Gerencie seu Zoho CRM por conversa - Neotask e o Neotask transformam suas palavras em ações de CRM.
Consulte, crie e atualize registros do Zoho CRM em Leads, Contatos, Contas e Negócios
Acione fluxos de trabalho e automatize entrada de dados com agentes Neotask
Gere relatórios e análises personalizadas sem construir visualizações na interface
O Que Você Pode Fazer
Gestão de Registros em Múltiplos Módulos
Trabalhe em Leads, Contatos, Contas, Negócios e módulos personalizados simultaneamente. Neotask entende a hierarquia de módulos do Zoho CRM para que você possa dizer "vincule este contato a essa conta" sem navegar por menus.
Acionamento de Workflows e Automação
Acione fluxos de trabalho do Zoho, atualize valores de campo que disparam regras de automação e agende transições de blueprint - tudo em linguagem natural. O Neotask lida com as chamadas de API nos bastidores.
Suporte a Campos Personalizados
O poder do Zoho CRM está na personalização. Neotask pode ler e escrever seus campos personalizados por nome, para que sua configuração de CRM sob medida seja totalmente acessível por conversa.
Gestão de Pipeline e Previsão
Atualize estágios de negócio, percentuais de probabilidade e receita esperada. Peça um resumo de previsão por território, representante ou linha de produto - e obtenha um detalhamento formatado instantaneamente.
Analytics e Relatórios Personalizados
Extraia resumos no estilo Zoho Analytics: funis de conversão, relatórios de atividade e análise de ganho/perda. Pule o construtor de relatórios e simplesmente pergunte.
Experimente Perguntar
"Encontre todas as Contas no vertical de Saúde com mais de R$2,5M em valor de negócios"
"Crie um novo Lead para David Park na Meridian Logistics, origem: LinkedIn"
"Mova todos os Negócios no estágio Proposta pertencentes à equipe Oeste para Negociação"
"Qual é nossa taxa de ganho para negócios acima de R$250k nos últimos 6 meses?"
"Adicione uma nota ao account da Acme Corp: 'Patrocinador executivo confirmado para chamada de renovação'"
"Quais Leads chegaram pelo formulário do site esta semana?"
"Atualize o campo personalizado 'Tipo de Contrato' para 'Enterprise' no negócio #8821"
"Mostre-me os 10 principais negócios abertos ordenados por data de fechamento esperada"
Dicas Pro
Consulte os nomes de módulos do Zoho diretamente (Leads, Contatos, Negócios, Contas) - Neotask os mapeia para os endpoints corretos da API.
Para módulos personalizados, use o rótulo do módulo como você o vê no Zoho e o Neotask resolverá.
Combine condições de filtro naturalmente: "Leads do T1 no setor de Tecnologia sem responsável" extrai exatamente esse segmento.
Peça contagens de registros antes de atualizações em massa para confirmar o escopo: "Quantos negócios correspondem a este filtro?"
As transições de blueprint do Zoho são suportadas - mencione o nome da transição e Neotask a acionará.
Use "resuma a atividade da conta de [Empresa]" para obter um cronograma completo de notas, chamadas, e-mails e mudanças de negócio.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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