Zoho CRM

Försäljning & CRM

Kör ditt Zoho CRM från konversation — Neotask och OpenClaw förvandlar dina ord till CRM-åtgärder.

Vad du kan göra

Posthantering över flera moduler

Arbeta över Leads, Kontakter, Konton, Affärer och anpassade moduler samtidigt. Neotask förstår Zoho CRMs modulhierarki så att du kan säga "koppla denna kontakt till det kontot" utan att navigera menyer.

Arbetsflödes- och automatiseringsutlösare

Utlös Zoho-arbetsflöden, uppdatera fältvärden som utlöser automatiseringsregler och schemalägg ritningsövergångar — allt genom naturligt språk. OpenClaw hanterar API-anropen bakom kulisserna.

Stöd för anpassade fält

Zoho CRMs styrka ligger i anpassning. Neotask kan läsa och skriva dina anpassade fält med namn, så din skräddarsydda CRM-konfiguration är fullt tillgänglig genom konversation.

Pipeline- och prognoshantering

Uppdatera affärssteg, sannolikhetsprocent och förväntade intäkter. Be om en prognossammanfattning per territorium, säljare eller produktlinje — och få en formaterad uppdelning omedelbart.

Analys och anpassade rapporter

Hämta Zoho Analytics-liknande sammanfattningar: konverteringstrattar, aktivitetsrapporter och vinst/förlust-analys. Hoppa över rapportbyggaren och fråga bara.

Prova att fråga

  • "Hitta alla Konton i Sjukvårdsvertikalen med mer än 5 000 000 kr i affärsvärde"
  • "Skapa en ny Lead för David Park på Meridian Logistics, källa: LinkedIn"
  • "Flytta alla Affärer i Förslagssteget ägda av Väst-teamet till Förhandling"
  • "Vad är vår vinstgrad för affärer över 500 000 kr de senaste 6 månaderna?"
  • "Lägg till en anteckning på Acme Corps konto: 'Exekutiv sponsor bekräftad för förnyelsesamtal'"
  • "Vilka Leads kom in via webbplatsformuläret denna vecka?"
  • "Uppdatera det anpassade fältet 'Kontraktstyp' till 'Enterprise' för affär #8821"
  • "Visa mig de 10 största öppna affärerna sorterade efter förväntat stängningsdatum"

    • Proffsips

  • Referera till Zoho-modulnamn direkt (Leads, Contacts, Deals, Accounts) — Neotask mappar dem till korrekta API-ändpunkter.
  • För anpassade moduler, använd bara moduletiketten du ser i Zoho och OpenClaw löser den.
  • Kombinera filtervillkor naturligt: "Leads från Q1 i teknikbranschen utan ägare" hämtar exakt det segmentet.
  • Be om postantal innan massuppdateringar för att bekräfta omfattning: "Hur många affärer matchar detta filter?"
  • Zohos ritningsövergångar stöds — nämn övergångsnamnet och Neotask utlöser det.
  • Använd "sammanfatta kontoaktivitet för [Företag]" för att få en fullständig tidslinje av anteckningar, samtal, e-postmeddelanden och affärsändringar.

    • Works Well With