Xero

Finanse

Neotask używa OpenClaw, aby zamienić Twoje konto Xero w konwersacyjne narzędzie finansowe — raporty, uzgodnienia i faktury bez kliknięć.

Co możesz zrobić

Uzgodnienie bankowe

Zapytaj, które transakcje są nieuzgodnione, uzyskaj liczbę pozycji oczekujących na sprawdzenie lub wyszukaj konkretne, niedopasowane wpisy według zakresu dat – bez otwierania ekranu uzgadniania.

Sprawozdania finansowe

Poproś o bilans, zyski i straty lub saldo próbne za dowolny okres. Neotask pobiera aktualne dane Xero poprzez OpenClaw i podsumowuje je w czytelnej formie.

Faktury i rachunki

Twórz wersje robocze faktur, sprawdzaj status wysłanych faktur, zatwierdzaj rachunki i sprawdzaj termin płatności w tym tygodniu — wszystko to poprzez rozmowę.

Zarządzanie kontaktami

Sprawdź saldo należności kontaktu, przejrzyj historię jego płatności lub znajdź wszystkie faktury powiązane z konkretną organizacją.

Wiele walut i podatki

Zapytaj o salda w walutach obcych, sprawdź zobowiązanie z tytułu podatku GST lub VAT za dany okres i uzyskaj zestawienia uwzględniające i nie zawierające podatku bez ręcznego filtrowania.

Spróbuj zapytać

  • „Ile transakcji oczekuje na uzgodnienie?”
  • „Pokaż mi bilans na dzień dzisiejszy.”
  • „Którzy faktury klientów są przeterminowane powyżej 14 dni?”
  • „Utwórz wersję roboczą faktury dla BluePeak Ltd na konsultację w wysokości 3200 USD – termin płatności za 30 dni”.
  • „Jakie są moje zobowiązania z tytułu podatku GST/VAT w tym kwartale?”
  • „Wymień wszystkie rachunki należne do zapłaty w ciągu najbliższych 10 dni.”
  • „Jakie jest zaległe saldo Meridian Partners?”
  • „Przedstaw mi rachunek zysków i strat za dotychczasowy rok finansowy”.

    • Profesjonalne wskazówki

  • Uzgodnienie Xero uwzględnia datę — poproś o „nieuzgodnione pozycje przed [data]”, aby systematycznie usuwać zaległości.
  • Tworząc kontakty lub faktury, używaj pełnego imienia i nazwiska, aby uniknąć duplikatów w bazie danych kontaktów Xero.
  • Połącz zapytania dotyczące bilansu z porównaniem z poprzedniego okresu: „Bilans dzisiaj i 90 dni temu” pozwala szybko zobaczyć zmiany.
  • Użyj Neotask, aby przygotować e-maile z przypomnieniem o płatności, pobierając szczegóły faktury z Xero i tworząc wiadomość w tym samym wierszu.
  • W przypadku konfiguracji Xero obejmujących wiele podmiotów zawsze określaj organizację, do której odpytujesz — OpenClaw potwierdzi, na którym koncie działa.

    • Works Well With