Salesforce

Sprzedaż i CRM

Neotask sprawia, że ​​Salesforce jest Twoim najbardziej responsywnym członkiem zespołu — OpenClaw czyta, aktualizuje i raportuje Twój CRM poprzez naturalną rozmowę.

Co możesz zrobić

Zarządzanie rurociągami i możliwościami

Zapytaj o bieżący otwarty rurociąg według etapu, właściciela lub daty zamknięcia. Otrzymuj podsumowania transakcji, notatki dotyczące kolejnych kroków i prognozy ważone prawdopodobieństwem bez tworzenia raportu Salesforce.

Wyszukiwanie kontaktów i kont

Uzyskaj pełne dane kontaktowe lub konta — w tym ostatnią aktywność, otwarte możliwości i powiązane kontakty — za pomocą prostego wyszukiwania nazwiska lub adresu e-mail.

Rejestrowanie aktywności

Rejestruj rozmowy, e-maile i spotkania bezpośrednio poprzez rozmowę. Powiedz Neotask „zaloguj się do Jane w Acme, ona jest zainteresowana planem dla przedsiębiorstw i chce demonstrację w przyszłym tygodniu”, a program zapisuje działanie i tworzy kolejne zadanie.

Zarządzanie leadami

Zapytaj nowych potencjalnych klientów według źródła, statusu lub właściciela. Poproś o potencjalnych klientów, z którymi nie skontaktowano się w ciągu 48 godzin, i uzyskaj listę gotową do działania.

Raportowanie i prognozowanie

Zapytaj o przychody ze zrealizowanych transakcji w tym kwartale, średnią wielkość transakcji lub współczynnik wygranych według przedstawiciela. Generuj podsumowania prognoz w ramach limitu bez czekania na cotygodniowe raporty.

Spróbuj zapytać

  • „Pokaż mi wszystkie otwarte możliwości, które zamykają w tym miesiącu kwotę powyżej 50 tys. dolarów”.
  • „Jaka jest aktualna wartość rurociągu dla segmentu przedsiębiorstw?”
  • „Znajdź wszystkich potencjalnych klientów ze źródła „Żądanie prezentacji internetowej”, z którymi się nie skontaktowano”.
  • „Zaloguj się na rozmowę konsultacyjną z Markiem z Horizon Corp — on ocenia nasz plan Pro”.
  • „Jaki jest nasz wskaźnik wygranych w przypadku transakcji powyżej 100 tys. dolarów w tym kwartale?”
  • „Pokaż mi wszystkie konta bez aktywności w ciągu ostatnich 30 dni.”
  • „Który przedstawiciel ma najwięcej ofert na etapie „Wysłana propozycja”?”
  • „Utwórz zadanie uzupełniające dotyczące możliwości Acme — zadzwoń w piątek o 14:00”.

    • Profesjonalne wskazówki

  • Użyj Neotask, aby szybko zaktualizować pola podczas rozmów: „zaktualizuj datę zamknięcia możliwości Acme na 31 marca i ustaw etap na Wysłanie kontraktu”.
  • Co tydzień pytaj o nieaktualne raporty dotyczące transakcji: „możliwości bez aktywności w ciągu 14 dni” to niezawodne zapytanie dotyczące higieny rurociągu.
  • Połącz wyszukiwanie kontaktów z dziennikiem aktywności w jednym poleceniu — Neotask znajdzie rekord i zarejestruje notatkę bez podawania identyfikatora rekordu.
  • Poproś przedstawiciela o podsumowanie osiągnięć w zakresie limitów, aby przygotować się do rozmów jeden na jednego: „pokaż mi wygraną każdego przedstawiciela w porównaniu z limitem w pierwszym kwartale”.
  • Używaj Salesforce wraz z HubSpot w tej samej rozmowie, jeśli Twój zespół korzysta z obu — Neotask może porównywać dane kontaktowe w systemach CRM.

    • Works Well With