Close

銷售

管理銷售線索並追蹤交易 — Neotask 透過 OpenClaw 為您自動化 Close。

您可以做什麼

Close CRM 透過 Neotask 和 OpenClaw 提供 48 個操作——平台上最完整的 CRM 自動化。

| 類別 | 關鍵操作 | 銷售自動化用途 |

|----------|-------------|---------------------------|

| 搜尋與查詢 | 搜尋、潛在客戶搜尋、活動搜尋、商機搜尋、彙總 | 透過對話產生管線報告和潛在客戶發現 |

| 潛在客戶 | 取得、建立、更新、刪除潛在客戶 | 從任何管道自動擷取和評估潛在客戶 |

| 聯絡人 | 取得、建立、更新、刪除聯絡人 | 無需手動輸入即可保持聯絡人記錄準確 |

| 商機 | 取得、建立、更新、刪除商機；列出管線 | 自動管理交易流程和階段進展 |

| 任務 | 建立、更新任務 | 當潛在客戶冷卻時自動建立後續任務 |

| 通訊 | 建立通話、建立簡訊、建立電子郵件/簡訊範本 | 記錄通話並發送序列，無需接觸 Close |

| 範本 | 取得、建立、更新、刪除電子郵件/簡訊範本 | 透過對話維護外展資料庫 |

| 狀態 | 建立、更新、刪除潛在客戶/商機狀態 | 保持管線階段整潔一致 |

| 智慧視圖 | 取得、更新智慧視圖 | 在正確的時間自動顯示正確的潛在客戶 |

| 工作流程 | 建立工作流程 | 透過對話建立自動化規則 |

每個操作都可以自主執行或需要您的批准——由您決定。

試試這樣問

  • "顯示所有超過 5 天沒有活動的提案階段商機"
  • "為 Acme Corp 建立潛在客戶，聯絡人 Sarah Chen，工程副總裁——她對我們的 API 產品表示興趣"
  • "上週按業務代表分類的管線新增總價值是多少？"
  • "為每個開啟我們上封郵件但未回覆的潛在客戶建立後續任務"
  • "將 '合約已發送' 階段中超過 30 天的所有商機更新為 '風險中' 狀態"
  • "生成報告：本月每個業務代表打了多少通電話？"
  • "建立名為 'Q2 回訪' 的電子郵件範本，包含針對非活躍潛在客戶的主旨行和正文"
  • "搜尋所有包含 'enterprise' 一詞且沒有關聯商機的潛在客戶"

    • 進階技巧

  • 安排每日早上 8 點的自動化，從 Close 找出最高優先級的潛在客戶並發布到您的 Slack 頻道——無需登入 CRM。
  • 特別為刪除操作啟用審批關卡——在 Close 中刪除潛在客戶和商機是不可逆的。
  • 在應用程式群組中將 Close CRM 與電子郵件和日曆連接，讓在 Close 外預訂的會議自動記錄為活動。
  • 多代理團隊擅長處理入站潛在客戶：一個代理搜尋類似的現有潛在客戶，另一個豐富化聯絡人記錄，第三個分配後續任務。
  • 使用彙總操作進行管線分析："我們按行業的平均交易規模是多少？" 從 Close 返回真實資料，無需建立自訂報告。

    • Works Well With