Xero

Фінанси

Neotask використовує OpenClaw для перетворення вашого облікового запису Xero на розмовний фінансовий інструмент — звіти, узгодження та рахунки без кліків.

Що ви можете робити

Банківське узгодження

Запитуйте, які транзакції не узгоджені, отримуйте кількість позицій, що очікують перегляду, або знаходьте конкретні невідповідні записи за діапазоном дат — без відкриття екрану узгодження.

Фінансові звіти

Запитуйте баланс, звіт про прибутки та збитки або оборотну відомість за будь-який період. Neotask отримує актуальні дані Xero через OpenClaw та підсумовує їх у зрозумілому вигляді.

Рахунки та накладні

Створюйте чернетки рахунків, перевіряйте статус надісланих рахунків, затверджуйте накладні та дивіться, що потрібно оплатити цього тижня — все через розмову.

Управління контактами

Знаходьте залишок заборгованості контакту, дивіться його історію платежів або знаходьте всі рахунки, пов'язані з конкретною організацією.

Мультивалютність та податки

Запитуйте про залишки в іноземній валюті, перевіряйте зобов'язання з GST або ПДВ за період та отримуйте розбивки з податком і без — без ручної фільтрації.

Спробуйте запитати

  • "Скільки транзакцій очікують узгодження?"
  • "Покажи мені баланс на сьогодні."
  • "Які рахунки клієнтів прострочені більш ніж на 14 днів?"
  • "Створи чернетку рахунку для BluePeak Ltd на $3,200 за консалтинг — з оплатою через 30 днів."
  • "Яке моє зобов'язання з GST/ПДВ за цей квартал?"
  • "Перелічи всі накладні до сплати протягом наступних 10 днів."
  • "Який залишок заборгованості для Meridian Partners?"
  • "Дай мені звіт про прибутки та збитки за фінансовий рік на поточну дату."

    • Поради

  • Узгодження Xero чутливе до дат — запитуйте "неузгоджені позиції до [дата]", щоб систематично закривати заборгованість.
  • При створенні контактів або рахунків використовуйте повне юридичне ім'я, щоб уникнути дублікатів у базі контактів Xero.
  • Поєднуйте запити балансу з порівнянням за попередній період: "Баланс сьогодні порівняно з 90 днями тому" показує динаміку одним поглядом.
  • Використовуйте Neotask для складання нагадувань про оплату, отримуючи деталі рахунку з Xero та складаючи повідомлення в тому ж запиті.
  • Для мультиорганізаційних налаштувань Xero завжди вказуйте, яку організацію ви запитуєте — OpenClaw підтвердить, з яким обліковим записом він працює.

    • Works Well With