Brex

Finanse

Neotask używa OpenClaw do zarządzania kartami Brex, wydatkami i limitami wydatków — kontrola kart firmowych poprzez zwykłą rozmowę.

Co możesz zrobić

Zarządzanie kartami i saldem

Sprawdź aktualne salda i dostępne środki na kartach Brex, zobacz, które karty są aktywne i uzyskaj podsumowanie wydatków całego zespołu bez konieczności logowania się do portalu.

Przegląd i zatwierdzenie wydatków

Wyświetlaj oczekujące zgłoszenia wydatków, przeglądaj rachunki i notatki oraz zatwierdzaj lub oznaczaj wydatki w celu podjęcia dalszych działań — wszystko to poprzez rozmowę, a nie klikanie w kolejce.

Limity wydatków i kontrola

Zapytaj o aktualne limity wydatków na konkretne karty, poproś o zwiększenie lub zmniejszenie limitu i zobacz, które karty zbliżają się do swoich limitów przed końcem miesiąca.

Wyszukiwanie transakcji

Znajdź określone transakcje według kwoty, sprzedawcy, pracownika lub daty. Przydatne do uzgadniania konkretnego obciążenia lub sprawdzania nieoczekiwanego wydatku.

Śledzenie budżetu

Porównaj rzeczywiste wydatki z budżetem działu lub grupy kart, zobacz, ile pasa startowego pozostało w miesiącu i zidentyfikuj kategorie, które przekraczają budżet.

Spróbuj zapytać

  • „Jakie jest aktualne saldo i limit karty Brex zespołu marketingowego?”
  • „Pokaż mi wszystkie wydatki przesłane w tym tygodniu, które nie zostały jeszcze zatwierdzone”.
  • „Które karty mieszczą się w 20% miesięcznego limitu?”
  • „Znajdź wszystkie transakcje w Uber Eats z ostatnich dwóch tygodni”.
  • „Ile zespół inżynierów wydał w tym miesiącu na oprogramowanie?”
  • „Zwiększ limit kart kończących się na 4821 do 5000 USD”.
  • „Jakie są całkowite wydatki naszej firmy w tym miesiącu?”
  • „Czy brakuje rachunków za jakieś wydatki?”

    • Profesjonalne wskazówki

  • Używaj zapytań o limity na koniec miesiąca, aby wychwycić działy zbliżające się do pułapu, zanim go osiągną – łatwiej jest działać proaktywnie niż reaktywnie.
  • Przeglądając wydatki, poproś najpierw o filtry „brakującego paragonu” – to one wymagają uwagi przed zamknięciem ksiąg.
  • Dane o wydatkach Brex powstają w czasie zbliżonym do rzeczywistego, więc zapytania dotyczące transakcji są niezawodne i umożliwiają uzgadnianie transakcji tego samego dnia.
  • Połącz zapytania dotyczące wydatków działu z liczbą pracowników, aby uzyskać stawki wydatków na pracownika — przydatne przy rozmowach na temat planowania budżetu.
  • Neotask może sporządzać komunikaty o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zgłoszeń wydatków — poproś go o sporządzenie notatki wyjaśniającej przyczynę oznaczania wydatku.

    • Works Well With