Zoho CRM

Продажи и CRM

Управляйте Zoho CRM через разговор — Neotask и OpenClaw превращают ваши слова в действия CRM.

Что вы можете делать

Управление записями по нескольким модулям

Работайте одновременно с лидами, контактами, аккаунтами, сделками и пользовательскими модулями. Neotask понимает иерархию модулей Zoho CRM, поэтому вы можете сказать «свяжи этот контакт с тем аккаунтом» без навигации по меню.

Запуск рабочих процессов и автоматизации

Запускайте рабочие процессы Zoho, обновляйте значения полей, инициирующих правила автоматизации, и планируйте переходы по схеме — всё на естественном языке. OpenClaw выполняет API-вызовы в фоновом режиме.

Поддержка пользовательских полей

Мощь Zoho CRM — в настройке. Neotask может читать и записывать ваши пользовательские поля по имени, поэтому ваша уникальная конфигурация CRM полностью доступна через разговор.

Управление воронкой и прогнозами

Обновляйте этапы сделок, процент вероятности и ожидаемую выручку. Запрашивайте сводку прогнозов по территории, представителю или продуктовой линейке.

Аналитика и пользовательские отчёты

Получайте сводки в стиле Zoho Analytics: воронки конверсии, отчёты об активности и анализ побед/потерь. Пропустите построитель отчётов — просто спрашивайте.

Попробуйте спросить

  • «Найди все аккаунты в вертикали здравоохранения со стоимостью сделок более $500 тыс.»
  • «Создай нового лида Дэвид Парк из Meridian Logistics, источник: LinkedIn»
  • «Переведи все сделки на этапе Proposal, принадлежащие команде West, на Negotiation»
  • «Каков наш процент выигрышей для сделок свыше $50 тыс. за последние 6 месяцев?»
  • «Добавь заметку к аккаунту Acme Corp: "Исполнительный спонсор подтверждён для звонка о продлении"»
  • «Какие лиды поступили через форму сайта на этой неделе?»
  • «Обнови пользовательское поле "Contract Type" на "Enterprise" для сделки #8821»
  • «Покажи топ-10 открытых сделок, отсортированных по ожидаемой дате закрытия»

    • Профессиональные советы

  • Обращайтесь к именам модулей Zoho напрямую (Leads, Contacts, Deals, Accounts) — Neotask сопоставляет их с правильными API-эндпоинтами.
  • Для пользовательских модулей просто используйте метку модуля, которую вы видите в Zoho, и OpenClaw разрешит её.
  • Комбинируйте условия фильтрации естественно: «лиды из Q1 в индустрии технологий без владельца» — именно тот сегмент.
  • Запрашивайте количество записей перед массовыми обновлениями для подтверждения масштаба: «Сколько сделок соответствует этому фильтру?»
  • Переходы по схеме Zoho поддерживаются — указывайте имя перехода и Neotask запустит его.
  • Используйте «сводку активности аккаунта для [Компании]», чтобы получить полную временную шкалу заметок, звонков, писем и изменений сделок.

    • Works Well With