Xero

Financiën

Beheer Xero-reconciliatie, facturen en financiële rapportage via conversatie — Neotask gebruikt OpenClaw.

Wat u kunt doen

Bankreconciliatie

Vraag welke transacties niet gereconcilieerd zijn, krijg een telling van items die wachten op beoordeling, of laat specifieke ongematchte boekingen zien per datumbereik — zonder het reconciliatiescherm te openen.

Financiële overzichten

Vraag een balans, winst-en-verliesrekening of proefbalans op voor elke periode. Neotask haalt live Xero-data op via OpenClaw en vat deze samen in leesbare vorm.

Facturen en rekeningen

Maak conceptfacturen aan, controleer de status van verstuurde facturen, keur rekeningen goed en bekijk wat deze week betaald moet worden — alles via conversatie.

Contactbeheer

Zoek het openstaande saldo van een contact op, bekijk hun betalingsgeschiedenis, of vind alle facturen die aan een specifieke organisatie zijn gekoppeld.

Multivaluta en belasting

Vraag naar saldi in vreemde valuta, controleer de btw-verplichting voor de periode, en krijg uitsplitsingen inclusief en exclusief belasting zonder handmatig filteren.

Probeer te vragen

  • "Hoeveel transacties wachten op reconciliatie?"
  • "Laat me de balans zien per vandaag."
  • "Welke klantfacturen zijn meer dan 14 dagen te laat?"
  • "Maak een conceptfactuur voor BluePeak Ltd voor €3.200 advies — betaaltermijn 30 dagen."
  • "Wat is mijn btw-verplichting dit kwartaal?"
  • "Lijst alle rekeningen die binnen 10 dagen betaald moeten worden."
  • "Wat is het openstaande saldo voor Meridian Partners?"
  • "Geef me een winst-en-verliesrekening voor het boekjaar tot op heden."

    • Tips

  • Xero's reconciliatie is datumgevoelig — vraag naar "ongereconcilieerde items vóór [datum]" om achterstanden systematisch weg te werken.
  • Gebruik bij het aanmaken van contacten of facturen de volledige juridische naam om duplicaten in Xero's contactdatabase te voorkomen.
  • Koppel balansverzoeken aan een vergelijking met een eerdere periode: "Balans vandaag vs. 90 dagen geleden" toont beweging in één oogopslag.
  • Gebruik Neotask om betalingsherinnerings-e-mails op te stellen door de factuurgegevens uit Xero te halen en het bericht in dezelfde prompt samen te stellen.
  • Specificeer bij Xero-setups met meerdere entiteiten altijd welke organisatie u opvraagt — OpenClaw bevestigt op welk account het actie onderneemt.

    • Works Well With