Close

ขาย & CRM

จัดการลีด บัญชี และการรับอนุญาต Close ผ่านการสนทนา - Neotask เชื่อมต่อ Neotask

• สร้าง ค้นหา และอัพเดตลีดและบัญชี Close
• จัดการกิจกรรมและการติดตามการโทร
• ดูสถานะท่อขายและโอกาสทำเงิน

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส

ค้นหาลูกค้าเป้าหมายตามบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ สถานะ หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง สอบถามลีดทั้งหมดในสถานะไปป์ไลน์เฉพาะหรือมอบหมายให้กับตัวแทนเฉพาะ และรับสรุปข้อตกลงพร้อมกิจกรรมล่าสุด

การบันทึกการโทรและการสื่อสาร

บันทึกการโทรเข้าและโทรออก อีเมล และข้อความ SMS ผ่านการสนทนาหลังจากที่เกิดขึ้น รวมผลลัพธ์การโทร ระยะเวลา และขั้นตอนถัดไป - Neotask เขียนทั้งหมดไปที่ปิด

การจัดการลำดับและอีเมล

ตรวจสอบว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดที่ได้รับการลงทะเบียนในลำดับใด ดูอัตราการเปิดและการตอบกลับ และขอให้ Neotask ลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนลูกค้าเป้าหมายเฉพาะจากจังหวะการทำงานที่ใช้งานอยู่

การรายงานไปป์ไลน์และรายได้

สอบถามมูลค่าไปป์ไลน์ทั้งหมด อัตราการชนะ ขนาดข้อตกลงเฉลี่ย หรือรายได้ที่ปิดในช่วงเวลาใดก็ได้ รับกระดานผู้นำตัวแทนและรายงานปริมาณกิจกรรมโดยไม่ต้องสร้าง Smart Views ปิด

สถานะลูกค้าเป้าหมายและคิวติดตามผล

สอบถามลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่มีสถานะเฉพาะ หรือแสดงลูกค้าเป้าหมายที่กิจกรรมตามกำหนดการครั้งถัดไปเกินกำหนด สร้างรายการโทรรายวันผ่านการสนทนา

ลองถามดู

• "แสดงโอกาสในการขายทั้งหมดในสถานะ 'ทดลองใช้แล้ว' ที่ยังไม่ได้เรียกในสัปดาห์นี้"
• "บันทึกการโทรออกเป็นเวลา 12 นาทีกับ Rachel ที่ Brightfield เธอสนใจแผนรายปี"
• "เวลาตอบสนองโดยเฉลี่ยของเราต่อโอกาสในการขายขาเข้าใหม่ในเดือนนี้คือเท่าไร"
• "ตัวแทนคนใดมีปริมาณการโทรสูงสุดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา"
• "ลงทะเบียนโอกาสในการขายทั้งหมดในรายการ 'คำขอสาธิตขาเข้า' ในลำดับการติดตามผล SaaS"
• "อัตราการชนะสำหรับดีลที่มาจากอีเมลที่ไม่เปิดเผยในไตรมาสนี้คือเท่าใด"
• "ค้นหาโอกาสในการขายทั้งหมดที่มีการติดตามผลตามกำหนดเวลาเกินกำหนดเกิน 3 วัน"
• "เมื่อวานเราโทรหาลูกค้าเป้าหมายขององค์กรกี่ครั้ง"

เคล็ดลับมือโปร

• ข้อมูลการโทรในตัวของ Close มีข้อมูลมากมายเป็นพิเศษ ขอให้ Neotask สรุปผลลัพธ์การโทรตามการจัดการเพื่อทำความเข้าใจว่าการโทรประเภทใดที่นำไปสู่ ​​Conversion
• ใช้สถานะลูกค้าเป้าหมายเป็นคิวงานรายวัน: "แสดงลูกค้าเป้าหมายที่ 'สนใจ' ทั้งหมดของฉันโดยไม่มีกิจกรรมใดๆ ใน 5 วัน" เป็นกิจวัตรตอนเช้า SDR ที่เชื่อถือได้
• ถามประสิทธิภาพของลำดับตามชื่อจังหวะ: "อัตราการเปิดและตอบกลับในลำดับ 'Q2 ขาออก' เป็นอย่างไร" แจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องรีเฟรชข้อความ
• รวมข้อมูลปิดเข้ากับการเพิ่มคุณค่าของ Clay - ค้นหาข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุงแล้วจาก Clay ก่อนที่จะบันทึกการโทรปิดเพื่อเพิ่มบริบท
• ขอให้ Neotask ร่างอีเมลติดตามผลตามบันทึกการโทรที่คุณบันทึกไว้ และส่งโดยตรงผ่านปิดในขั้นตอนเดียว

