Neotask używa Neotask, aby zamienić Twoje konto Xero w konwersacyjne narzędzie finansowe - raporty, uzgodnienia i faktury bez kliknięć.
Przeprowadzaj uzgadnianie bankowe i oznaczaj niedopasowane transakcje przez zapytanie
Generuj bilanse i zestawienia przepływów pieniężnych na żądanie
Zarządzaj kontaktami, fakturami i rachunkami poprzez polecenia w naturalnym języku
Co możesz zrobić
Uzgodnienie bankowe
Zapytaj, które transakcje są nieuzgodnione, uzyskaj liczbę pozycji oczekujących na sprawdzenie lub wyszukaj konkretne, niedopasowane wpisy według zakresu dat – bez otwierania ekranu uzgadniania.
Sprawozdania finansowe
Poproś o bilans, zyski i straty lub saldo próbne za dowolny okres. Neotask pobiera aktualne dane Xero poprzez Neotask i podsumowuje je w czytelnej formie.
Faktury i rachunki
Twórz wersje robocze faktur, sprawdzaj status wysłanych faktur, zatwierdzaj rachunki i sprawdzaj termin płatności w tym tygodniu - wszystko to poprzez rozmowę.
Zarządzanie kontaktami
Sprawdź saldo należności kontaktu, przejrzyj historię jego płatności lub znajdź wszystkie faktury powiązane z konkretną organizacją.
Wiele walut i podatki
Zapytaj o salda w walutach obcych, sprawdź zobowiązanie z tytułu podatku GST lub VAT za dany okres i uzyskaj zestawienia uwzględniające i nie zawierające podatku bez ręcznego filtrowania.
Spróbuj zapytać
„Ile transakcji oczekuje na uzgodnienie?”
„Pokaż mi bilans na dzień dzisiejszy.”
„Którzy faktury klientów są przeterminowane powyżej 14 dni?”
„Utwórz wersję roboczą faktury dla BluePeak Ltd na konsultację w wysokości 3200 USD – termin płatności za 30 dni”.
„Jakie są moje zobowiązania z tytułu podatku GST/VAT w tym kwartale?”
„Wymień wszystkie rachunki należne do zapłaty w ciągu najbliższych 10 dni.”
„Jakie jest zaległe saldo Meridian Partners?”
„Przedstaw mi rachunek zysków i strat za dotychczasowy rok finansowy”.
Profesjonalne wskazówki
Uzgodnienie Xero uwzględnia datę - poproś o „nieuzgodnione pozycje przed [data]”, aby systematycznie usuwać zaległości.
Tworząc kontakty lub faktury, używaj pełnego imienia i nazwiska, aby uniknąć duplikatów w bazie danych kontaktów Xero.
Połącz zapytania dotyczące bilansu z porównaniem z poprzedniego okresu: „Bilans dzisiaj i 90 dni temu” pozwala szybko zobaczyć zmiany.
Użyj Neotask, aby przygotować e-maile z przypomnieniem o płatności, pobierając szczegóły faktury z Xero i tworząc wiadomość w tym samym wierszu.
W przypadku konfiguracji Xero obejmujących wiele podmiotów zawsze określaj organizację, do której odpytujesz - Neotask potwierdzi, na którym koncie działa.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Works Well With
Cal.com - Connect Cal.com and Xero with Neotask to automate booking invoicing, sync appointment billing, and eliminate manual data...
Canva - Connect Canva and Xero with Neotask to automate branded invoice creation. Streamline invoice design automation and deliv...
Evernote - Connect Evernote and Xero with Neotask to automate receipt management, sync expense notes to accounting records, and str...
Gmail - Connect Gmail and Xero with Neotask to automate invoice processing, expense tracking, and financial email workflows with...
Google Ads - Sync Google Ads spend to Xero automatically. Automate ad cost bookkeeping, track advertising expenses, and keep your acc...
Google Sheets - Connect Xero and Google Sheets with Neotask AI. Sync invoices, expenses, and financial data automatically. No code requi...
HubSpot - Connect Xero and HubSpot with AI. Sync invoices, contacts, and deals automatically - no manual data entry, no errors, no...
Jira - Connect Xero and Jira with Neotask AI. Track project costs, sync invoices to issues, and bridge accounting and developme...
Mailchimp - Connect Xero and Mailchimp with Neotask. Sync customers to email lists, trigger campaigns from invoices, and automate ac...
Mailgun - Connect Mailgun and Xero to automate invoice delivery, payment reminders, and financial email workflows. Set it up in mi...
Monday.com - Connect Xero and Monday.com with Neotask AI. Track project budgets, sync invoices to boards, and bridge accounting and p...
NetSuite - Connect NetSuite and Xero with Neotask AI. Sync invoices, bills, chart of accounts, and financial data between both plat...
PayPal - Connect Xero and PayPal with Neotask AI. Sync transactions to your books, automate reconciliation, and keep accounting c...
Pipedrive - Connect Pipedrive and Xero with Neotask to automate sales invoicing, sync deals to accounting, and eliminate double-entr...
QuickBooks - Connect Xero and QuickBooks with Neotask AI. Sync invoices, reconcile accounts, and automate financial workflows between...
Salesforce - Connect Xero and Salesforce to sync invoices, contacts, and revenue data automatically. Save hours of manual work with t...
Shopify - Connect Xero and Shopify with Neotask AI. Sync orders to invoices, automate bookkeeping, and reconcile payments without ...
Slack - Connect Xero and Slack to get instant invoice alerts, payment notifications, and financial summaries delivered directly ...
Square - Connect Square and Xero with Neotask AI. Sync POS sales to your accounting, automate reconciliation, and keep your books...
Stripe - Connect Xero and Stripe with Neotask AI. Automate invoices, reconcile payments, and sync financial data between your acc...
WhatsApp - Connect WhatsApp and Xero with Neotask to send instant invoice notifications, overdue payment reminders, and real-time a...
WordPress - Connect Pendo product analytics with Linear issue tracking. Neotask creates issues from user behavior data and prioritiz...
Zoho CRM - Connect Xero and Zoho CRM with Neotask to sync invoices, contacts, deals, and financial data automatically between your ...
Więcej integracji Finanse
Rillet - Rillet holds the live general ledger, and Neotask can query it the way you'd ask a finance analyst.
Commerce Layer - Zarządzaj headless commerce orders, inventory, i pricing poprzez Neotask na Neotask - Automatyzuj twój Commerce Layer operations poprzez conversation.
Zocks - Zocks is built for financial advisors managing a book of clients: it holds client contacts and meeting history, past and upcoming session…
Plaid - Neotask łączy Neotask z Plaid, dzięki czemu możesz przeglądać prawdziwe dane bankowe, kategoryzować transakcje i monitorować salda poprzez naturalną rozmowę.
Parqet - Parqet tracks your investment portfolios, and connecting it to Neotask means you can ask about your holdings the way you'd ask a person…
Aiwyn Tax (formerly Column Tax) - Aiwyn Tax, formerly known as Column Tax, takes uploaded tax documents such as W-2s and calculates federal and state tax estimates before…