Tự động hóa thu tiền và lập hóa đơn thông qua Neotask trên Neotask
Tạo và gửi hóa đơn với tính năng thu tiền tự động
Theo dõi trạng thái thanh toán và nhắc nhở các hóa đơn chưa thanh toán
Quản lý hồ sơ người thanh toán và đối soát giao dịch dễ dàng
Bạn Có Thể Làm Gì
Neotask kết nối với Adfin thông qua Neotask, cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát qua hội thoại đối với quy trình thu tiền, lập hóa đơn và đối soát - để bạn được thanh toán nhanh hơn mà không cần quản trị thủ công.
Quản Lý Hóa Đơn
Tạo hóa đơn - Tạo hóa đơn chuyên nghiệp với các mục hàng, thuế, điều khoản thanh toán và ngày đáo hạn chỉ qua một tin nhắn
Gửi cho người thanh toán - Gửi hóa đơn qua email trực tiếp từ cuộc hội thoại - không cần chuyển sang bảng điều khiển
Lập hóa đơn hàng loạt - Tạo nhiều hóa đơn cùng lúc cho danh sách khách hàng hoặc chu kỳ thanh toán định kỳ
Mẫu hóa đơn - Lưu các mẫu có thể tái sử dụng cho các gói dịch vụ tiêu chuẩn của bạn
Theo Dõi Thanh Toán
Kiểm tra trạng thái thanh toán - Hỏi hóa đơn nào đã thanh toán, quá hạn hoặc đang chờ xử lý chỉ với một truy vấn
Theo dõi hóa đơn chưa thanh toán - Kích hoạt nhắc nhở thanh toán cho khách hàng cụ thể hoặc tất cả tài khoản quá hạn trong một hướng dẫn
Lịch sử thanh toán - Lấy lịch sử thanh toán cho người thanh toán cụ thể hoặc khoảng thời gian để đối soát
Cảnh báo quá hạn - Hiển thị tất cả hóa đơn quá ngày đáo hạn được sắp xếp theo số tiền nợ
Quản Lý Người Thanh Toán & Giao Dịch
Hồ sơ người thanh toán - Tạo và cập nhật hồ sơ người thanh toán bao gồm liên hệ thanh toán và phương thức thanh toán ưu tiên
Đối soát thanh toán - Khớp các khoản thanh toán đến với hóa đơn và đánh dấu là đã tất toán
Báo cáo doanh thu - Lấy tổng số đã thu, chưa thanh toán và dự báo dòng tiền cho bất kỳ khoảng thời gian nào
Hoàn tiền và tín dụng - Phát hành phiếu ghi có hoặc khởi tạo hoàn tiền cho các giao dịch cụ thể
Thử Hỏi
"Tạo hóa đơn cho Acme Corp cho 10 giờ tư vấn với giá $200/giờ, đáo hạn trong 30 ngày"
"Hóa đơn nào của tôi đã quá hạn? Gửi nhắc nhở cho bất kỳ ai quá hạn hơn 14 ngày"
"Hiển thị tổng doanh thu đã thu trong quý này phân theo khách hàng"
"Đánh dấu hóa đơn #INV-0042 là đã thanh toán - đã nhận chuyển khoản ngân hàng hôm nay"
"Tạo 5 hóa đơn cho khách hàng retainer của tôi cho phí định kỳ tháng này"
"Tổng công nợ phải thu hiện tại của tôi là bao nhiêu?"
"Thêm người thanh toán mới: Globex Inc., liên hệ thanh toán [email protected]"
"Tạo PDF của hóa đơn #INV-0055 để lưu hồ sơ"
Mẹo Chuyên Nghiệp
Thiết lập hóa đơn định kỳ một lần và để Neotask trên Neotask xử lý chu kỳ gửi hàng tháng - chỉ cần kiểm tra trạng thái thanh toán
Sử dụng truy vấn trạng thái thanh toán vào đầu mỗi tuần: "hiển thị tất cả những gì quá hạn" trở thành cách kiểm tra dòng tiền đáng tin cậy
Kết hợp Adfin với các công cụ kế toán của bạn thông qua Neotask - thu tiền trong Adfin và tự động đẩy giao dịch sang phần mềm kế toán của bạn
Đối với các thông tin liên lạc hướng tới khách hàng, hãy yêu cầu Neotask soạn thảo tin nhắn nhắc nhở thanh toán lịch sự trước khi gửi - giọng điệu rất quan trọng khi theo dõi về tiền bạc
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Thêm tích hợp Tài chính
Brex - Neotask sử dụng Neotask để quản lý thẻ, chi phí và giới hạn chi tiêu Brex - kiểm soát thẻ doanh nghiệp qua hội thoại đơn giản.
LunarCrush - Neotask kết nối Neotask với LunarCrush để tác nhân hiển thị cảm xúc xã hội crypto, hoạt động influencer và thông minh thị trường trên hàng nghìn coin theo thời gian thực.
Alpaca - Tự động hóa giao dịch cổ phiếu và quản lý danh mục đầu tư qua Neotask trên Neotask
Gusto - Gusto holds the payroll and people data most companies otherwise dig for manually — employee records, contractor details, compensation…
CoinGecko - Neotask biến CoinGecko thành nhà phân tích thị trường crypto tự động - Neotask giám sát giá, theo dõi xu hướng và hiển thị cơ hội trên 15.000+ token mà không cần nghiên cứu thủ công.
Jaz MCP Server - Jaz MCP Server handles this without you switching tabs: create and manage invoices, bills, and reconciliations, and pull financial reports…