Close

Försäljning & CRM

Neotask kör hela ditt Close CRM genom Neotask - 48 åtgärder som täcker leads, kontakter, möjligheter och kommunikation, allt genom konversation.

• Agenter fångar och kvalificerar leads från valfri källa, skapar kontakter och möjligheter och håller din pipeline aktuell utan manuell CRM-datainmatning
• Få livepipelinerapporter, aktivitetssammanfattningar och möjlighetsprognoser genom konversation - slut på att manuellt dra Close-rapporter
• Automatisera uppföljningsarbetsflöden, e-postmallar och SMS-sekvenser så att ditt säljteam fokuserar på att sälja, inte datahantering

Vad du kan göra

Close CRM har 48 åtgärder tillgängliga genom Neotask och Neotask - den mest kompletta CRM-automatiseringen i plattformen.

Kategori	Nyckelåtgärder	Säljautomatiseringsanvändningsfall
Sök och fråga	search, lead_search, activity_search, opportunity_search, aggregation	Pipelinerapporter och leadupptäckt genom konversation
Leads	hämta, skapa, uppdatera, radera leads	Fånga och kvalificera leads från valfri kanal automatiskt
Kontakter	hämta, skapa, uppdatera, radera kontakter	Håll kontaktposter korrekta utan manuell inmatning
Möjligheter	hämta, skapa, uppdatera, radera möjligheter; lista pipelines	Hantera affärsflöde och stegprogression automatiskt
Uppgifter	skapa, uppdatera uppgifter	Autoskapa uppföljningsuppgifter när leads blir kalla
Kommunikation	create_call, create_sms, create_email/sms-mallar	Logga samtal och skicka sekvenser utan att röra Close
Mallar	hämta, skapa, uppdatera, radera e-post/SMS-mallar	Underhåll ditt outreach-bibliotek genom konversation
Statusar	skapa, uppdatera, radera lead/möjlighetsstatusar	Håll pipelinesteg rena och konsekventa
Smarta vyer	hämta, uppdatera smarta vyer	Lyft fram rätt leads vid rätt tidpunkt automatiskt
Arbetsflöden	skapa arbetsflöden	Bygg automatiseringsregler genom konversation

Varje åtgärd körs autonomt eller kräver ditt godkännande - du bestämmer.

Prova att fråga

• "Visa mig alla möjligheter i Förslagssteget som inte haft aktivitet på över 5 dagar"
• "Skapa en lead för Acme Corp med kontakten Sarah Chen, VP of Engineering - hon uttryckte intresse för vår API-produkt"
• "Vad var vårt totala pipelinevärde tillagt förra veckan uppdelat per säljare?"
• "Skapa en uppföljningsuppgift för varje lead som öppnade vårt senaste e-postmeddelande men inte svarade"
• "Uppdatera alla möjligheter i steget 'Kontrakt skickat' som är 30+ dagar gamla till status 'I riskzonen'"
• "Generera en rapport: hur många samtal ringde varje säljare denna månad?"
• "Skapa en e-postmall som heter 'Q2 Check-in' med ämnesrad och brödtext för inaktiva leads"
• "Sök efter alla leads som innehåller ordet 'enterprise' och inte har någon kopplad möjlighet"

Proffsips

• Schemalägg en daglig kl 08-automatisering som lyfter fram dina högst prioriterade leads från Close och postar dem i din Slack-kanal - ingen CRM-inloggning krävs.
• Aktivera godkännandegrindar specifikt för raderingsoperationer - att radera leads och möjligheter i Close är irreversibelt.
• Anslut Close CRM med din e-post och kalender i en appgrupp så att möten bokade utanför Close automatiskt loggas som aktiviteter.
• Multi-agent-team utmärker sig vid inkommande leadbearbetning: en agent söker efter liknande befintliga leads, en annan berikar kontaktposten och en tredje tilldelar en uppföljningsuppgift.
• Använd aggregeringsåtgärden för pipelineanalys: "Vad är vår genomsnittliga affärsstorlek per bransch?" returnerar riktig data från Close utan att bygga anpassade rapporter.

Plans

Works Well With

• ActiveCampaign - Connect ActiveCampaign and Close CRM to sync leads, automate sales email sequences, and keep your pipeline and marketing...
• Airwallex - Automate Google Business Profile updates, review responses, and listing management using Airtable as your operational da...
• Apify - Track Stripe payments in Monday.com boards. Neotask syncs revenue data to project boards for financial visibility across...
• AWS - Connect AWS and Close CRM with Neotask to unify your cloud infrastructure operations with your sales pipeline. Automate ...
• Azure DevOps - Connect Azure DevOps and Close CRM with Neotask to sync your development pipeline with sales activity. Align engineering...
• BoldSign - Connect Beehiiv and Mixpanel with Neotask to automate newsletter analytics, track subscriber engagement, and sync audien...
• Discord - Connect ClickSend and YouTube with Neotask to automate SMS alerts for new videos, subscriber milestones, and video marke...
• Fellow - Connect ClickUp and Netlify with Neotask to automate deployment tracking, link builds to tasks, and keep your entire dev...
• Firebase - Connect Close CRM and Firebase with Neotask to sync mobile app user data into your sales pipeline. Automate lead creatio...
• Mixpanel - Connect ClickUp and Perplexity with Neotask to automate AI-powered research, enrich tasks with real-time web intelligenc...
• NetSuite - Connect ClickUp and Salesforce with Neotask. Sync tasks with CRM records, automate deal-to-project workflows, and keep y...
• Notion - Connect ClickUp and Spotify with Neotask to automate focus music, task-based playlists, and productivity workflows witho...
• OpenAI - Connect Close CRM with OpenAI to automate sales workflows, generate AI-powered follow-ups, and close deals faster with i...
• Pipedrive - Running Close and Pipedrive side by side? Neotask keeps leads, deals, contacts, and activities in sync across both CRMs ...
• PostgreSQL - Connect ClickUp and Twilio to send SMS alerts for task updates, deadlines, and project milestones. Automate project SMS ...
• Salesforce - Connect ClickUp and YouTube with Neotask to automate video content workflows, link tasks to videos, track production pro...
• Square - Connect Close CRM and Square with Neotask to automate deal payment tracking, sync sales data with your POS, and close th...

Fler Försäljning & CRM-integrationer

• Clay - Neotask på Neotask automatiserar din Clay-outreach - berikar kontakter, hanterar prospektlistor och orkestrerar säljarbetsflöden så din pipeline fyller sig själv.
• ZoomInfo - Neotask hanterar din ZoomInfo-affärsintelligens och kontaktdata - hela din marknadsintelligens sköts av autonoma agenter.
• G2 - G2 tracks buyer intent and customer reviews across the software market, and connected to Neotask it becomes a research tool you can query…
• Gong - Extrahera intäktsintelligens från Gong-samtal - Neotask och Neotask lyfter fram insikter medan du fokuserar på att sälja.
• Send - Send turns documents, one-pagers, decks, and presentations into shareable interactive web pages, and this connection lets Neotask's agent…
• Explorium - Neotask berikar dina affärsdata genom Neotask - Explorium-agenter hittar externa datakällor, berikar poster och automatiserar datainsamling.

Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs