Close

영업 & CRM

Neotask이 Close CRM을 핸즈프리로 만들어줍니다 - Neotask이 자연스러운 대화로 통화 로그, 파이프라인 쿼리, 시퀀스 관리를 처리합니다.

• 평이한 언어 설명으로 리드, 기회, 연락처 레코드 쿼리
• 대화를 통해 통화, 이메일, SMS 상호작용 로그 및 리드 상태 업데이트
• Close를 열지 않고 시퀀스 등록, 이메일 활동, 파이프라인 메트릭 확인

할 수 있는 것

Close CRM은 Neotask과 Neotask를 통해 48개의 액션을 사용할 수 있으며 - 플랫폼에서 가장 완전한 CRM 자동화입니다.

카테고리	주요 액션	판매 자동화 사용 사례
리드	생성, 검색, 업데이트, 삭제, 병합	리드 인바운드 및 적격 평가 파이프라인 자동화
연락처	생성, 업데이트, 삭제	연락처 정보를 정확하고 최신으로 유지
기회	생성, 업데이트, 삭제	거래 파이프라인 전체에서 기회 추적
활동	통화, 이메일, SMS, 미팅 로깅	모든 터치포인트의 완전한 참여 이력
작업	생성, 업데이트, 완료	후속 조치와 마감일을 에이전트가 관리
파이프라인	조회, 업데이트	판매 프로세스 단계 관리
커스텀 필드	읽기, 업데이트	비즈니스별 데이터 추적
스마트 뷰	쿼리, 필터링	동적 리드 목록 및 보고

모든 액션은 자율적으로 실행되거나 승인을 요청합니다 - 여러분이 결정합니다.

이렇게 물어보세요

• "이번 주에 연락을 받지 않은 모든 리드를 검색해줘"
• "Acme Corp 리드에 대한 새 기회를 만들어줘 - 가치 $50,000, 단계: 제안"
• "지난 30일간 성사된 거래의 총 가치가 얼마야?"
• "Sarah에게 할당된 모든 미완료 작업을 보여줘"
• "오늘 걸린 모든 통화 로그를 요약해줘"
• "이번 달에 '적격' 단계의 리드가 몇 개야?"
• "이 두 중복 리드를 병합하고 활동 이력을 보존해줘"
• "Close에서 가장 참여도가 높은 리드 10개를 보여줘"

프로 팁

• Close의 강점은 커뮤니케이션 추적입니다 - 통화, 이메일, SMS 활동을 자동으로 로깅하도록 설정하면 CRM 데이터가 항상 최신입니다.
• 스마트 뷰를 활용하면 동적 리드 목록을 대화를 통해 즉시 생성할 수 있습니다.
• 리드 병합은 데이터 정리에 필수적입니다 - 중복 리드를 정기적으로 검토하고 병합하세요.
• 멀티 에이전트 팀에서 한 에이전트가 인바운드 리드를 적격 평가하고 다른 에이전트가 후속 작업을 생성하면 판매 프로세스가 가속화됩니다.
• 커스텀 필드를 활용하여 비즈니스별 데이터를 추적하세요 - Neotask이 커스텀 필드를 읽고 업데이트할 수 있습니다.

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