Kör ditt Zoho CRM från konversation - Neotask och Neotask förvandlar dina ord till CRM-åtgärder.
Fråga, skapa och uppdatera Zoho CRM-poster över Leads, Kontakter, Konton och Affärer
Utlös arbetsflöden och automatisera datainmatning med Neotask-agenter
Generera anpassade rapporter och analyser utan att bygga vyer i gränssnittet
Vad du kan göra
Posthantering över flera moduler
Arbeta över Leads, Kontakter, Konton, Affärer och anpassade moduler samtidigt. Neotask förstår Zoho CRMs modulhierarki så att du kan säga "koppla denna kontakt till det kontot" utan att navigera menyer.
Arbetsflödes- och automatiseringsutlösare
Utlös Zoho-arbetsflöden, uppdatera fältvärden som utlöser automatiseringsregler och schemalägg ritningsövergångar - allt genom naturligt språk. Neotask hanterar API-anropen bakom kulisserna.
Stöd för anpassade fält
Zoho CRMs styrka ligger i anpassning. Neotask kan läsa och skriva dina anpassade fält med namn, så din skräddarsydda CRM-konfiguration är fullt tillgänglig genom konversation.
Pipeline- och prognoshantering
Uppdatera affärssteg, sannolikhetsprocent och förväntade intäkter. Be om en prognossammanfattning per territorium, säljare eller produktlinje - och få en formaterad uppdelning omedelbart.
Analys och anpassade rapporter
Hämta Zoho Analytics-liknande sammanfattningar: konverteringstrattar, aktivitetsrapporter och vinst/förlust-analys. Hoppa över rapportbyggaren och fråga bara.
Prova att fråga
"Hitta alla Konton i Sjukvårdsvertikalen med mer än 5 000 000 kr i affärsvärde"
"Skapa en ny Lead för David Park på Meridian Logistics, källa: LinkedIn"
"Flytta alla Affärer i Förslagssteget ägda av Väst-teamet till Förhandling"
"Vad är vår vinstgrad för affärer över 500 000 kr de senaste 6 månaderna?"
"Lägg till en anteckning på Acme Corps konto: 'Exekutiv sponsor bekräftad för förnyelsesamtal'"
"Vilka Leads kom in via webbplatsformuläret denna vecka?"
"Uppdatera det anpassade fältet 'Kontraktstyp' till 'Enterprise' för affär #8821"
"Visa mig de 10 största öppna affärerna sorterade efter förväntat stängningsdatum"
Proffsips
Referera till Zoho-modulnamn direkt (Leads, Contacts, Deals, Accounts) - Neotask mappar dem till korrekta API-ändpunkter.
För anpassade moduler, använd bara moduletiketten du ser i Zoho och Neotask löser den.
Kombinera filtervillkor naturligt: "Leads från Q1 i teknikbranschen utan ägare" hämtar exakt det segmentet.
Be om postantal innan massuppdateringar för att bekräfta omfattning: "Hur många affärer matchar detta filter?"
Zohos ritningsövergångar stöds - nämn övergångsnamnet och Neotask utlöser det.
Använd "sammanfatta kontoaktivitet för [Företag]" för att få en fullständig tidslinje av anteckningar, samtal, e-postmeddelanden och affärsändringar.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Works Well With
AirOps - Connect Todoist and WhatsApp with Neotask to turn messages into tasks instantly. Streamline whatsapp task management, ch...
Airtable - Connect Airtable and Zoho CRM with Neotask to sync records, automate lead workflows, and keep your sales data accurate a...
AWS - Connect AWS and Zoho CRM to automate cloud workflows, sync data in real time, and scale your CRM infrastructure with Lam...
Azure DevOps - Connect Azure DevOps and Zoho CRM with Neotask. Sync work items, deals, and contacts automatically - no code required.
Beehiiv - Connect Beehiiv and Zoho CRM with Neotask. Automatically sync newsletter subscribers as CRM contacts, manage leads from ...
Clay - Connect Google Meet and Webflow with Neotask to automate website consultation booking, schedule video calls from form su...
Confluence - Connect Confluence and Zoho CRM with Neotask to sync sales documentation, automate deal notes, and keep your wiki and pi...
Discord - Connect Discord and Zoho CRM with Neotask to sync leads, automate notifications, and keep your sales team aligned in rea...
Evernote - Connect Evernote and Zoho CRM with Neotask to sync notes, contacts, and deals automatically. Keep your sales team organi...
Fireflies.ai - Connect Firebase and SendGrid with Neotask to automate transactional emails, trigger campaigns from Firestore events, an...
Google Chat - Connect Google Chat and Zoho CRM with Neotask to receive real-time sales notifications, deal alerts, and CRM updates dir...
Google Docs - Connect Google Docs and Zoho CRM to automate document generation, sync deal data, and streamline your sales workflow wit...
Google Drive - Connect Google Drive and Zoho CRM to automate file sync, document management, and cloud storage workflows. Keep your CRM...
Google Sheets - Sync Zoho CRM data with Google Sheets automatically. Automate exports, updates, and reporting with the Neotask google sh...
Infobip - Connect Infobip and Zoho CRM to automate SMS, WhatsApp, and email outreach directly from your CRM pipeline. Set up in mi...
LaunchDarkly - Connect LaunchDarkly and Zoho CRM with Neotask to align feature rollouts with your sales pipeline. Sync feature flag sta...
Linear - Connect Linear project management with Zoho CRM to sync deals, tasks, and customer data automatically. Streamline your s...
Mailchimp - Connect Mailchimp and Zoho CRM with Neotask. Sync audiences, contacts, and deals so your sales and marketing teams alway...
Microsoft To Do - Connect Microsoft To Do and Zoho CRM with Neotask to sync personal tasks with CRM records, automate sales follow-up task...
Pipefy - Connect Pipefy and Zoho CRM with Neotask to automate process workflows, sync deal data, and eliminate manual hand-offs b...
PostHog - Connect PostHog product analytics with Zoho CRM using Neotask. Sync user behavior data, identify high-intent leads, and ...
Spotify - Connect Spotify and Zoho CRM with Neotask to automate artist management, track streaming performance alongside deals, an...
Xero - Connect Xero and Zoho CRM with Neotask to sync invoices, contacts, deals, and financial data automatically between your ...
Fler Försäljning & CRM-integrationer
Freshsales - Hantera din Freshsales-pipeline med Neotask - drivs av Neotask, den öppen källkods-agentmotorn.
Salesforce - Neotask ansluter Neotask till Salesforce så att ditt CRM sköter sig självt - fråga poster, driftsätt metadata, hantera organisationer och automatisera hela dina säljoperationer.
Harmonic - Neotask hanterar din Harmonic-företagsintelligens och startupdata - hela din företagsanalys sköts av autonoma agenter.
Close - Neotask kör hela ditt Close CRM genom Neotask - 48 åtgärder som täcker leads, kontakter, möjligheter och kommunikation, allt genom konversation.
Clay - Neotask på Neotask automatiserar din Clay-outreach - berikar kontakter, hanterar prospektlistor och orkestrerar säljarbetsflöden så din pipeline fyller sig själv.
ZoomInfo - Neotask hanterar din ZoomInfo-affärsintelligens och kontaktdata - hela din marknadsintelligens sköts av autonoma agenter.