Brex

การเงิน

จัดการบัตร สินเชื่อ และการเงิน Brex ผ่านการสนทนา — Neotask ทำงานบน OpenClaw ให้คุณสามารถติดตามโครงสร้างพื้นฐาน ต้นทุน ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

การจัดการการ์ดและยอดคงเหลือ

ตรวจสอบยอดคงเหลือปัจจุบันและเครดิตที่มีอยู่ในบัตร Brex ดูว่าบัตรใดที่ใช้งานอยู่ และรับสรุปการใช้จ่ายของทั้งทีมโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล

การตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการอนุมัติ

แสดงการส่งค่าใช้จ่ายที่รอดำเนินการ ดูใบเสร็จรับเงินและบันทึกช่วยจำ และอนุมัติหรือตั้งค่าสถานะค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามผล ทั้งหมดนี้ผ่านการสนทนาแทนที่จะคลิกผ่านคิว

วงเงินและการควบคุมการใช้จ่าย

สอบถามเกี่ยวกับวงเงินการใช้จ่ายปัจจุบันของบัตรใดบัตรหนึ่ง ขอเพิ่มหรือลดวงเงิน และดูว่าบัตรใดใกล้ถึงขีดจำกัดก่อนที่จะปิดเดือน

ค้นหาธุรกรรม

ค้นหาธุรกรรมเฉพาะตามจำนวนเงิน ร้านค้า พนักงาน หรือวันที่ มีประโยชน์สำหรับการกระทบยอดการเรียกเก็บเงินเฉพาะหรือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

การติดตามงบประมาณ

เปรียบเทียบการใช้จ่ายจริงกับงบประมาณสำหรับแผนกหรือกลุ่มบัตร ดูจำนวนรันเวย์ที่เหลืออยู่ในเดือนนั้น และระบุหมวดหมู่ที่ใช้เกินงบประมาณ

ลองถามดู

  • "ยอดคงเหลือและขีดจำกัดปัจจุบันของบัตร Brex ของทีมการตลาดคือเท่าใด"
  • "แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ส่งมาในสัปดาห์นี้ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติ"
  • “การ์ดใบไหนที่อยู่ภายใน 20% ของขีดจำกัดรายเดือน”
  • "ค้นหาธุรกรรมทั้งหมดที่ Uber Eats ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา"
  • "เดือนนี้ทีมวิศวกรใช้ซอฟต์แวร์ไปเท่าไร"
  • "เพิ่มขีดจำกัดของบัตรที่ลงท้ายด้วย 4821 เป็น 5,000 ดอลลาร์"
  • "จนถึงขณะนี้บริษัทของเราใช้จ่ายไปเท่าไรในเดือนนี้"
  • “มีรายจ่ายขาดใบเสร็จรับเงินหรือเปล่า?”

    • เคล็ดลับมือโปร

  • ใช้การสืบค้นแบบจำกัดในช่วงสิ้นเดือนเพื่อตรวจจับแผนกต่างๆ ที่เข้าใกล้ขีดจำกัดก่อนที่จะถึงขีดจำกัด — ดำเนินการในเชิงรุกได้ง่ายกว่าเชิงรับ
  • เมื่อตรวจสอบค่าใช้จ่าย ให้ขอตัวกรอง "ใบเสร็จที่หายไป" ก่อน ซึ่งเป็นตัวกรองที่ต้องดำเนินการก่อนที่หนังสือจะปิด
  • ข้อมูลการใช้จ่ายของ Brex เป็นแบบเกือบจะเรียลไทม์ ดังนั้นการสืบค้นธุรกรรมจึงเชื่อถือได้สำหรับการกระทบยอดในวันเดียวกัน
  • จับคู่แผนกใช้จ่ายกับจำนวนพนักงานเพื่อรับอัตราการใช้จ่ายต่อพนักงาน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการสนทนาในการวางแผนงบประมาณ
  • Neotask สามารถร่างข้อความอนุมัติหรือปฏิเสธสำหรับการส่งค่าใช้จ่ายได้ — ขอให้เขียนบันทึกอธิบายเหตุผลในการแฟล็กค่าใช้จ่าย

    • Works Well With