis pelo Neotask e OpenClaw — a automação de CRM mais completa na plataforma.

| Categoria | Ações Principais | Caso de Uso de Automação de Vendas |

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| Pesquisa e Consulta | search, lead_search, activity_search, opportunity_search, aggregation | Relatórios de pipeline e descoberta de leads por conversa |

| Leads | buscar, criar, atualizar, excluir leads | Capturar e qualificar leads de qualquer canal automaticamente |

| Contatos | buscar, criar, atualizar, excluir contatos | Manter registros de contato precisos sem entrada manual |

| Oportunidades | buscar, criar, atualizar, excluir oportunidades; listar pipelines | Gerenciar fluxo de negócios e progressão de estágios automaticamente |

| Tarefas | criar, atualizar tarefas | Criar tarefas de follow-up automaticamente quando leads esfriam |

| Comunicações | criar ligação, criar sms, criar templates de e-mail/sms | Registrar ligações e enviar sequências sem tocar no Close |

| Templates | buscar, criar, atualizar, excluir templates de e-mail/SMS | Manter sua biblioteca de outreach por conversa |

| Status | criar, atualizar, excluir status de lead/oportunidade | Manter estágios do pipeline limpos e consistentes |

| Smart Views | buscar, atualizar smart views | Mostrar os leads certos na hora certa automaticamente |

| Workflows | criar workflows | Construir regras de automação por conversa |

Cada ação é executada de forma autônoma ou requer sua aprovação — você decide.

Experimente Perguntar

  • "Mostre-me todas as oportunidades na fase Proposta que não tiveram atividade em mais de 5 dias"
  • "Crie um lead para Acme Corp com contato Sarah Chen, VP de Engenharia — ela demonstrou interesse no nosso produto de API"
  • "Qual foi o valor total de pipeline adicionado na semana passada por representante?"
  • "Crie uma tarefa de follow-up para cada lead que abriu nosso último e-mail mas não respondeu"
  • "Atualize todas as oportunidades no estágio 'Contrato Enviado' com mais de 30 dias para status 'Em Risco'"
  • "Gere um relatório: quantas ligações cada representante fez neste mês?"
  • "Crie um template de e-mail chamado 'Check-in T2' com assunto e corpo para leads inativos"
  • "Pesquise todos os leads que contêm a palavra 'enterprise' e não têm oportunidade vinculada"

    • Dicas Profissionais

  • Agende uma automação diária às 8h que mostra seus leads de maior prioridade do Close e publica no seu canal Slack — sem login no CRM necessário.
  • Ative portões de aprovação especificamente em operações de exclusão — excluir leads e oportunidades no Close é irreversível.
  • Conecte o Close CRM com seu e-mail e calendário em um grupo de apps para que reuniões agendadas fora do Close sejam automaticamente registradas como atividades.
  • Equipes multi-agente se destacam no processamento de leads inbound: um agente pesquisa leads similares existentes, outro enriquece o registro de contato e um terceiro atribui uma tarefa de follow-up.
  • Use a ação de aggregation para análises de pipeline: "Qual é nosso tamanho médio de negócio por setor?" retorna dados reais do Close sem construir relatórios personalizados.

    • Works Well With