Xero

Finanças

Neotask usa o OpenClaw para transformar sua conta Xero em uma ferramenta financeira conversacional — relatórios, reconciliação e faturas sem cliques.

O Que Você Pode Fazer

Reconciliação Bancária

Pergunte quais transações estão não reconciliadas, obtenha uma contagem de itens aguardando revisão ou sinalize entradas não conciliadas específicas por intervalo de datas — sem abrir a tela de reconciliação.

Demonstrações Financeiras

Solicite um balanço patrimonial, demonstração de resultado ou balancete para qualquer período. Neotask extrai dados ao vivo do Xero via OpenClaw e os resume de forma legível.

Faturas e Contas

Crie rascunhos de faturas, verifique o status de faturas enviadas, aprove contas e veja o que vence para pagamento esta semana — tudo por conversa.

Gestão de Contatos

Consulte o saldo em aberto de um contato, veja seu histórico de pagamentos ou encontre todas as faturas associadas a uma organização específica.

Múltiplas Moedas e Impostos

Pergunte sobre saldos em moeda estrangeira, verifique a obrigação de GST ou IVA do período e obtenha detalhamentos com e sem impostos sem filtragem manual.

Experimente Perguntar

  • "Quantas transações estão aguardando reconciliação?"
  • "Mostre-me o balanço patrimonial de hoje."
  • "Quais faturas de clientes estão vencidas há mais de 14 dias?"
  • "Crie um rascunho de fatura para a BluePeak Ltda por R$3.200 de consultoria — vencimento em 30 dias."
  • "Qual é a minha obrigação de GST/IVA neste trimestre?"
  • "Liste todas as contas com vencimento nos próximos 10 dias."
  • "Qual é o saldo em aberto da Meridian Partners?"
  • "Me dê uma DRE do ano fiscal até a data."

    • Dicas Pro

  • A reconciliação do Xero é sensível a datas — pergunte por 'itens não reconciliados antes de [data]' para limpar atrasos sistematicamente.
  • Ao criar contatos ou faturas, use o nome legal completo para evitar duplicatas no banco de dados de contatos do Xero.
  • Combine consultas de balanço com uma comparação de período anterior: 'Balanço hoje vs. 90 dias atrás' mostra a movimentação de relance.
  • Use Neotask para redigir e-mails de lembrete de pagamento buscando os detalhes da fatura no Xero e compondo a mensagem no mesmo prompt.
  • Para configurações Xero com múltiplas entidades, sempre especifique qual organização você está consultando — o OpenClaw confirmará em qual conta está agindo.

    • Works Well With