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CRM

Neotask आपके पूरे Close CRM को OpenClaw के ज़रिए चलाता है — लीड, संपर्क, अवसर और संचार को कवर करने वाले 48 एक्शन, सब बातचीत के माध्यम से।

आप क्या कर सकते हैं

Close CRM में Neotask और OpenClaw के ज़रिए 48 एक्शन उपलब्ध हैं — प्लेटफॉर्म पर सबसे व्यापक CRM स्वचालन।

| श्रेणी | प्रमुख एक्शन | सेल्स स्वचालन उपयोग |

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| खोज और क्वेरी | search, lead_search, activity_search, opportunity_search, aggregation | बातचीत के ज़रिए पाइपलाइन रिपोर्ट और लीड खोज |

| लीड | fetch, create, update, delete leads | किसी भी चैनल से स्वचालित रूप से लीड कैप्चर और क्वालिफाई करें |

| संपर्क | fetch, create, update, delete contacts | बिना मैनुअल एंट्री के संपर्क रिकॉर्ड सटीक रखें |

| अवसर | fetch, create, update, delete opportunities; list pipelines | डील फ्लो और स्टेज प्रगति स्वचालित रूप से प्रबंधित करें |

| कार्य | create, update tasks | जब लीड ठंडे पड़ें तो स्वचालित रूप से फॉलो-अप कार्य बनाएं |

| संचार | create_call, create_sms, create_email/sms templates | Close को छुए बिना कॉल लॉग करें और सीक्वेंस भेजें |

| टेम्पलेट | fetch, create, update, delete email/SMS templates | बातचीत के ज़रिए अपनी आउटरीच लाइब्रेरी प्रबंधित करें |

| स्थितियाँ | create, update, delete lead/opportunity statuses | पाइपलाइन चरण साफ़ और सुसंगत रखें |

| स्मार्ट व्यू | fetch, update smart views | स्वचालित रूप से सही समय पर सही लीड सामने लाएं |

| वर्कफ़्लो | create workflows | बातचीत के ज़रिए ऑटोमेशन नियम बनाएं |

हर एक्शन स्वायत्त रूप से चलता है या आपकी मंज़ूरी की ज़रूरत होती है — आप तय करें।

ऐसे पूछकर देखें

  • "प्रपोज़ल स्टेज में वे सभी अवसर दिखाओ जिनमें 5 दिनों से कोई गतिविधि नहीं हुई"
  • "Acme Corp के लिए एक लीड बनाओ — संपर्क Sarah Chen, VP of Engineering — उन्होंने हमारे API उत्पाद में रुचि दिखाई"
  • "पिछले हफ़्ते रेप के हिसाब से कुल पाइपलाइन वैल्यू कितनी जुड़ी?"
  • "हमारा आखिरी ईमेल खोलकर जवाब न देने वाले हर लीड के लिए एक फॉलो-अप कार्य बनाओ"
  • "'Contract Sent' स्टेज में 30+ दिन पुराने सभी अवसरों को 'At Risk' स्टेटस में अपडेट करो"
  • "इस महीने हर रेप ने कितने कॉल किए? रिपोर्ट बनाओ"
  • "'Q2 Check-in' नाम का एक ईमेल टेम्पलेट बनाओ जिसमें निष्क्रिय लीड के लिए विषय पंक्ति और बॉडी हो"
  • "'enterprise' शब्द वाले सभी लीड खोजो जिनसे कोई अवसर नहीं जुड़ा"

    • प्रो टिप्स

  • रोज़ सुबह 8 बजे का ऑटोमेशन शेड्यूल करें जो Close से आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता वाली लीड निकाले और उन्हें आपके Slack चैनल में पोस्ट करे — बिना CRM लॉगिन के।
  • डिलीट ऑपरेशन पर विशेष रूप से अप्रूवल गेट सक्षम करें — Close में लीड और अवसर हटाना अपरिवर्तनीय है।
  • Close CRM को अपने ईमेल और कैलेंडर के साथ एक ऐप ग्रुप में जोड़ें ताकि Close के बाहर बुक हुई मीटिंग स्वचालित रूप से गतिविधियों के रूप में लॉग हों।
  • मल्टी-एजेंट टीमें इनबाउंड लीड प्रोसेसिंग में उत्कृष्ट हैं: एक एजेंट मौजूदा लीड खोजता है, दूसरा संपर्क रिकॉर्ड समृद्ध करता है, और तीसरा फॉलो-अप कार्य असाइन करता है।
  • पाइपलाइन एनालिटिक्स के लिए aggregation एक्शन का उपयोग करें: "उद्योग के अनुसार हमारा औसत डील आकार क्या है?" बिना कस्टम रिपोर्ट बनाए Close से वास्तविक डेटा लौटाता है।

    • Works Well With