QuickBooks

Finance

จัดการเงิน ใบแจ้งหนี้ บัญชี QuickBooks ผ่านการสนทนา

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

การออกใบแจ้งหนี้และลูกหนี้

ร่างและส่งใบแจ้งหนี้โดยอธิบายลูกค้าและงานที่ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ใดที่ค้างชำระ ยอดคงค้าง และติดตามการชำระเงินล่าช้า ทั้งหมดนี้ทำได้ผ่านการสนทนา

การจัดการค่าใช้จ่าย

ถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จัดหมวดหมู่ กำหนดหมวดหมู่ให้กับธุรกรรมล่าสุด และรับรายละเอียดว่าเงินไปที่ใดตามผู้ขายหรือหมวดหมู่

กำไรและขาดทุน

ดึง P&L ในช่วงเวลาใดก็ได้ เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบเดือนต่อเดือน หรือรับตัวเลขรายได้สุทธิอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างรายงานอย่างเป็นทางการภายใน QuickBooks

บัญชีเจ้าหนี้

ตรวจสอบว่าบิลใดถึงกำหนดชำระในสัปดาห์นี้ ระบุผู้ขายที่มียอดค้างชำระ และยืนยันว่าได้ชำระบิลเฉพาะเจาะจงแล้วหรือไม่

กระแสเงินสดและการพยากรณ์

รับภาพรวมของสถานะเงินสดปัจจุบัน ดูกระแสไหลเข้าที่คาดการณ์ไว้จากใบแจ้งหนี้คงค้าง และทำเครื่องหมายงวดใดๆ ที่เจ้าหนี้เกินกว่าลูกหนี้

ลองถามดู

  • “ใบแจ้งหนี้ใดที่ค้างชำระเกิน 30 วัน”
  • "สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับ Acme Corp สำหรับการให้คำปรึกษา 10 ชั่วโมงที่ $150/ชม."
  • "ฉันใช้จ่ายอะไรไปกับการสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ในไตรมาสที่แล้ว"
  • "ขอสรุป P&L สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม"
  • “บิลไหนถึงกำหนดชำระในอีก 7 วันข้างหน้า?”
  • "เดือนที่แล้วฉันรับรู้รายได้ได้เท่าไร"
  • “ยังมีค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ยังต้องจัดหมวดหมู่?”
  • "ยอดบัญชีลูกหนี้ปัจจุบันของฉันคือเท่าไร"

    • เคล็ดลับมือโปร

  • เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ให้ระบุชื่อลูกค้าให้ตรงตามที่ปรากฏใน QuickBooks ทุกประการ เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกที่ซ้ำกัน
  • ถาม "ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีหมวดหมู่" ทุกสัปดาห์ - ปล่อยให้กองพะเนินเทินทึกทำให้การกระทบยอดเจ็บปวดในเวลาที่ต้องเสียภาษี
  • จับคู่คำค้นหา P&L กับช่วงเวลาก่อนหน้า: "เปรียบเทียบเดือนมีนาคมปีนี้กับเดือนมีนาคมปีที่แล้ว" ให้บริบททันที
  • ใช้ Neotask เพื่อร่างข้อความเตือนใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าที่เกินกำหนด — OpenClaw สามารถดึงยอดคงเหลือและเขียนบันทึกร่วมกันได้
  • สำหรับกระแสเงินสด ให้ถามเกี่ยวกับการไหลเข้าและการไหลออกในคำถามเดียวกัน: "มีอะไรเข้าและออกในสัปดาห์นี้" ให้ภาพที่สมบูรณ์
  • ยืนยันชื่อลูกค้าและรหัสรายการก่อนส่งใบแจ้งหนี้เสมอ — QuickBooks เข้มงวดเกี่ยวกับการจับคู่บันทึกที่มีอยู่

    • Works Well With