Close

ขาย & CRM

จัดการลีด บัญชี และการรับอนุญาต Close ผ่านการสนทนา — Neotask เชื่อมต่อ OpenClaw

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส

ค้นหาลูกค้าเป้าหมายตามบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ สถานะ หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง สอบถามลีดทั้งหมดในสถานะไปป์ไลน์เฉพาะหรือมอบหมายให้กับตัวแทนเฉพาะ และรับสรุปข้อตกลงพร้อมกิจกรรมล่าสุด

การบันทึกการโทรและการสื่อสาร

บันทึกการโทรเข้าและโทรออก อีเมล และข้อความ SMS ผ่านการสนทนาหลังจากที่เกิดขึ้น รวมผลลัพธ์การโทร ระยะเวลา และขั้นตอนถัดไป — Neotask เขียนทั้งหมดไปที่ปิด

การจัดการลำดับและอีเมล

ตรวจสอบว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดที่ได้รับการลงทะเบียนในลำดับใด ดูอัตราการเปิดและการตอบกลับ และขอให้ Neotask ลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนลูกค้าเป้าหมายเฉพาะจากจังหวะการทำงานที่ใช้งานอยู่

การรายงานไปป์ไลน์และรายได้

สอบถามมูลค่าไปป์ไลน์ทั้งหมด อัตราการชนะ ขนาดข้อตกลงเฉลี่ย หรือรายได้ที่ปิดในช่วงเวลาใดก็ได้ รับกระดานผู้นำตัวแทนและรายงานปริมาณกิจกรรมโดยไม่ต้องสร้าง Smart Views ปิด

สถานะลูกค้าเป้าหมายและคิวติดตามผล

สอบถามลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่มีสถานะเฉพาะ หรือแสดงลูกค้าเป้าหมายที่กิจกรรมตามกำหนดการครั้งถัดไปเกินกำหนด สร้างรายการโทรรายวันผ่านการสนทนา

ลองถามดู

  • "แสดงโอกาสในการขายทั้งหมดในสถานะ 'ทดลองใช้แล้ว' ที่ยังไม่ได้เรียกในสัปดาห์นี้"
  • "บันทึกการโทรออกเป็นเวลา 12 นาทีกับ Rachel ที่ Brightfield เธอสนใจแผนรายปี"
  • "เวลาตอบสนองโดยเฉลี่ยของเราต่อโอกาสในการขายขาเข้าใหม่ในเดือนนี้คือเท่าไร"
  • "ตัวแทนคนใดมีปริมาณการโทรสูงสุดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา"
  • "ลงทะเบียนโอกาสในการขายทั้งหมดในรายการ 'คำขอสาธิตขาเข้า' ในลำดับการติดตามผล SaaS"
  • "อัตราการชนะสำหรับดีลที่มาจากอีเมลที่ไม่เปิดเผยในไตรมาสนี้คือเท่าใด"
  • "ค้นหาโอกาสในการขายทั้งหมดที่มีการติดตามผลตามกำหนดเวลาเกินกำหนดเกิน 3 วัน"
  • "เมื่อวานเราโทรหาลูกค้าเป้าหมายขององค์กรกี่ครั้ง"

    • เคล็ดลับมือโปร

  • ข้อมูลการโทรในตัวของ Close มีข้อมูลมากมายเป็นพิเศษ ขอให้ Neotask สรุปผลลัพธ์การโทรตามการจัดการเพื่อทำความเข้าใจว่าการโทรประเภทใดที่นำไปสู่ ​​Conversion
  • ใช้สถานะลูกค้าเป้าหมายเป็นคิวงานรายวัน: "แสดงลูกค้าเป้าหมายที่ 'สนใจ' ทั้งหมดของฉันโดยไม่มีกิจกรรมใดๆ ใน 5 วัน" เป็นกิจวัตรตอนเช้า SDR ที่เชื่อถือได้
  • ถามประสิทธิภาพของลำดับตามชื่อจังหวะ: "อัตราการเปิดและตอบกลับในลำดับ 'Q2 ขาออก' เป็นอย่างไร" แจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องรีเฟรชข้อความ
  • รวมข้อมูลปิดเข้ากับการเพิ่มคุณค่าของ Clay — ค้นหาข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุงแล้วจาก Clay ก่อนที่จะบันทึกการโทรปิดเพื่อเพิ่มบริบท
  • ขอให้ Neotask ร่างอีเมลติดตามผลตามบันทึกการโทรที่คุณบันทึกไว้ และส่งโดยตรงผ่านปิดในขั้นตอนเดียว

    • Works Well With