CRM
Neotask आपके पूरे Close CRM को Neotask के ज़रिए चलाता है - लीड, संपर्क, अवसर और संचार को कवर करने वाले 48 एक्शन, सब बातचीत के माध्यम से।
Close CRM में Neotask और Neotask के ज़रिए 48 एक्शन उपलब्ध हैं - प्लेटफॉर्म पर सबसे व्यापक CRM स्वचालन।
| श्रेणी | प्रमुख एक्शन | सेल्स स्वचालन उपयोग |
|---|---|---|
| खोज और क्वेरी | search, lead_search, activity_search, opportunity_search, aggregation | बातचीत के ज़रिए पाइपलाइन रिपोर्ट और लीड खोज |
| लीड | fetch, create, update, delete leads | किसी भी चैनल से स्वचालित रूप से लीड कैप्चर और क्वालिफाई करें |
| संपर्क | fetch, create, update, delete contacts | बिना मैनुअल एंट्री के संपर्क रिकॉर्ड सटीक रखें |
| अवसर | fetch, create, update, delete opportunities; list pipelines | डील फ्लो और स्टेज प्रगति स्वचालित रूप से प्रबंधित करें |
| कार्य | create, update tasks | जब लीड ठंडे पड़ें तो स्वचालित रूप से फॉलो-अप कार्य बनाएं |
| संचार | create_call, create_sms, create_email/sms templates | Close को छुए बिना कॉल लॉग करें और सीक्वेंस भेजें |
| टेम्पलेट | fetch, create, update, delete email/SMS templates | बातचीत के ज़रिए अपनी आउटरीच लाइब्रेरी प्रबंधित करें |
| स्थितियाँ | create, update, delete lead/opportunity statuses | पाइपलाइन चरण साफ़ और सुसंगत रखें |
| स्मार्ट व्यू | fetch, update smart views | स्वचालित रूप से सही समय पर सही लीड सामने लाएं |
| वर्कफ़्लो | create workflows | बातचीत के ज़रिए ऑटोमेशन नियम बनाएं |
हर एक्शन स्वायत्त रूप से चलता है या आपकी मंज़ूरी की ज़रूरत होती है - आप तय करें।
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