Zoho CRM

セールス・CRM

会話からZoho CRMを操作 — NeotaskとOpenClawがあなたの言葉をCRMアクションに変換します。

できること

マルチモジュールレコード管理

リード、連絡先、アカウント、案件、カスタムモジュールを横断して作業できます。NeotaskはZoho CRMのモジュール階層を理解しているため、メニューを操作せずに「この連絡先をあのアカウントにリンクして」と言えます。

ワークフロー・自動化トリガー

Zohoワークフローをトリガーし、自動化ルールを発火させるフィールド値を更新し、ブループリントの移行をスケジュール — すべて自然言語で。OpenClawがバックグラウンドでAPI呼び出しを処理します。

カスタムフィールドサポート

Zoho CRMの強みはカスタマイズ性にあります。Neotaskはカスタムフィールドを名前で読み書きできるため、カスタマイズされたCRM設定に会話で完全アクセスできます。

パイプライン・予測管理

案件ステージ、確率パーセンテージ、予想収益を更新できます。テリトリー、担当者、製品ラインで予測サマリーを要求し、即座にフォーマットされた内訳を取得できます。

分析・カスタムレポート

Zoho Analytics風のサマリーを取得: コンバージョンファネル、活動レポート、勝敗分析。レポートビルダーをスキップして、ただ質問するだけです。

試してみましょう

  • 「案件価値が50万ドル以上のヘルスケア業界のアカウントをすべて見つけて」
  • 「Meridian LogisticsのデイビッドパークのリードをLinkedIn経由で作成して」
  • 「Westチームが所有するProposalステージのすべての案件をNegotiationに移動して」
  • 「過去6ヶ月の5万ドル以上の案件の勝率は？」
  • 「Acme Corpのアカウントにメモを追加: '更新コールの役員スポンサー確認済み'」
  • 「今週ウェブフォームから入ってきたリードは？」
  • 「案件#8821のカスタムフィールド'契約タイプ'を'Enterprise'に更新して」
  • 「予定クローズ日でソートした上位10件のオープン案件を表示して」

    • プロのヒント

  • Zohoのモジュール名（リード、連絡先、案件、アカウント）を直接参照 — Neotaskが正しいAPIエンドポイントにマッピングします。
  • カスタムモジュールはZohoに表示されるモジュールラベルをそのまま使えば、OpenClawが解決します。
  • フィルター条件を自然に組み合わせる: 「Q1のテクノロジー業界でオーナーなしのリード」で正確にそのセグメントを取得します。
  • 一括更新前にレコード数を確認: 「このフィルターに一致する案件は何件？」
  • Zohoのブループリント移行に対応 — 移行名を言えばNeotaskがトリガーします。
  • 「[会社]のアカウント活動をサマリー」を使って、メモ、通話、メール、案件変更の完全なタイムラインを取得できます。

    • Works Well With