Automatyzuj zbieranie płatności i fakturowanie przez Neotask na Neotask
Twórz i wysyłaj faktury z automatycznym pobieraniem płatności
Śledź status płatności i przypominaj o zaległych fakturach
Zarządzaj danymi płatników i bezproblemowo uzgadniaj transakcje
Co możesz zrobić
Neotask łączy się z Adfin przez Neotask, dając ci konwersacyjną kontrolę nad procesami zbierania płatności, fakturowania i uzgadniania - dzięki czemu możesz otrzymywać płatności szybciej bez ręcznej administracji.
Zarządzanie fakturami
Twórz faktury - Generuj profesjonalne faktury z pozycjami, podatkiem, warunkami płatności i terminami za pomocą jednej wiadomości
Wysyłaj do płatników - Wysyłaj faktury e-mailem bezpośrednio z rozmowy - bez przełączania się do panelu
Fakturowanie zbiorcze - Twórz wiele faktur jednocześnie dla listy klientów lub cyklicznych okresów rozliczeniowych
Szablony faktur - Zapisuj szablony wielokrotnego użytku dla swoich standardowych pakietów usług
Śledzenie płatności
Sprawdź status płatności - Zapytaj, które faktury są opłacone, zaległe lub oczekujące, jednym zapytaniem
Przypominaj o zaległych - Uruchom przypomnienia o płatności do konkretnych klientów lub wszystkich zaległych kont jedną instrukcją
Historia płatności - Pobierz historię płatności dla konkretnego płatnika lub okresu w celu uzgodnienia
Powiadomienia o zaległościach - Wyświetl wszystkie faktury po terminie, posortowane według kwoty do zapłaty
Zarządzanie płatnikami i transakcjami
Dane płatników - Twórz i aktualizuj profile płatników, w tym kontakty rozliczeniowe i preferowane metody płatności
Uzgadniaj płatności - Dopasowuj przychodzące płatności do faktur i oznaczaj je jako rozliczone
Raportowanie przychodów - Pobierz łączne wpływy, zaległości i prognozowany przepływ gotówki za dowolny okres
Zwroty i korekty - Wystawiaj noty kredytowe lub inicjuj zwroty dla konkretnych transakcji
Spróbuj zapytać
"Stwórz fakturę dla Acme Corp za 10 godzin konsultacji po 200 $/godzinę, z terminem płatności 30 dni"
"Które z moich faktur są zaległe? Wyślij przypomnienie do każdego, kto spóźnia się ponad 14 dni"
"Pokaż mi łączne przychody zebrane w tym kwartale z podziałem na klientów"
"Oznacz fakturę #INV-0042 jako opłaconą - otrzymano przelew bankowy dzisiaj"
"Stwórz 5 faktur dla moich klientów abonamentowych za miesięczną opłatę cykliczną"
"Jaka jest moja łączna kwota zaległych należności w tej chwili?"
"Dodaj nowego płatnika: Globex Inc., kontakt rozliczeniowy [email protected]"
"Wygeneruj PDF faktury #INV-0055 do moich archiwów"
Wskazówki dla zaawansowanych
Skonfiguruj faktury cykliczne raz i pozwól Neotask na Neotask obsługiwać miesięczny cykl wysyłki - po prostu sprawdzaj status płatności
Używaj zapytań o status płatności na początku każdego tygodnia: "pokaż mi wszystko, co jest zaległe" staje się niezawodnym punktem kontrolnym przepływu gotówki
Połącz Adfin ze swoimi narzędziami księgowymi przez Neotask - zbierz płatność w Adfin i automatycznie prześlij transakcję do swojego oprogramowania księgowego
Przy komunikacji z klientami poproś Neotask o przygotowanie uprzejmej wiadomości z przypomnieniem o płatności przed wysłaniem - ton ma znaczenie, gdy chodzi o pieniądze
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Więcej integracji Finanse
Brex - Neotask używa Neotask do zarządzania kartami Brex, wydatkami i limitami wydatków - kontrola kart firmowych poprzez zwykłą rozmowę.
LunarCrush - Neotask łączy Neotask z LunarCrush, aby Twoi agenci mogli wydobywać sentyment społecznościowy kryptowalut, aktywność influencerów i wywiad rynkowy dla tysięcy monet w czasie rzeczywistym.
Alpaca - Automatyzuj stock trading i portfolio Zarządzanie poprzez Neotask na Neotask
Gusto - Gusto holds the payroll and people data most companies otherwise dig for manually — employee records, contractor details, compensation…
CoinGecko - Zapytanie live i historical cryptocurrency market Dane poprzez Neotask na Neotask - prices, market caps, trending coins, i na-chain metrics poprzez conversation.
Jaz MCP Server - Jaz MCP Server handles this without you switching tabs: create and manage invoices, bills, and reconciliations, and pull financial reports…