Xero

金融

Neotask 使用 OpenClaw 将您的 Xero 账户转变为对话式财务工具——无需点击即可生成报告、对账和处理发票。

你能做什么

银行往来调节表

询问哪些交易未对账，获取等待审核的项目计数，或按日期范围显示特定的不匹配条目 - 无需打开对账屏幕。

财务报表

请求任何期间的资产负债表、损益表或试算表。 Neotask 通过 OpenClaw 提取实时 Xero 数据并以可读形式对其进行汇总。

发票和账单

创建草稿发票、检查已发送发票的状态、批准账单以及查看本周到期付款 — 所有这些都通过对话进行。

联系人管理

查找联系人的未结余额、查看其付款历史记录或查找与特定组织关联的所有发票。

多币种和税收

询问外币余额，检查该期间的商品及服务税或增值税负债，并获得含税与不含税的明细，无需手动筛选。

尝试询问

  • “有多少交易正在等待核对？”
  • “给我看看今天的资产负债表。”
  • “哪些客户发票逾期超过 14 天？”
  • “为 BluePeak Ltd 制作一份 3,200 美元咨询费的发票草稿 — 30 天内到期。”
  • “我本季度的商品及服务税/增值税负债是多少？”
  • “列出未来 10 天内到期应付的所有账单。”
  • “Meridian Partners 的未结余额是多少？”
  • “给我一份截至目前的财政年度的损益表。”

    • 专业提示

  • Xero 的对账对日期敏感 - 要求“[日期]之前未对账的项目”以系统地清除积压。
  • 创建联系人或发票时，请使用完整的法定姓名，以避免在 Xero 的联系人数据库中出现重复。
  • 将资产负债表查询与前期比较配对：“今天的资产负债表与 90 天前的资产负债表”一目了然地显示变动。
  • 使用 Neotask 从 Xero 中提取发票详细信息并在同一提示中撰写消息来起草付款提醒电子邮件。
  • 对于多实体 Xero 设置，请始终指定您要查询的组织 — OpenClaw 将确认它正在操作哪个帐户。

    • Works Well With