Close

销售与CRM

通过对话管理 Close CRM 销售外展与线索

功能概览

Close CRM 通过 Neotask 和 OpenClaw 提供 48 项操作——平台上最完整的 CRM 自动化。

| 类别 | 关键操作 | 销售自动化用例 |

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| 搜索与查询 | search, lead_search, activity_search, opportunity_search, aggregation | 管道报告和线索发现通过对话完成 |

| 线索 | fetch, create, update, delete leads | 从任何渠道自动捕获和鉴定线索 |

| 联系人 | fetch, create, update, delete contacts | 无需手动输入即可保持联系人记录准确 |

| 商机 | fetch, create, update, delete opportunities; list pipelines | 自动管理交易流程和阶段推进 |

| 任务 | create, update tasks | 当线索变冷时自动创建跟进任务 |

| 通讯 | create_call, create_sms, create_email/sms templates | 无需触碰 Close 即可记录通话和发送序列 |

| 模板 | fetch, create, update, delete email/SMS templates | 通过对话维护外展模板库 |

| 状态 | create, update, delete lead/opportunity statuses | 保持管道阶段干净一致 |

| 智能视图 | fetch, update smart views | 自动在合适的时间呈现合适的线索 |

| 工作流 | create workflows | 通过对话构建自动化规则 |

每项操作均可自主运行或需要您的审批——由您决定。

试试这样问

  • "显示所有'提案'阶段且超过 5 天没有活动的商机"
  • "为 Acme Corp 创建线索，联系人 Sarah Chen，工程副总裁——她对我们的 API 产品感兴趣"
  • "上周按销售代表细分的管道新增总金额是多少？"
  • "为每个打开了我们最后一封邮件但未回复的线索创建跟进任务"
  • "将'已发合同'阶段中超过 30 天的所有商机更新为'有风险'状态"
  • "生成报告：本月每位销售代表拨打了多少通电话？"
  • "创建一个名为'Q2 回访'的邮件模板，包含主题行和针对不活跃线索的正文"
  • "搜索所有包含'企业'关键词且没有关联商机的线索"

    • 专业提示

  • 安排每日早上 8 点的自动化任务，从 Close 中呈现最高优先级线索并发布到 Slack 频道——无需登录 CRM。
  • 专门为删除操作启用审批门控——在 Close 中删除线索和商机是不可逆的。
  • 将 Close CRM 与邮件和日历放在同一应用组中，这样在 Close 之外预约的会议会自动记录为活动。
  • 多 Agent 团队擅长处理入站线索：一个 Agent 搜索类似的现有线索，另一个丰富联系人记录，第三个分配跟进任务。
  • 使用 aggregation 操作进行管道分析："按行业划分的平均交易规模是多少？"直接从 Close 返回真实数据，无需构建自定义报告。

    • Works Well With