Brex

金融

Neotask 使用 Neotask 管理您的 Brex 卡片、费用和消费限额--通过简单对话控制企业卡。

• 跨团队检查卡片余额、限额和近期交易
• 无需打开 Brex 门户即可审核和批准费用提交
• 设置和更新个人或部门卡片的消费限额

你能做什么

卡和余额管理

检查 Brex 卡上的当前余额和可用信用，查看哪些卡处于活动状态，并获取整个团队的支出摘要，而无需登录门户。

费用审批

显示待处理的费用提交、查看收据和备忘录、批准或标记后续费用--所有这些都是通过对话而不是点击队列来实现的。

支出限制和控制

询问特定卡的当前支出限额，请求增加或减少限额，并在月底之前查看哪些卡接近其限额。

交易搜索

按金额、商家、员工或日期查找特定交易。对于核对特定费用或调查意外费用很有用。

预算跟踪

将部门或卡组的实际支出与预算进行比较，了解该月剩余的跑道数量，并确定超出预算的类别。

尝试询问

• “目前营销团队的Brex卡余额和限额是多少？”
• “显示本周提交的所有尚未批准的费用。”
• “哪些卡的额度在每月限额的 20% 以内？”
• “查找过去两周内 Uber Eats 优食的所有交易。”
• “这个月工程团队在软件上花了多少钱？”
• “将尾号为 4821 的卡的限额提高到 5,000 美元。”
• “本月到目前为止，我们公司的总支出是多少？”
• “是否有任何费用缺少收据？”

专业提示

• 在月底使用限制查询，在部门达到上限之前发现它们--主动行动比被动行动更容易。
• 在检查费用时，首先要求使用“丢失收据”过滤器--这些是结账前需要注意的。
• Brex 支出数据近乎实时，因此交易查询对于当天对账来说是可靠的。
• 将部门支出查询与员工人数配对，以获得每位员工的支出率 - 对于预算规划对话非常有用。
• Neotask 可以起草费用提交的批准或拒绝消息 - 要求它在标记费用时撰写说明解释原因的注释。

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