Xero

Finance

จัดการรายได้ ใบแจ้งหนี้ Xero ผ่านการสนทนา

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

การกระทบยอดธนาคาร

สอบถามธุรกรรมที่ไม่กระทบยอด รับจำนวนรายการที่รอการตรวจสอบ หรือแสดงรายการที่ไม่ตรงกันตามช่วงวันที่ โดยไม่ต้องเปิดหน้าจอกระทบยอด

งบการเงิน

ของบดุล กำไรขาดทุน หรืองบทดลองในช่วงเวลาใดก็ได้ Neotask ดึงข้อมูล Xero สดผ่าน OpenClaw และสรุปในรูปแบบที่อ่านได้

ใบแจ้งหนี้และตั๋วเงิน

สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้ที่ส่ง อนุมัติใบเรียกเก็บเงิน และดูว่าครบกำหนดชำระเงินในสัปดาห์นี้ผ่านการสนทนาทั้งหมด

การจัดการการติดต่อ

ค้นหายอดค้างชำระของผู้ติดต่อ ดูประวัติการชำระเงิน หรือค้นหาใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

หลายสกุลเงินและภาษี

ถามเกี่ยวกับยอดคงเหลือในสกุลเงินต่างประเทศ ตรวจสอบความรับผิด GST หรือ VAT สำหรับงวดนั้น และรับรายละเอียดที่รวมภาษีและไม่รวมภาษีโดยไม่ต้องกรองด้วยตนเอง

ลองถามดู

  • "มีธุรกรรมกี่รายการที่รอการกระทบยอด"
  • "แสดงงบดุล ณ วันนี้ให้ฉันดู"
  • "ใบแจ้งหนี้ของลูกค้ารายใดที่ค้างชำระเกิน 14 วัน"
  • "สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างสำหรับ BluePeak Ltd สำหรับการให้คำปรึกษามูลค่า 3,200 ดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดใน 30 วัน"
  • "ฉันต้องรับผิดชอบภาษี GST/VAT ในไตรมาสนี้เท่าไร"
  • "แสดงรายการบิลทั้งหมดที่ครบกำหนดชำระเงินในอีก 10 วันข้างหน้า"
  • "ยอดคงเหลือของ Meridian Partners คืออะไร"
  • "ขอ P&L สำหรับปีการเงินจนถึงปัจจุบัน"

    • เคล็ดลับมือโปร

  • การกระทบยอดของ Xero จะต้องคำนึงถึงวันที่ — ขอ "รายการที่ยังไม่ได้กระทบยอดก่อน [date]" เพื่อล้างรายการค้างอย่างเป็นระบบ
  • เมื่อสร้างผู้ติดต่อหรือใบแจ้งหนี้ ให้ใช้ชื่อเต็มตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำกันในฐานข้อมูลผู้ติดต่อของ Xero
  • จับคู่แบบสอบถามงบดุลกับการเปรียบเทียบงวดก่อนหน้า: "งบดุลวันนี้เทียบกับ 90 วันที่ผ่านมา" แสดงการเคลื่อนไหวโดยสรุป
  • ใช้ Neotask เพื่อร่างอีเมลแจ้งเตือนการชำระเงินโดยดึงรายละเอียดใบแจ้งหนี้จาก Xero และเขียนข้อความในพร้อมท์เดียวกัน
  • สำหรับการตั้งค่า Xero หลายเอนทิตี ให้ระบุองค์กรที่คุณกำลังสอบถามเสมอ — OpenClaw จะยืนยันว่าบัญชีใดที่ใช้งานอยู่

    • Works Well With