Neotask integra la piattaforma di collaborazione PDF e gestione documenti di Lumin tramite Neotask così gli agenti possono gestire documenti, annotazioni e flussi di lavoro di firma senza aprire il browser.
Carica, gestisci e recupera documenti PDF tramite comandi conversazionali
Gestisci i flussi di lavoro di firma dei documenti e traccia lo stato delle firme in tutta la tua organizzazione
Annota e collabora sui documenti su scala tramite flussi di lavoro di agenti automatizzati
Cosa puoi fare
Lumin tramite Neotask offre cinque azioni di gestione documenti:
Aggiungi PDF a Lumin, recuperali per ID e sfoglia la tua libreria documenti
Firme
Richiedi firma, stato della firma
Invia documenti per la firma elettronica e monitora l'avanzamento della firma
Ogni azione viene eseguita in modo autonomo o richiede la tua approvazione - decidi tu.
Prova a chiedere
"Carica il PDF del contratto e invialo al cliente per la firma"
"Qual è lo stato della firma sull'NDA che abbiamo inviato martedì scorso?"
"Elenca tutti i documenti nella nostra libreria Lumin degli ultimi 30 giorni"
"Recupera l'MSA firmato per Acme Corp"
"Invia il contratto di assunzione al nuovo dipendente per la firma"
Suggerimenti avanzati
Combina Lumin con il tuo CRM così gli agenti possono inviare automaticamente i contratti quando le trattative raggiungono la fase di firma - nessun passaggio manuale richiesto.
Usa il monitoraggio dello stato delle firme nelle automazioni per attivare promemoria di follow-up quando i documenti sono in attesa di firma da più di 48 ore.
I team multi-agente possono elaborare firme di documenti in blocco per interi elenchi di clienti simultaneamente durante la chiusura di fine mese.
I gate di approvazione sulle richieste di firma garantiscono la revisione legale prima che i documenti arrivino ai clienti - fondamentale per accordi di alto valore.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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