Xero

Финансы

Neotask использует OpenClaw, чтобы превратить ваш аккаунт Xero в инструмент разговорных финансов — отчёты, сверка и счета без лишних кликов.

Что вы можете делать

Банковская сверка

Спрашивайте, какие транзакции не согласованы, получайте количество позиций, ожидающих проверки, или выявляйте конкретные несопоставленные записи по диапазону дат.

Финансовые отчёты

Запрашивайте балансовую ведомость, отчёт о прибылях и убытках или пробный баланс за любой период. Neotask получает актуальные данные Xero через OpenClaw и представляет их в читабельном виде.

Счета и накладные

Создавайте черновики счетов, проверяйте статус отправленных счетов, утверждайте накладные и смотрите, что нужно оплатить на этой неделе — всё через диалог.

Управление контактами

Проверяйте непогашенный баланс контакта, просматривайте его историю платежей или находите все счета, связанные с конкретной организацией.

Мультивалютность и налоги

Запрашивайте остатки в иностранной валюте, проверяйте налоговые обязательства GST или НДС за период и получайте разбивку с учётом и без учёта налогов без ручной фильтрации.

Попробуйте спросить

  • Сколько транзакций ожидает сверки?
  • Покажи балансовую ведомость на сегодняшний день.
  • Какие счета-фактуры клиентов просрочены более чем на 14 дней?
  • Создай черновик счёта для BluePeak Ltd на 3200 долларов консалтинга со сроком оплаты через 30 дней.
  • Каковы мои обязательства по GST и НДС в этом квартале?
  • Перечисли все накладные, подлежащие оплате в течение следующих 10 дней.
  • Каков непогашенный баланс Meridian Partners?
  • Дай P&L за финансовый год нарастающим итогом.

    • Советы профессионала

  • Сверка в Xero чувствительна к датам — запрашивайте несогласованные позиции до определённой даты, чтобы систематически ликвидировать отставание.
  • При создании контактов или счетов используйте полное юридическое название, чтобы избежать дублирования в базе контактов Xero.
  • Объединяйте запросы балансовой ведомости со сравнением предшествующего периода для наглядности изменений.
  • Используйте Neotask для составления электронных писем с напоминаниями об оплате, получая детали счёта из Xero и составляя сообщение в том же запросе.
  • Для многоорганизационных конфигураций Xero всегда указывайте, по какой организации вы запрашиваете.

    • Works Well With