Neotask पर Neotask के माध्यम से Plaid वित्तीय डेटा और बैंक कनेक्शन प्रबंधित करें
बातचीत से बैंक खाता शेष और लेनदेन इतिहास देखें
लेनदेन वर्गीकरण और वित्तीय डेटा सिंक स्वचालित करें
खाता कनेक्शन स्वास्थ्य और डेटा ताज़गी ट्रैक करें
आप क्या कर सकते हैं
खाता शेष
सभी लिंक्ड खातों - चेकिंग, सेविंग, क्रेडिट कार्ड, और निवेश खातों - का वर्तमान शेष मांगें - प्रत्येक बैंक में अलग-अलग लॉगिन किए बिना।
लेनदेन खोज
मर्चेंट नाम, श्रेणी, राशि सीमा, या तिथि द्वारा लेनदेन खोजें। पिछले महीने के हर कॉफ़ी शॉप चार्ज या $500 से ऊपर के हर लेनदेन एक क्वेरी में खोजें।
खर्च विश्लेषण
श्रेणी द्वारा खर्च का ब्रेकडाउन प्राप्त करें, इस महीने की पिछले से तुलना करें, या किसी भी अवधि में कुल खर्च द्वारा अपने शीर्ष मर्चेंट पहचानें।
कैश फ़्लो मॉनिटरिंग
सप्ताह या महीने के लिए शुद्ध कैश फ़्लो देखें - सभी लिंक्ड खातों में कुल प्रवाह माइनस बहिर्वाह - अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति समझने के लिए।
विसंगति पहचान
Neotask से असामान्य लगने वाले लेनदेन फ़्लैग करने को कहें: डुप्लिकेट चार्ज, अप्रत्याशित सब्सक्रिप्शन, या ऐसी राशि जो आपके सामान्य पैटर्न से काफी विचलित हों।
पूछकर देखें
"मेरे सभी लिंक्ड खातों पर वर्तमान शेष क्या हैं?"
"पिछले 30 दिनों में Amazon पर सभी लेनदेन दिखाएं।"
"पिछले महीने मैंने बाहर खाने पर कितना खर्च किया?"
"क्या कोई आवर्ती सब्सक्रिप्शन हैं जो मैं भूल गया हो सकता हूं?"
"फरवरी के लिए मेरा शुद्ध कैश फ़्लो क्या है?"
"इस सप्ताह के $1,000 से अधिक के लेनदेन फ़्लैग करें।"
"इस महीने बनाम पिछले महीने के मेरे ग्रॉसरी खर्च की तुलना करें।"
"अभी किस खाते में सबसे कम शेष है?"
प्रो टिप्स
Plaid स्वचालित रूप से लेनदेन वर्गीकृत करता है, लेकिन श्रेणियां बैंकों में असंगत हो सकती हैं - सटीकता के लिए श्रेणी लेबल पर पूरी तरह निर्भर होने की बजाय मर्चेंट-स्तर ब्रेकडाउन मांगें।
सब्सक्रिप्शन खोजने के लिए, "$50 से कम आवर्ती चार्ज" मांगें - छोटे भूले हुए सब्सक्रिप्शन तेज़ी से बढ़ते हैं।
शेष क्वेरी अंतिम सफल सिंक को दर्शाती हैं - रीयल-टाइम सटीकता चाहिए तो Neotask से पूछें कि डेटा आखिरी बार कब रिफ़्रेश हुआ।
कैश फ़्लो क्वेरी को बचत लक्ष्य के साथ जोड़ें: "क्या मैंने पिछले महीने शुद्ध सकारात्मक रहा?" त्वरित स्वास्थ्य जांच देता है।
Neotask अन्य टूल में आपके बजट के साथ Plaid डेटा क्रॉस-रेफ़रेंस कर सकता है - "मैं अपने मासिक डाइनिंग बजट के कितने करीब हूं?" आज़माएं।
चैट के माध्यम से कभी Plaid Link क्रेडेंशियल शेयर न करें - Neotask पर्दे के पीछे सुरक्षित रूप से टोकन प्रबंधन संभालता है।
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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