Plaid

Finance

Analysez les données bancaires, suivez les dépenses et obtenez des informations financières par conversation IA.

• Récupérez les soldes de comptes, l'historique des transactions et les données de revenu de n'importe quelle banque connectée.
• Catégorisez les dépenses, identifiez les modèles et suivez les tendances financières sans exports manuels.
• Automatisez les rapports financiers et les vérifications de conformité grâce aux données bancaires en temps réel.

Ce que vous pouvez faire

Neotask se connecte à Plaid pour vous donner accès aux données financières en temps réel de milliers d'institutions.

Données de compte

Récupérer les soldes actuels sur tous les comptes connectés

Consulter l'historique des transactions par date, marchand ou montant

Vérifier les informations de routage et de numéro de compte

Surveiller les changements de solde et les alertes

Analyse des transactions

Catégoriser automatiquement les dépenses

Identifier les abonnements récurrents

Détecter les transactions inhabituelles

Comparer les habitudes de dépenses entre périodes

Vérification des revenus et identité

Vérifier les revenus pour les demandes de prêt

Confirmer les informations d'identité bancaire

Analyser les tendances des flux de trésorerie

Générer des rapports de santé financière

Exemple de flux de travail

> « Montre-moi toutes mes dépenses d'abonnement du mois dernier et classe-les par montant. »

Neotask interroge les transactions Plaid, identifié les paiements récurrents et vous présente un résumé organisé avec les totaux.

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