Neotask usa Neotask para gestionar tus tarjetas, gastos y límites de gasto de Brex - control de tarjetas corporativas a través de conversación simple.
Verifica saldos de tarjetas, límites y transacciones recientes en todo tu equipo
Revisa y aprueba envíos de gastos sin abrir el portal de Brex
Establece y actualiza límites de gasto en tarjetas individuales o de departamento
Lo que puedes hacer
Gestión de tarjetas y saldos
Verifica saldos actuales y crédito disponible en tarjetas Brex, ve qué tarjetas están activas y obtén un resumen de gastos de todo el equipo sin iniciar sesión en el portal.
Revisión y aprobación de gastos
Muestra envíos de gastos pendientes, ve recibos y notas, y aprueba o marca gastos para seguimiento - todo a través de conversación en lugar de hacer clic en una cola.
Límites y controles de gasto
Pregunta por los límites de gasto actuales en tarjetas específicas, solicita un aumento o disminución de límite y ve qué tarjetas se están acercando a sus límites antes de que cierre el mes.
Búsqueda de transacciones
Encuentra transacciones específicas por monto, comerciante, empleado o fecha. Útil para conciliar un cargo específico o investigar un gasto inesperado.
Seguimiento de presupuesto
Compara el gasto real contra el presupuesto para un departamento o grupo de tarjetas, ve cuánto margen queda para el mes e identifica categorías que se están pasando del presupuesto.
Prueba preguntar
"¿Cuál es el saldo actual y el límite de la tarjeta Brex del equipo de marketing?"
"Muéstrame todos los gastos enviados esta semana que no han sido aprobados."
"¿Qué tarjetas están dentro del 20% de su límite mensual?"
"Encuentra todas las transacciones en Uber Eats en las últimas dos semanas."
"¿Cuánto ha gastado el equipo de ingeniería en software este mes?"
"Aumenta el límite de la tarjeta terminada en 4821 a $5,000."
"¿Cuál es nuestro gasto total de la empresa en lo que va del mes?"
"¿Hay gastos que les falte el recibo?"
Consejos profesionales
Usa consultas de límites a fin de mes para detectar departamentos que se acercan a topes antes de que los alcancen - es más fácil actuar proactivamente que reactivamente.
Al revisar gastos, pide filtros de "recibo faltante" primero - esos son los que necesitan atención antes de cerrar los libros.
Los datos de gasto de Brex son casi en tiempo real, así que las consultas de transacciones son confiables para conciliación del mismo día.
Combina consultas de gasto por departamento con conteo de personal para obtener tasas de gasto por empleado - útil para conversaciones de planificación de presupuesto.
Neotask puede redactar mensajes de aprobación o rechazo para envíos de gastos - pídele que componga una nota explicando la razón al marcar un gasto.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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