Plans

Works Well With

• ActiveCampaign - Connect ActiveCampaign and Close CRM to sync leads, automate sales email sequences, and keep your pipeline and marketing...
• Airwallex - Automate Google Business Profile updates, review responses, and listing management using Airtable as your operational da...
• Apify - Track Stripe payments in Monday.com boards. Neotask syncs revenue data to project boards for financial visibility across...
• AWS - Connect AWS and Close CRM with Neotask to unify your cloud infrastructure operations with your sales pipeline. Automate ...
• Azure DevOps - Connect Azure DevOps and Close CRM with Neotask to sync your development pipeline with sales activity. Align engineering...
• BoldSign - Connect Beehiiv and Mixpanel with Neotask to automate newsletter analytics, track subscriber engagement, and sync audien...
• Discord - Connect ClickSend and YouTube with Neotask to automate SMS alerts for new videos, subscriber milestones, and video marke...
• Fellow - Connect ClickUp and Netlify with Neotask to automate deployment tracking, link builds to tasks, and keep your entire dev...
• Firebase - Connect Close CRM and Firebase with Neotask to sync mobile app user data into your sales pipeline. Automate lead creatio...
• Mixpanel - Connect ClickUp and Perplexity with Neotask to automate AI-powered research, enrich tasks with real-time web intelligenc...
• NetSuite - Connect ClickUp and Salesforce with Neotask. Sync tasks with CRM records, automate deal-to-project workflows, and keep y...
• Notion - Connect ClickUp and Spotify with Neotask to automate focus music, task-based playlists, and productivity workflows witho...
• OpenAI - Connect Close CRM with OpenAI to automate sales workflows, generate AI-powered follow-ups, and close deals faster with i...
• Pipedrive - Running Close and Pipedrive side by side? Neotask keeps leads, deals, contacts, and activities in sync across both CRMs ...
• PostgreSQL - Connect ClickUp and Twilio to send SMS alerts for task updates, deadlines, and project milestones. Automate project SMS ...
• Salesforce - Connect ClickUp and YouTube with Neotask to automate video content workflows, link tasks to videos, track production pro...
• Square - Connect Close CRM and Square with Neotask to automate deal payment tracking, sync sales data with your POS, and close th...

การผสานรวม ขาย & CRM เพิ่มเติม

• Clay - ค้นหา ชาญฉลาด และขสารถชิกลม Clay ผ่านการสนทนา - Neotask ทำงานบน Neotask เพื่อให้สายการจดหมาย B2B ขูด ปลอด
• ZoomInfo - Neotask บน Neotask ใช้ ZoomInfo เพื่อสร้างไปป์ไลน์ลูกค้าในอุดมคติโดยอัตโนมัติ - ค้นหา เสริมข้อมูล และวิจัยบริษัทและผู้ติดต่อเพื่อให้ทีมขายมีข่าวกรองที่ต้องการเสมอ
• G2 - G2 tracks buyer intent and customer reviews across the software market, and connected to Neotask it becomes a research tool you can query…
• Gong - ค้นหา ดู และวิเคราะห์ Gong recordings ผ่านการสนทนา
• Send - Send turns documents, one-pagers, decks, and presentations into shareable interactive web pages, and this connection lets Neotask's agent…
• Explorium - Neotask บน Neotask อัตโนมัติ Explorium ของคุณ - เสริมข้อมูลด้วยข้อมูลภายนอก สร้าง feature และปรับปรุงโมเดลเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs