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Finanzen

Adfin über Neotask gibt Ihnen 3 Kern-Zahlungsoperationen — Zahlungslinks erstellen, Finanzabrechnungen generieren und Abrechnungen per Konversation abrufen.

Was Sie tun können

Adfin über Neotask gibt Ihnen drei Kern-Zahlungsoperationen:

  • Zahlungslink erstellen — eine teilbare Zahlungs-URL für beliebige Beträge oder Rechnungen generieren. Beschreiben Sie den Bedarf und der Agent erstellt den Link.
  • Abrechnung erstellen — Finanzabrechnungen für Kunden, Zeiträume oder Konten bei Bedarf generieren.
  • Abrechnung abrufen — bestehende Abrechnungen nach ID zur Prüfung, Weitergabe oder Abstimmung abrufen.

    • Jede Aktion läuft autonom oder erfordert Ihre Genehmigung — Sie entscheiden.

    Fragen Sie zum Beispiel

  • "Erstelle einen Zahlungslink für 2.500 £ für den März-Beratungsretainer"
  • "Generiere eine Abrechnung für Kunde Acme Corp für Januar bis März"
  • "Rufe die Abrechnung für ID STM-4821 ab und fasse die Summen zusammen"
  • "Erstelle einen Zahlungslink für die ausstehende Rechnung auf dem Willow-Konto"
  • "Generiere Abrechnungen für alle Kunden mit offenen Salden diesen Monat"

    • Profi-Tipps

  • Kombinieren Sie Adfin mit Ihrem CRM in einer App-Gruppe, damit Agenten Rechnungsdaten abrufen und Zahlungslinks ohne manuelles Kopieren generieren können.
  • Verwenden Sie Automatisierungen, um monatliche Abrechnungen nach festem Zeitplan zu generieren, damit Kunden sie ohne manuellen Eingriff erhalten.
  • Genehmigungsschleusen bei Zahlungslink-Erstellung lassen Finanzteams vor dem Versand prüfen — nützlich für hochwertige Transaktionen.
  • Multi-Agenten-Teams können Massen-Abrechnungsgenerierung über Dutzende von Kunden gleichzeitig verarbeiten und die Monatsabschlusszeit erheblich verkürzen.