Xero

Finance

NeotaskはOpenClawを使ってXeroアカウントを会話形式の財務ツールに変換します — クリックなしでレポート、照合、請求書を管理します。

できること

銀行照合

どの取引が未照合か確認し、レビュー待ちの項目数を取得し、日付範囲で特定の未一致エントリーを見つけます — 照合画面を開かずに。

財務諸表

任意の期間のバランスシート、損益計算書、または試算表を要求できます。NeotaskはOpenClaw経由でXeroのリアルタイムデータを取得し、読みやすい形式で要約します。

請求書と支払い

請求書の下書きを作成し、送信済み請求書のステータスを確認し、支払いを承認し、今週支払い期限のものを確認 — すべて会話を通じて。

連絡先管理

連絡先の未払い残高を調べたり、支払い履歴を確認したり、特定の組織に関連するすべての請求書を見つけます。

多通貨と税金

外貨残高について質問し、期間のGSTまたはVAT負債を確認し、税込みと税抜きの内訳を手動フィルタリングなしで取得します。

質問例

  • "照合待ちの取引はいくつある？"
  • "今日時点のバランスシートを見せて"
  • "14日以上延滞している顧客請求書はどれ？"
  • "BluePeak Ltd宛てにコンサルティング$3,200の請求書下書きを作成 — 支払期限30日"
  • "今四半期のGST/VAT負債はいくら？"
  • "今後10日以内に支払い期限の請求書をすべてリストアップして"
  • "Meridian Partnersの未払い残高はいくら？"
  • "会計年度の期首から現在までの損益計算書を出して"

    • プロのヒント

  • Xeroの照合は日付に敏感です — 「[日付]以前の未照合項目」と依頼して体系的にバックログを解消しましょう
  • 連絡先や請求書を作成する際は、Xeroの連絡先データベースで重複を避けるため正式名称を使用してください
  • バランスシートの問い合わせに前期比較を組み合わせましょう：「今日のバランスシートと90日前を比較」で動きが一目でわかります
  • Neotaskを使ってXeroから請求書の詳細を取得し、同じプロンプトでメッセージを作成して支払いリマインダーメールを下書きしましょう
  • マルチエンティティのXero設定では、常にどの組織を問い合わせているか指定してください — OpenClawがどのアカウントで操作しているか確認します

    • Works Well With