Neotask sur Neotask automatise votre flux de travail de signature électronique via BoldSign - envoi de documents, suivi des signatures et gestion des contacts pour que les contrats se clôturent plus rapidement sans relances manuelles.
Les contrats partent automatiquement - votre agent envoie des documents depuis des modèles, suit le statut des signatures et envoie des rappels en votre nom
Les blocages de signature sont résolus de manière proactive - votre agent surveille les documents en attente et remonte les signatures bloquées avant que les délais ne soient dépassés
La gestion documentaire de l'équipe fonctionne toute seule - les contacts, les utilisateurs et les équipes restent organisés au fur et à mesure que votre organisation se développe
Ce que vous pouvez faire
Votre agent IA transforme BoldSign en une plateforme d'opérations contractuelles automatisées. Les documents sont envoyés, les signatures sont suivies et tout le cycle de vie de la signature électronique fonctionne sans intervention manuelle.
Flux de travail documentaire
Envoyez des documents à signer en utilisant des modèles préconstruits. Votre agent suit le statut de chaque document, envoie des rappels aux signataires en retard et révoque les documents qui doivent être retirés. Listez et récupérez les détails des documents à tout moment.
Gestion des modèles
Parcourez votre bibliothèque de modèles, récupérez les détails des modèles et envoyez des documents depuis n'importe quel modèle - le tout par conversation. Votre agent choisit le bon modèle en fonction de votre description.
Gestion des contacts et des équipes
Maintenez vos contacts signataires, gérez les membres de l'équipe et organisez les équipes. Votre agent maintient votre répertoire à jour au fur et à mesure que votre organisation et votre réseau de partenaires se développent.
Chaque action s'exécute de manière autonome ou nécessite votre approbation - c'est vous qui décidez.
Essayez de demander
« Envoyez notre NDA standard aux trois contacts d'Acme Corp en utilisant le modèle 'NDA Standard' »
« Quels documents sont encore en attente de signature ? Envoyez des rappels à tous ceux en retard »
« Listez tous les documents envoyés par mon équipe ce mois-ci - combien sont signés contre en attente ? »
« Révoquez la lettre d'offre envoyée à John Smith hier - nous devons mettre à jour les conditions »
« Montrez-moi tous les modèles de notre bibliothèque et dites-moi lesquels ont été les plus utilisés ce trimestre »
« Ajoutez Sarah Johnson comme nouveau contact - [email protected], VP Juridique »
« Quel est le statut de signature de l'accord de partenariat envoyé mardi dernier ? »
Conseils d'expert
Planifiez des vérifications quotidiennes du statut des signatures - votre agent examine tous les documents en attente et envoie automatiquement des rappels
Utilisez des portes d'approbation pour la révocation de documents - vérifiez avant de retirer un document qui peut être partiellement signé
Les équipes multi-agents fonctionnent pour les opérations à volume élevé : un agent envoie des documents, un autre suit les signatures, un troisième gère les relances
Associez BoldSign à votre intégration CRM pour que l'avancement de l'étape de transaction se fasse automatiquement lorsque les contrats sont signés
L'envoi basé sur des modèles garantit la cohérence - utilisez toujours des modèles pour les accords standard
La gestion des contacts via votre agent maintient votre répertoire de signataires propre sans maintenance manuelle de la base de données
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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