Neotask connecte Neotask à Lumin pour que la gestion documentaire et les signatures électroniques se déroulent de manière autonome - téléversez, envoyez et suivez les signatures par conversation.
Téléversez des documents PDF, envoyez-les en signature et suivez le statut sans quitter le chat
Récupérez et parcourez votre bibliothèque de documents Lumin
Combinez Lumin à votre CRM pour envoyer automatiquement des contrats quand les deals atteignent la bonne étape
Ce que vous pouvez faire
Lumin via Neotask offre cinq actions de gestion documentaire :
Ajouter des PDF, les récupérer par ID et parcourir la bibliothèque
Signatures
Demander signature, statut de signature
Envoyer des documents en e-signature et suivre la progression
Chaque action s'exécute de manière autonome ou nécessite votre approbation - c'est vous qui décidez.
Essayez de demander
« Téléverse le PDF du contrat et envoie-le au client pour signature »
« Quel est le statut de signature du NDA envoyé mardi dernier ? »
« Liste tous les documents dans notre bibliothèque Lumin des 30 derniers jours »
« Récupère le MSA signé pour Acme Corp »
« Envoie le contrat de travail à la nouvelle recrue pour signature »
Conseils d'expert
Combinez Lumin à votre CRM pour que les agents envoient automatiquement des contrats quand les deals atteignent l'étape signée - aucun transfert manuel requis.
Utilisez la surveillance du statut dans les automatisations pour déclencher des relances quand les documents sont en attente depuis plus de 48 heures.
Les équipes multi-agents peuvent traiter des signatures en masse sur des rosters clients entiers simultanément lors de la clôture de fin de mois.
Les portes d'approbation sur les demandes de signature garantissent une revue juridique avant envoi aux clients.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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