Close

영업 & CRM

Neotask이 Close CRM을 핸즈프리로 만들어줍니다 — OpenClaw이 자연스러운 대화로 통화 로그, 파이프라인 쿼리, 시퀀스 관리를 처리합니다.

할 수 있는 것

Close CRM은 Neotask과 OpenClaw를 통해 48개의 액션을 사용할 수 있으며 — 플랫폼에서 가장 완전한 CRM 자동화입니다.

| 카테고리 | 주요 액션 | 판매 자동화 사용 사례 |

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| 리드 | 생성, 검색, 업데이트, 삭제, 병합 | 리드 인바운드 및 적격 평가 파이프라인 자동화 |

| 연락처 | 생성, 업데이트, 삭제 | 연락처 정보를 정확하고 최신으로 유지 |

| 기회 | 생성, 업데이트, 삭제 | 거래 파이프라인 전체에서 기회 추적 |

| 활동 | 통화, 이메일, SMS, 미팅 로깅 | 모든 터치포인트의 완전한 참여 이력 |

| 작업 | 생성, 업데이트, 완료 | 후속 조치와 마감일을 에이전트가 관리 |

| 파이프라인 | 조회, 업데이트 | 판매 프로세스 단계 관리 |

| 커스텀 필드 | 읽기, 업데이트 | 비즈니스별 데이터 추적 |

| 스마트 뷰 | 쿼리, 필터링 | 동적 리드 목록 및 보고 |

모든 액션은 자율적으로 실행되거나 승인을 요청합니다 — 여러분이 결정합니다.

이렇게 물어보세요

  • "이번 주에 연락을 받지 않은 모든 리드를 검색해줘"
  • "Acme Corp 리드에 대한 새 기회를 만들어줘 — 가치 $50,000, 단계: 제안"
  • "지난 30일간 성사된 거래의 총 가치가 얼마야?"
  • "Sarah에게 할당된 모든 미완료 작업을 보여줘"
  • "오늘 걸린 모든 통화 로그를 요약해줘"
  • "이번 달에 '적격' 단계의 리드가 몇 개야?"
  • "이 두 중복 리드를 병합하고 활동 이력을 보존해줘"
  • "Close에서 가장 참여도가 높은 리드 10개를 보여줘"

    • 프로 팁

  • Close의 강점은 커뮤니케이션 추적입니다 — 통화, 이메일, SMS 활동을 자동으로 로깅하도록 설정하면 CRM 데이터가 항상 최신입니다.
  • 스마트 뷰를 활용하면 동적 리드 목록을 대화를 통해 즉시 생성할 수 있습니다.
  • 리드 병합은 데이터 정리에 필수적입니다 — 중복 리드를 정기적으로 검토하고 병합하세요.
  • 멀티 에이전트 팀에서 한 에이전트가 인바운드 리드를 적격 평가하고 다른 에이전트가 후속 작업을 생성하면 판매 프로세스가 가속화됩니다.
  • 커스텀 필드를 활용하여 비즈니스별 데이터를 추적하세요 — Neotask이 커스텀 필드를 읽고 업데이트할 수 있습니다.

    • Works Well With