Neotask використовує Neotask для перетворення вашого облікового запису Xero на розмовний фінансовий інструмент - звіти, узгодження та рахунки без кліків.
Запускайте банківське узгодження та позначайте невідповідні транзакції через запит
Генеруйте балансові звіти та звіти про рух грошових коштів за запитом
Керуйте контактами, рахунками-фактурами та рахунками через команди простою мовою
Що ви можете робити
Банківське узгодження
Запитуйте, які транзакції не узгоджені, отримуйте кількість позицій, що очікують перегляду, або знаходьте конкретні невідповідні записи за діапазоном дат - без відкриття екрану узгодження.
Фінансові звіти
Запитуйте баланс, звіт про прибутки та збитки або оборотну відомість за будь-який період. Neotask отримує актуальні дані Xero через Neotask та підсумовує їх у зрозумілому вигляді.
Рахунки та накладні
Створюйте чернетки рахунків, перевіряйте статус надісланих рахунків, затверджуйте накладні та дивіться, що потрібно оплатити цього тижня - все через розмову.
Управління контактами
Знаходьте залишок заборгованості контакту, дивіться його історію платежів або знаходьте всі рахунки, пов'язані з конкретною організацією.
Мультивалютність та податки
Запитуйте про залишки в іноземній валюті, перевіряйте зобов'язання з GST або ПДВ за період та отримуйте розбивки з податком і без - без ручної фільтрації.
Спробуйте запитати
"Скільки транзакцій очікують узгодження?"
"Покажи мені баланс на сьогодні."
"Які рахунки клієнтів прострочені більш ніж на 14 днів?"
"Створи чернетку рахунку для BluePeak Ltd на $3,200 за консалтинг - з оплатою через 30 днів."
"Яке моє зобов'язання з GST/ПДВ за цей квартал?"
"Перелічи всі накладні до сплати протягом наступних 10 днів."
"Який залишок заборгованості для Meridian Partners?"
"Дай мені звіт про прибутки та збитки за фінансовий рік на поточну дату."
Поради
Узгодження Xero чутливе до дат - запитуйте "неузгоджені позиції до [дата]", щоб систематично закривати заборгованість.
При створенні контактів або рахунків використовуйте повне юридичне ім'я, щоб уникнути дублікатів у базі контактів Xero.
Поєднуйте запити балансу з порівнянням за попередній період: "Баланс сьогодні порівняно з 90 днями тому" показує динаміку одним поглядом.
Використовуйте Neotask для складання нагадувань про оплату, отримуючи деталі рахунку з Xero та складаючи повідомлення в тому ж запиті.
Для мультиорганізаційних налаштувань Xero завжди вказуйте, яку організацію ви запитуєте - Neotask підтвердить, з яким обліковим записом він працює.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Works Well With
Cal.com - Connect Cal.com and Xero with Neotask to automate booking invoicing, sync appointment billing, and eliminate manual data...
Canva - Connect Canva and Xero with Neotask to automate branded invoice creation. Streamline invoice design automation and deliv...
Evernote - Connect Evernote and Xero with Neotask to automate receipt management, sync expense notes to accounting records, and str...
Gmail - Connect Gmail and Xero with Neotask to automate invoice processing, expense tracking, and financial email workflows with...
Google Ads - Sync Google Ads spend to Xero automatically. Automate ad cost bookkeeping, track advertising expenses, and keep your acc...
Google Sheets - Connect Xero and Google Sheets with Neotask AI. Sync invoices, expenses, and financial data automatically. No code requi...
HubSpot - Connect Xero and HubSpot with AI. Sync invoices, contacts, and deals automatically - no manual data entry, no errors, no...
Jira - Connect Xero and Jira with Neotask AI. Track project costs, sync invoices to issues, and bridge accounting and developme...
Mailchimp - Connect Xero and Mailchimp with Neotask. Sync customers to email lists, trigger campaigns from invoices, and automate ac...
Mailgun - Connect Mailgun and Xero to automate invoice delivery, payment reminders, and financial email workflows. Set it up in mi...
Monday.com - Connect Xero and Monday.com with Neotask AI. Track project budgets, sync invoices to boards, and bridge accounting and p...
NetSuite - Connect NetSuite and Xero with Neotask AI. Sync invoices, bills, chart of accounts, and financial data between both plat...
PayPal - Connect Xero and PayPal with Neotask AI. Sync transactions to your books, automate reconciliation, and keep accounting c...
Pipedrive - Connect Pipedrive and Xero with Neotask to automate sales invoicing, sync deals to accounting, and eliminate double-entr...
QuickBooks - Connect Xero and QuickBooks with Neotask AI. Sync invoices, reconcile accounts, and automate financial workflows between...
Salesforce - Connect Xero and Salesforce to sync invoices, contacts, and revenue data automatically. Save hours of manual work with t...
Shopify - Connect Xero and Shopify with Neotask AI. Sync orders to invoices, automate bookkeeping, and reconcile payments without ...
Slack - Connect Xero and Slack to get instant invoice alerts, payment notifications, and financial summaries delivered directly ...
Square - Connect Square and Xero with Neotask AI. Sync POS sales to your accounting, automate reconciliation, and keep your books...
Stripe - Connect Xero and Stripe with Neotask AI. Automate invoices, reconcile payments, and sync financial data between your acc...
WhatsApp - Connect WhatsApp and Xero with Neotask to send instant invoice notifications, overdue payment reminders, and real-time a...
WordPress - Connect Pendo product analytics with Linear issue tracking. Neotask creates issues from user behavior data and prioritiz...
Zoho CRM - Connect Xero and Zoho CRM with Neotask to sync invoices, contacts, deals, and financial data automatically between your ...
Більше інтеграцій Фінанси
Rillet - Rillet holds the live general ledger, and Neotask can query it the way you'd ask a finance analyst.
Commerce Layer - Neotask робить дані вашого магазину Commerce Layer доступними через Neotask - 33 аналітичні дії, що охоплюють замовлення, кошики та повернення, щоб ви завжди знали, що відбувається у вашій комерційній операції.
Zocks - Zocks is built for financial advisors managing a book of clients: it holds client contacts and meeting history, past and upcoming session…
Plaid - Neotask підключає Neotask до Plaid, щоб ви могли запитувати реальні банківські дані, категоризувати транзакції та моніторити баланси через природну розмову.
Parqet - Parqet tracks your investment portfolios, and connecting it to Neotask means you can ask about your holdings the way you'd ask a person…
Aiwyn Tax (formerly Column Tax) - Aiwyn Tax, formerly known as Column Tax, takes uploaded tax documents such as W-2s and calculates federal and state tax estimates before…