Automatisez le recouvrement des paiements et la facturation via Neotask sur Neotask
Créez et envoyez des factures avec recouvrement automatisé des paiements
Suivez le statut des paiements et relancez les factures impayées
Gérez les dossiers payeurs et rapprochez les transactions sans effort
Ce que vous pouvez faire
Neotask se connecte à Adfin, vous offrant un contrôle conversationnel sur vos flux de recouvrement de paiements, de facturation et de rapprochement - pour être payé plus rapidement sans tâches administratives manuelles.
Gestion des factures
Créer des factures - Générez des factures professionnelles avec lignes de détail, taxes, conditions de paiement et dates d'échéance en un seul message
Envoyer aux payeurs - Envoyez des factures par e-mail directement depuis la conversation - sans basculer vers un tableau de bord
Facturation en masse - Créez plusieurs factures à la fois pour une liste de clients ou des cycles de facturation récurrents
Modèles de factures - Enregistrez des modèles réutilisables pour vos offres de services standard
Suivi des paiements
Vérifier le statut des paiements - Demandez quelles factures sont payées, en retard ou en attente en une seule requête
Relancer les impayés - Déclenchez des rappels de paiement pour des clients spécifiques ou tous les comptes en retard en une seule instruction
Historique des paiements - Consultez l'historique des paiements pour un payeur ou une période donnée à des fins de rapprochement
Alertes de retard - Affichez toutes les factures dépassant leur date d'échéance triées par montant dû
Gestion des payeurs et des transactions
Dossiers payeurs - Créez et mettez à jour les profils des payeurs incluant les contacts de facturation et les méthodes de paiement préférées
Rapprocher les paiements - Associez les paiements entrants aux factures et marquez-les comme réglés
Rapports de revenus - Consultez le total encaissé, les montants en cours et les flux de trésorerie prévisionnels pour toute période
Remboursements et avoirs - Émettez des avoirs ou initiez des remboursements pour des transactions spécifiques
Essayez de demander
"Crée une facture pour Acme Corp pour 10 heures de conseil à 200 $/heure, échéance dans 30 jours"
"Quelles sont mes factures en retard ? Envoie un rappel à tous ceux qui ont plus de 14 jours de retard"
"Montre-moi le total des revenus encaissés ce trimestre ventilé par client"
"Marque la facture #INV-0042 comme payée - virement bancaire reçu aujourd'hui"
"Crée 5 factures pour mes clients en contrat pour les frais récurrents de ce mois"
"Quel est le total de mes créances clients en ce moment ?"
"Ajoute un nouveau payeur: Globex Inc., contact de facturation [email protected]"
"Génère un PDF de la facture #INV-0055 pour mes archives"
Conseils d'expert
Configurez les factures récurrentes une seule fois et laissez Neotask sur Neotask gérer le cycle d'envoi mensuel - vérifiez simplement le statut des paiements de temps en temps
Utilisez les requêtes de statut de paiement en début de chaque semaine: « montre-moi tout ce qui est en retard » devient un suivi fiable de votre trésorerie
Combinez Adfin avec vos outils comptables via Neotask - encaissez un paiement dans Adfin et transférez automatiquement la transaction vers votre logiciel de comptabilité
Pour les communications avec les clients, demandez à Neotask de rédiger un message de rappel de paiement poli avant l'envoi - le ton compte lorsqu'on relance pour de l'argent
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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