Xero

Tài chính

Neotask sử dụng OpenClaw để biến tài khoản Xero thành công cụ tài chính hội thoại — báo cáo, đối soát và hóa đơn mà không cần nhấp chuột.

Bạn có thể làm gì

Đối soát ngân hàng

Hỏi giao dịch nào chưa đối soát, đếm mục đang chờ xem xét hoặc tìm mục chưa khớp cụ thể theo khoảng ngày — mà không cần mở màn hình đối soát.

Báo cáo tài chính

Yêu cầu bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ hoặc cân đối thử cho bất kỳ kỳ nào. Neotask lấy dữ liệu Xero trực tiếp qua OpenClaw và tóm tắt dễ đọc.

Hóa đơn & hóa đơn đến

Tạo hóa đơn nháp, kiểm tra trạng thái hóa đơn đã gửi, phê duyệt hóa đơn đến và xem gì đến hạn thanh toán tuần này — tất cả qua hội thoại.

Quản lý danh bạ

Tìm số dư còn nợ của liên hệ, xem lịch sử thanh toán hoặc tìm tất cả hóa đơn liên quan đến tổ chức cụ thể.

Đa tiền tệ & thuế

Hỏi về số dư ngoại tệ, kiểm tra nghĩa vụ GST hoặc VAT cho kỳ và xem phân tích bao gồm thuế và không bao gồm thuế mà không cần lọc thủ công.

Thử hỏi

  • "Bao nhiêu giao dịch đang chờ đối soát?"
  • "Cho tôi xem bảng cân đối kế toán tính đến hôm nay."
  • "Hóa đơn khách hàng nào quá hạn hơn 14 ngày?"
  • "Tạo hóa đơn nháp cho BluePeak Ltd $3.200 tư vấn — hạn thanh toán 30 ngày."
  • "Nghĩa vụ GST/VAT quý này là bao nhiêu?"
  • "Liệt kê tất cả hóa đơn đến hạn thanh toán trong 10 ngày tới."
  • "Số dư còn nợ của Meridian Partners là bao nhiêu?"
  • "Cho tôi báo cáo lãi lỗ cho năm tài chính đến nay."

    • Mẹo chuyên nghiệp

  • Đối soát Xero nhạy cảm với ngày — hỏi "mục chưa đối soát trước [ngày]" để dọn tồn đọng có hệ thống.
  • Khi tạo danh bạ hoặc hóa đơn, sử dụng tên pháp lý đầy đủ để tránh trùng lặp trong cơ sở danh bạ Xero.
  • Kết hợp truy vấn bảng cân đối với so sánh kỳ trước: "Bảng cân đối hôm nay so với 90 ngày trước" cho thấy biến động ngay.
  • Sử dụng Neotask để soạn email nhắc thanh toán bằng cách lấy chi tiết hóa đơn từ Xero và soạn tin nhắn trong cùng prompt.
  • Với thiết lập Xero đa thực thể, luôn chỉ rõ tổ chức bạn đang truy vấn — OpenClaw sẽ xác nhận tài khoản đang thao tác.

    • Works Well With