Plaid

Finance

Analysez les données bancaires, suivez les dépenses et obtenez des informations financières par conversation IA.

• Récupérez les soldes de comptes, l'historique des transactions et les données de revenu de n'importe quelle banque connectée.
• Catégorisez les dépenses, identifiez les modèles et suivez les tendances financières sans exports manuels.
• Automatisez les rapports financiers et les vérifications de conformité grâce aux données bancaires en temps réel.

Ce que vous pouvez faire

Neotask se connecte à Plaid pour vous donner accès aux données financières en temps réel de milliers d'institutions.

Données de compte

• Récupérer les soldes actuels sur tous les comptes connectés
• Consulter l'historique des transactions par date, marchand ou montant
• Vérifier les informations de routage et de numéro de compte
• Surveiller les changements de solde et les alertes

Analyse des transactions

• Catégoriser automatiquement les dépenses
• Identifier les abonnements récurrents
• Détecter les transactions inhabituelles
• Comparer les habitudes de dépenses entre périodes

Vérification des revenus et identité

• Vérifier les revenus pour les demandes de prêt
• Confirmer les informations d'identité bancaire
• Analyser les tendances des flux de trésorerie
• Générer des rapports de santé financière

Exemple de flux de travail

« Montre-moi toutes mes dépenses d'abonnement du mois dernier et classe-les par montant. »

Neotask interroge les transactions Plaid, identifié les paiements récurrents et vous présente un résumé organisé avec les totaux.

Plans

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