Adfin über Neotask gibt Ihnen 3 Kern-Zahlungsoperationen - Zahlungslinks erstellen, Finanzabrechnungen generieren und Abrechnungen per Konversation abrufen.
Teilbare Zahlungs-URLs für beliebige Beträge oder Rechnungen generieren - beschreiben Sie den Bedarf und der Agent erstellt den Link
Finanzabrechnungen für Kunden, Zeiträume oder Konten bei Bedarf generieren
Bestehende Abrechnungen nach ID zur Prüfung, Weitergabe oder Abstimmung abrufen
Was Sie tun können
Adfin über Neotask gibt Ihnen drei Kern-Zahlungsoperationen:
Zahlungslink erstellen - eine teilbare Zahlungs-URL für beliebige Beträge oder Rechnungen generieren. Beschreiben Sie den Bedarf und der Agent erstellt den Link.
Abrechnung erstellen - Finanzabrechnungen für Kunden, Zeiträume oder Konten bei Bedarf generieren.
Abrechnung abrufen - bestehende Abrechnungen nach ID zur Prüfung, Weitergabe oder Abstimmung abrufen.
Jede Aktion läuft autonom oder erfordert Ihre Genehmigung - Sie entscheiden.
Fragen Sie zum Beispiel
"Erstelle einen Zahlungslink für 2.500 £ für den März-Beratungsretainer"
"Generiere eine Abrechnung für Kunde Acme Corp für Januar bis März"
"Rufe die Abrechnung für ID STM-4821 ab und fasse die Summen zusammen"
"Erstelle einen Zahlungslink für die ausstehende Rechnung auf dem Willow-Konto"
"Generiere Abrechnungen für alle Kunden mit offenen Salden diesen Monat"
Profi-Tipps
Kombinieren Sie Adfin mit Ihrem CRM in einer App-Gruppe, damit Agenten Rechnungsdaten abrufen und Zahlungslinks ohne manuelles Kopieren generieren können.
Verwenden Sie Automatisierungen, um monatliche Abrechnungen nach festem Zeitplan zu generieren, damit Kunden sie ohne manuellen Eingriff erhalten.
Genehmigungsschleusen bei Zahlungslink-Erstellung lassen Finanzteams vor dem Versand prüfen - nützlich für hochwertige Transaktionen.
Multi-Agenten-Teams können Massen-Abrechnungsgenerierung über Dutzende von Kunden gleichzeitig verarbeiten und die Monatsabschlusszeit erheblich verkürzen.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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