Xero

Finance

NeotaskはNeotaskを使ってXeroアカウントを会話形式の財務ツールに変換します - クリックなしでレポート、照合、請求書を管理します。

• 質問するだけで銀行照合を実行して未照合取引をフラグ
• オンデマンドで貸借対照表とキャッシュフロー計算書を生成
• 平易な言葉のコマンドで取引先、請求書、仕入書を管理

できること

銀行照合

どの取引が未照合か確認し、レビュー待ちの項目数を取得し、日付範囲で特定の未一致エントリーを見つけます - 照合画面を開かずに。

財務諸表

任意の期間のバランスシート、損益計算書、または試算表を要求できます。NeotaskはNeotask経由でXeroのリアルタイムデータを取得し、読みやすい形式で要約します。

請求書と支払い

請求書の下書きを作成し、送信済み請求書のステータスを確認し、支払いを承認し、今週支払い期限のものを確認 - すべて会話を通じて。

連絡先管理

連絡先の未払い残高を調べたり、支払い履歴を確認したり、特定の組織に関連するすべての請求書を見つけます。

多通貨と税金

外貨残高について質問し、期間のGSTまたはVAT負債を確認し、税込みと税抜きの内訳を手動フィルタリングなしで取得します。

質問例

• "照合待ちの取引はいくつある？"
• "今日時点のバランスシートを見せて"
• "14日以上延滞している顧客請求書はどれ？"
• "BluePeak Ltd宛てにコンサルティング$3,200の請求書下書きを作成 - 支払期限30日"
• "今四半期のGST/VAT負債はいくら？"
• "今後10日以内に支払い期限の請求書をすべてリストアップして"
• "Meridian Partnersの未払い残高はいくら？"
• "会計年度の期首から現在までの損益計算書を出して"

プロのヒント

• Xeroの照合は日付に敏感です - 「[日付]以前の未照合項目」と依頼して体系的にバックログを解消しましょう
• 連絡先や請求書を作成する際は、Xeroの連絡先データベースで重複を避けるため正式名称を使用してください
• バランスシートの問い合わせに前期比較を組み合わせましょう：「今日のバランスシートと90日前を比較」で動きが一目でわかります
• Neotaskを使ってXeroから請求書の詳細を取得し、同じプロンプトでメッセージを作成して支払いリマインダーメールを下書きしましょう
• マルチエンティティのXero設定では、常にどの組織を問い合わせているか指定してください - Neotaskがどのアカウントで操作しているか確認します

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