BoldSign

生産性

Neotask の Neotask を通じて電子署名ワークフローを自動化する

• 電子署名のためにドキュメントを送信し、署名ステータスを追跡
• 会話でテンプレートと署名ワークフローを管理
• プログラムで署名済みドキュメントと監査証跡を取得

あなたにできること

Neotask は、Neotask を通じて BoldSign に接続し、チームが電子署名ワークフローを会話形式で制御できるようにします。つまり、BoldSign ダッシュボードを操作せずに、ドキュメントの送信、ステータスの追跡、署名済みの契約書の取得を行うことができます。

文書の送信と管理

• 署名のために送信 - ドキュメント、署名者 (名前と電子メール)、署名順序、メッセージを指定して署名要求を開始します。
• 署名ステータスの追跡 - どの署名者が署名したか、誰が保留中か、文書が完了したか期限切れかを確認します。
• リマインダーを送信 - 特定のドキュメントの保留中の署名者に署名リマインダーをトリガーします
• 文書を無効にする - すべての当事者が署名する前に署名要求をキャンセルします。
• ドキュメントのリスト - すべての署名リクエストをステータスとともに表示し、日付、ステータス、または署名者でフィルタリングします。

テンプレート管理

• テンプレートのリスト - BoldSign アカウントで利用可能なすべてのドキュメント テンプレートを表示します
• テンプレートを使用 - 事前構成された署名フィールドを含む既存のテンプレートに基づいてドキュメントを送信します
• テンプレートの詳細 - 任意のテンプレートのフィールド構成と署名者の役割を取得します

署名済み文書の取得

• 署名済みドキュメントのダウンロード - 完成した署名済みドキュメントを PDF として取得します
• 監査証跡 - タイムスタンプ、IP アドレス、認証の詳細を含む署名済みドキュメントの完全な監査証明書を取得します。
• 完了証明書 - コンプライアンス文書の完了証明書を取得します。

組織と報告

• ドキュメント履歴 - 一定期間のすべての署名アクティビティに関する履歴データを取得します。
• 保留中の文書 - 署名アクションを待っているすべての文書を表示します - あなたが署名するか、他の人の保留中の回答です
• 期限切れのドキュメント - 有効期限が近づいており、フォローアップが必要な署名リクエストを検索します。

聞いてみてください

• 「署名のために NDA テンプレートを [email protected] に送信します。最初に署名してから、当社の法務チームに署名する必要があります。」
• 「先週 Acme Corp に送った契約書の署名状況はどうなっていますか?」
• 「まだ署名を待っている BoldSign 文書をすべて見せてください」
• 「第 4 四半期ベンダー契約にまだ署名していない全員にリマインダーを送信します」
• 「GlobalTech とのコンサルティング契約の署名済みコピーをダウンロード」
• 「今月 BoldSign 経由で送信したすべてのドキュメントとそのステータスをリストします」
• 「StartupXに送ったパートナーシップ契約を無効にする - 交渉は失敗に終わった」
• 「今後 7 日間で期限が切れる署名リクエストはどれですか?」

プロのヒント

• 大量の文書ワークフローの場合は、署名フィールドが事前に定義された BoldSign テンプレートを使用すると、Neotask はフィールドの位置を毎回再指定することなく、準備された契約書を即座に送信できます。
• Neotask の Neotask を通じて BoldSign を CRM と結合します。取引が CRM の契約段階に移行すると、ワンステップで適切な BoldSign テンプレートがクライアントに自動的に送信されます。
• 有効期限リマインダーを積極的に使用します。有効期限が切れた契約書を再送信する必要がないように、毎週 Neotask に「今後 14 日以内に有効期限が切れるすべての未署名の BoldSign ドキュメント」を問い合わせます。
• 紛争が発生した場合に監査証跡を取得します。BoldSign の監査証明書には、署名の意図を法的に証明するタイムスタンプ付きのイベント ログと IP アドレスが含まれています。

Plans

Works Well With

• ActiveCampaign - Connect ActiveCampaign CRM with BoldSign e-signatures. Auto-send contracts when deals close and track signatures in your...
• ClickUp - Connect BoldSign and ClickUp to automate document signing workflows, track approvals in tasks, and eliminate manual foll...
• Close - Connect Beehiiv and Mixpanel with Neotask to automate newsletter analytics, track subscriber engagement, and sync audien...
• Google Calendar - Connect BoldSign with Google Calendar to schedule signing reminders, automate document workflows, and streamline esignat...
• Google Docs - Connect BoldSign and Google Docs with Neotask to automate esignature document workflows, sync contracts, and eliminate m...
• OpenAI - Connect BoldSign and OpenAI with Neotask to automate AI contract generation, streamline document signing workflows, and ...
• Stripe - Connect Baserow and Mailjet with Neotask to automate record-triggered emails, sync contact data, and streamline database...
• Webflow - Connect BoldSign and Webflow with Neotask to automate contract signing directly from your website. Streamline e-signatur...
• Whisper API - Connect BoldSign and OpenAI Whisper API with Neotask to automate document signing workflows triggered by transcribed aud...

その他の生産性インテグレーション

• Roam Research - NeotaskはNeotaskのインテリジェンスをRoamグラフにもたらします - フローを止めずにナレッジをキャプチャ、リンク、表示。
• Cal.com - NeotaskはNeotaskを使ってCal.comのスケジューリングを自動化します - 予約の管理、イベントタイプの設定、スケジュール変更の処理でカレンダーが自律稼働。
• DirectBooker - Hotel search usually means five tabs open at once comparing neighborhoods, amenities, and price.
• Booking.com - Booking.com handles this without you switching tabs: Search and compare hotels, vacation homes, and other accommodations worldwide by…
• Fibery - Neotask上のNeotaskがFiberyワークスペースを自動化します - エンティティの作成・更新、クエリの実行、相互接続されたビジネスデータの同期を手動作業なしに維持します。
• Notion - NeotaskとNeotaskを通じてNotionを自動化

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