Xero

Finanzen

Xero-Buchhaltung, Rechnungen und Finanzberichte per Konversation verwalten - Neotask und Neotask vereinfachen Ihre Cloud-Buchhaltung.

• Rechnungen erstellen, Zahlungen nachverfolgen und offene Posten per natürlicher Sprache verwalten
• Finanzberichte abrufen, Bankabstimmungen durchführen und Cashflow per Konversation analysieren
• Kontakte, Bankregeln und Steuerkonfigurationen ohne das Xero-Dashboard verwalten

Was Sie tun können

Rechnungsstellung

Rechnungen erstellen, versenden und nachverfolgen. Wiederkehrende Rechnungen einrichten und überfällige Zahlungen überwachen - per Konversation.

Bankabstimmung

Transaktionen automatisch abgleichen, Bankregeln konfigurieren und fehlende Zuordnungen identifizieren.

Finanzberichte

Gewinn-und-Verlust-Rechnung, Bilanz, USt-Voranmeldung und weitere Berichte per natürlicher Sprache abrufen.

Kontaktverwaltung

Kunden und Lieferanten erstellen, aktualisieren und ihre Transaktionshistorien einsehen.

Jede Aktion läuft autonom oder erfordert Ihre Genehmigung - Sie entscheiden.

Fragen Sie zum Beispiel

• "Erstelle eine Rechnung für Müller GmbH über 3.000 € für Consulting"
• "Welche Rechnungen sind diese Woche fällig?"
• "Zeige mir die Gewinn-und-Verlust-Rechnung für Q1"
• "Stimme die letzten Banktransaktionen ab"
• "Erstelle einen neuen Kontakt für Lieferant XYZ GmbH"
• "Was ist unser aktueller Cashflow-Status?"

Profi-Tipps

• Automatisieren Sie die Bankabstimmung mit täglichen Agenten-Läufen.
• Verwenden Sie Genehmigungsschranken für Rechnungen über einem bestimmten Betrag.
• Kombinieren Sie Xero mit Ihrem CRM für nahtlose Kunden-Finanz-Integration.
• Planen Sie monatliche Finanzberichte als automatische Zusammenfassungen.

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