Beheer Xero-reconciliatie, facturen en financiële rapportage via conversatie - Neotask gebruikt Neotask.
Voer bankafstemmingen uit, voeg transacties toe en volg reconciliatiestatus
Maak facturen, registreer uitgaven en beheer creditnota's
Genereer financiële overzichten, balans en winst & verlies
Wat u kunt doen
Bankreconciliatie
Vraag welke transacties niet gereconcilieerd zijn, krijg een telling van items die wachten op beoordeling, of laat specifieke ongematchte boekingen zien per datumbereik - zonder het reconciliatiescherm te openen.
Financiële overzichten
Vraag een balans, winst-en-verliesrekening of proefbalans op voor elke periode. Neotask haalt live Xero-data op en vat deze samen in leesbare vorm.
Facturen en rekeningen
Maak conceptfacturen aan, controleer de status van verstuurde facturen, keur rekeningen goed en bekijk wat deze week betaald moet worden - alles via conversatie.
Contactbeheer
Zoek het openstaande saldo van een contact op, bekijk hun betalingsgeschiedenis, of vind alle facturen die aan een specifieke organisatie zijn gekoppeld.
Multivaluta en belasting
Vraag naar saldi in vreemde valuta, controleer de btw-verplichting voor de periode, en krijg uitsplitsingen inclusief en exclusief belasting zonder handmatig filteren.
Probeer te vragen
"Hoeveel transacties wachten op reconciliatie?"
"Laat me de balans zien per vandaag."
"Welke klantfacturen zijn meer dan 14 dagen te laat?"
"Maak een conceptfactuur voor BluePeak Ltd voor €3.200 advies - betaaltermijn 30 dagen."
"Wat is mijn btw-verplichting dit kwartaal?"
"Lijst alle rekeningen die binnen 10 dagen betaald moeten worden."
"Wat is het openstaande saldo voor Meridian Partners?"
"Geef me een winst-en-verliesrekening voor het boekjaar tot op heden."
Tips
Xero's reconciliatie is datumgevoelig - vraag naar "ongereconcilieerde items vóór [datum]" om achterstanden systematisch weg te werken.
Gebruik bij het aanmaken van contacten of facturen de volledige juridische naam om duplicaten in Xero's contactdatabase te voorkomen.
Koppel balansverzoeken aan een vergelijking met een eerdere periode: "Balans vandaag vs. 90 dagen geleden" toont beweging in één oogopslag.
Gebruik Neotask om betalingsherinnerings-e-mails op te stellen door de factuurgegevens uit Xero te halen en het bericht in dezelfde prompt samen te stellen.
Specificeer bij Xero-setups met meerdere entiteiten altijd welke organisatie u opvraagt - Neotask bevestigt op welk account het actie onderneemt.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Works Well With
Cal.com - Connect Cal.com and Xero with Neotask to automate booking invoicing, sync appointment billing, and eliminate manual data...
Canva - Connect Canva and Xero with Neotask to automate branded invoice creation. Streamline invoice design automation and deliv...
Evernote - Connect Evernote and Xero with Neotask to automate receipt management, sync expense notes to accounting records, and str...
Gmail - Connect Gmail and Xero with Neotask to automate invoice processing, expense tracking, and financial email workflows with...
Google Ads - Sync Google Ads spend to Xero automatically. Automate ad cost bookkeeping, track advertising expenses, and keep your acc...
Google Sheets - Connect Xero and Google Sheets with Neotask AI. Sync invoices, expenses, and financial data automatically. No code requi...
HubSpot - Connect Xero and HubSpot with AI. Sync invoices, contacts, and deals automatically - no manual data entry, no errors, no...
Jira - Connect Xero and Jira with Neotask AI. Track project costs, sync invoices to issues, and bridge accounting and developme...
Mailchimp - Connect Xero and Mailchimp with Neotask. Sync customers to email lists, trigger campaigns from invoices, and automate ac...
Mailgun - Connect Mailgun and Xero to automate invoice delivery, payment reminders, and financial email workflows. Set it up in mi...
Monday.com - Connect Xero and Monday.com with Neotask AI. Track project budgets, sync invoices to boards, and bridge accounting and p...
NetSuite - Connect NetSuite and Xero with Neotask AI. Sync invoices, bills, chart of accounts, and financial data between both plat...
PayPal - Connect Xero and PayPal with Neotask AI. Sync transactions to your books, automate reconciliation, and keep accounting c...
Pipedrive - Connect Pipedrive and Xero with Neotask to automate sales invoicing, sync deals to accounting, and eliminate double-entr...
QuickBooks - Connect Xero and QuickBooks with Neotask AI. Sync invoices, reconcile accounts, and automate financial workflows between...
Salesforce - Connect Xero and Salesforce to sync invoices, contacts, and revenue data automatically. Save hours of manual work with t...
Shopify - Connect Xero and Shopify with Neotask AI. Sync orders to invoices, automate bookkeeping, and reconcile payments without ...
Slack - Connect Xero and Slack to get instant invoice alerts, payment notifications, and financial summaries delivered directly ...
Square - Connect Square and Xero with Neotask AI. Sync POS sales to your accounting, automate reconciliation, and keep your books...
Stripe - Connect Xero and Stripe with Neotask AI. Automate invoices, reconcile payments, and sync financial data between your acc...
WhatsApp - Connect WhatsApp and Xero with Neotask to send instant invoice notifications, overdue payment reminders, and real-time a...
WordPress - Connect Pendo product analytics with Linear issue tracking. Neotask creates issues from user behavior data and prioritiz...
Zoho CRM - Connect Xero and Zoho CRM with Neotask to sync invoices, contacts, deals, and financial data automatically between your ...
Meer Financiën-integraties
Rillet - Rillet holds the live general ledger, and Neotask can query it the way you'd ask a finance analyst.
Commerce Layer - Neotask maakt uw Commerce Layer-winkeldata toegankelijk - 33 analytics-acties voor bestellingen, winkelwagens en retouren zodat u altijd weet wat er in uw commercie-operatie gebeurt.
Zocks - Zocks is built for financial advisors managing a book of clients: it holds client contacts and meeting history, past and upcoming session…
Plaid - Neotask verbindt Neotask met Plaid zodat u echte bankgegevens kunt raadplegen, transacties kunt categoriseren en saldi kunt bewaken via natuurlijke conversatie.
Parqet - Parqet tracks your investment portfolios, and connecting it to Neotask means you can ask about your holdings the way you'd ask a person…
Aiwyn Tax (formerly Column Tax) - Aiwyn Tax, formerly known as Column Tax, takes uploaded tax documents such as W-2s and calculates federal and state tax estimates before…