Adfin

Tài chính

Tự động hóa thu tiền và lập hóa đơn thông qua Neotask trên OpenClaw

Bạn Có Thể Làm Gì

Neotask kết nối với Adfin thông qua OpenClaw, cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát qua hội thoại đối với quy trình thu tiền, lập hóa đơn và đối soát — để bạn được thanh toán nhanh hơn mà không cần quản trị thủ công.

Quản Lý Hóa Đơn

  • Tạo hóa đơn — Tạo hóa đơn chuyên nghiệp với các mục hàng, thuế, điều khoản thanh toán và ngày đáo hạn chỉ qua một tin nhắn
  • Gửi cho người thanh toán — Gửi hóa đơn qua email trực tiếp từ cuộc hội thoại — không cần chuyển sang bảng điều khiển
  • Lập hóa đơn hàng loạt — Tạo nhiều hóa đơn cùng lúc cho danh sách khách hàng hoặc chu kỳ thanh toán định kỳ
  • Mẫu hóa đơn — Lưu các mẫu có thể tái sử dụng cho các gói dịch vụ tiêu chuẩn của bạn

    • Theo Dõi Thanh Toán

  • Kiểm tra trạng thái thanh toán — Hỏi hóa đơn nào đã thanh toán, quá hạn hoặc đang chờ xử lý chỉ với một truy vấn
  • Theo dõi hóa đơn chưa thanh toán — Kích hoạt nhắc nhở thanh toán cho khách hàng cụ thể hoặc tất cả tài khoản quá hạn trong một hướng dẫn
  • Lịch sử thanh toán — Lấy lịch sử thanh toán cho người thanh toán cụ thể hoặc khoảng thời gian để đối soát
  • Cảnh báo quá hạn — Hiển thị tất cả hóa đơn quá ngày đáo hạn được sắp xếp theo số tiền nợ

    • Quản Lý Người Thanh Toán & Giao Dịch

  • Hồ sơ người thanh toán — Tạo và cập nhật hồ sơ người thanh toán bao gồm liên hệ thanh toán và phương thức thanh toán ưu tiên
  • Đối soát thanh toán — Khớp các khoản thanh toán đến với hóa đơn và đánh dấu là đã tất toán
  • Báo cáo doanh thu — Lấy tổng số đã thu, chưa thanh toán và dự báo dòng tiền cho bất kỳ khoảng thời gian nào
  • Hoàn tiền và tín dụng — Phát hành phiếu ghi có hoặc khởi tạo hoàn tiền cho các giao dịch cụ thể

    • Thử Hỏi

  • "Tạo hóa đơn cho Acme Corp cho 10 giờ tư vấn với giá $200/giờ, đáo hạn trong 30 ngày"
  • "Hóa đơn nào của tôi đã quá hạn? Gửi nhắc nhở cho bất kỳ ai quá hạn hơn 14 ngày"
  • "Hiển thị tổng doanh thu đã thu trong quý này phân theo khách hàng"
  • "Đánh dấu hóa đơn #INV-0042 là đã thanh toán — đã nhận chuyển khoản ngân hàng hôm nay"
  • "Tạo 5 hóa đơn cho khách hàng retainer của tôi cho phí định kỳ tháng này"
  • "Tổng công nợ phải thu hiện tại của tôi là bao nhiêu?"
  • "Thêm người thanh toán mới: Globex Inc., liên hệ thanh toán finance@globex.com"
  • "Tạo PDF của hóa đơn #INV-0055 để lưu hồ sơ"

    • Mẹo Chuyên Nghiệp

  • Thiết lập hóa đơn định kỳ một lần và để Neotask trên OpenClaw xử lý chu kỳ gửi hàng tháng — chỉ cần kiểm tra trạng thái thanh toán
  • Sử dụng truy vấn trạng thái thanh toán vào đầu mỗi tuần: "hiển thị tất cả những gì quá hạn" trở thành cách kiểm tra dòng tiền đáng tin cậy
  • Kết hợp Adfin với các công cụ kế toán của bạn thông qua Neotask — thu tiền trong Adfin và tự động đẩy giao dịch sang phần mềm kế toán của bạn
  • Đối với các thông tin liên lạc hướng tới khách hàng, hãy yêu cầu Neotask soạn thảo tin nhắn nhắc nhở thanh toán lịch sự trước khi gửi — giọng điệu rất quan trọng khi theo dõi về tiền bạc