Clay

セールスとCRM

OpenClaw上のNeotaskがClayのアウトリーチを自動化します — 連絡先の充実、見込み客リストの管理、セールスワークフローのオーケストレーションを行い、パイプラインが自動で満たされます。

できること

AIエージェントがClayを自動化されたセールスインテリジェンス運用に変えます。連絡先が充実し、見込み客リストが構築され、リレーションシップデータが最新状態を保ちます — チームが手動リサーチをする必要はありません。

大規模な連絡先エンリッチメント

エージェントがすべての属性で連絡先を検索し、個別プロファイルを詳しく調べ、包括的な記録を維持します。新しい見込み客がファネルに入ると、ファームグラフィックスと行動データで自動的に充実されます。

見込み客リスト構築

会話でターゲットアウトリーチリストを作成します。エージェントが役職、会社、業界、エンゲージメントレベル、またはカスタム属性で連絡先をフィルタリングします。データが進化するにつれてリストが動的に更新されます。

リレーションシップ管理

メモを記録し、インタラクション履歴を追跡し、すべての連絡先の今後のイベントを監視します。エージェントがすべてのリレーションシップの完全なコンテキストを一つの会話でアクセス可能にします。

グループ整理

キャンペーン、テリトリー、またはアカウントティア向けに連絡先をグループに整理します。エージェントが見込み客のパイプライン移動に合わせてグループメンバーシップを管理します。

すべてのアクションは自律的に実行されるか、承認を求めるかを選べます。

こう聞いてみよう

  • 「フィンテック分野でSalesforceを使っている会社のVPレベルの連絡先リストを作成して」
  • 「昨日のウェビナーの50件の新規連絡先に会社と役職の完全なデータでエンリッチメントして」
  • 「Acme Corpのすべての連絡先にメモを追加：'Q2から更新の会話開始'」
  • 「過去60日間インタラクションがない連絡先は？」
  • 「'Enterprise Targets Q2'というグループを作成して従業員500人以上の会社の連絡先をすべて追加して」
  • 「'Active Pipeline'グループの連絡先の今後のイベントとミーティングをすべて表示して」
  • 「前回のイベントに参加したがその後連絡していない連絡先を検索して」

    • 活用のコツ

  • 週次の見込み客リスト更新をスケジュールしましょう — エージェントが理想的な顧客プロファイルに合致する新しい連絡先を再クエリします
  • セールス運用にマルチエージェントチームを使いましょう：一つのエージェントが連絡先を充実させ、別のエージェントがリストを構築し、三つ目がアウトリーチ追跡を管理します
  • Clayをメール連携と組み合わせて、充実した連絡先データがパーソナライズされたアウトリーチを自動で支えるようにしましょう
  • 一括連絡先作成に承認ゲートを設けてCRMに悪いデータが入るのを防ぎましょう
  • エージェントが記録したメモがすべてのタッチポイントの監査証跡を作成します — セールス担当者間の引き継ぎに非常に役立ちます
  • グループ管理をセールスステージに合わせましょう — 案件の進捗に応じてグループ間の移動を自動化します

    • Works Well With