Close

Försäljning & CRM

Neotask kör hela ditt Close CRM genom OpenClaw — 48 åtgärder som täcker leads, kontakter, möjligheter och kommunikation, allt genom konversation.

Vad du kan göra

Close CRM har 48 åtgärder tillgängliga genom Neotask och OpenClaw — den mest kompletta CRM-automatiseringen i plattformen.

| Kategori | Nyckelåtgärder | Säljautomatiseringsanvändningsfall |

|----------|-------------|---------------------------|

| Sök och fråga | search, lead_search, activity_search, opportunity_search, aggregation | Pipelinerapporter och leadupptäckt genom konversation |

| Leads | hämta, skapa, uppdatera, radera leads | Fånga och kvalificera leads från valfri kanal automatiskt |

| Kontakter | hämta, skapa, uppdatera, radera kontakter | Håll kontaktposter korrekta utan manuell inmatning |

| Möjligheter | hämta, skapa, uppdatera, radera möjligheter; lista pipelines | Hantera affärsflöde och stegprogression automatiskt |

| Uppgifter | skapa, uppdatera uppgifter | Autoskapa uppföljningsuppgifter när leads blir kalla |

| Kommunikation | create_call, create_sms, create_email/sms-mallar | Logga samtal och skicka sekvenser utan att röra Close |

| Mallar | hämta, skapa, uppdatera, radera e-post/SMS-mallar | Underhåll ditt outreach-bibliotek genom konversation |

| Statusar | skapa, uppdatera, radera lead/möjlighetsstatusar | Håll pipelinesteg rena och konsekventa |

| Smarta vyer | hämta, uppdatera smarta vyer | Lyft fram rätt leads vid rätt tidpunkt automatiskt |

| Arbetsflöden | skapa arbetsflöden | Bygg automatiseringsregler genom konversation |

Varje åtgärd körs autonomt eller kräver ditt godkännande — du bestämmer.

Prova att fråga

  • "Visa mig alla möjligheter i Förslagssteget som inte haft aktivitet på över 5 dagar"
  • "Skapa en lead för Acme Corp med kontakten Sarah Chen, VP of Engineering — hon uttryckte intresse för vår API-produkt"
  • "Vad var vårt totala pipelinevärde tillagt förra veckan uppdelat per säljare?"
  • "Skapa en uppföljningsuppgift för varje lead som öppnade vårt senaste e-postmeddelande men inte svarade"
  • "Uppdatera alla möjligheter i steget 'Kontrakt skickat' som är 30+ dagar gamla till status 'I riskzonen'"
  • "Generera en rapport: hur många samtal ringde varje säljare denna månad?"
  • "Skapa en e-postmall som heter 'Q2 Check-in' med ämnesrad och brödtext för inaktiva leads"
  • "Sök efter alla leads som innehåller ordet 'enterprise' och inte har någon kopplad möjlighet"

    • Proffsips

  • Schemalägg en daglig kl 08-automatisering som lyfter fram dina högst prioriterade leads från Close och postar dem i din Slack-kanal — ingen CRM-inloggning krävs.
  • Aktivera godkännandegrindar specifikt för raderingsoperationer — att radera leads och möjligheter i Close är irreversibelt.
  • Anslut Close CRM med din e-post och kalender i en appgrupp så att möten bokade utanför Close automatiskt loggas som aktiviteter.
  • Multi-agent-team utmärker sig vid inkommande leadbearbetning: en agent söker efter liknande befintliga leads, en annan berikar kontaktposten och en tredje tilldelar en uppföljningsuppgift.
  • Använd aggregeringsåtgärden för pipelineanalys: "Vad är vår genomsnittliga affärsstorlek per bransch?" returnerar riktig data från Close utan att bygga anpassade rapporter.

    • Works Well With