Xero

會計

管理發票和財務帳戶 — Neotask 透過 OpenClaw 為您自動化 Xero。

您可以做什麼

銀行對帳

詢問哪些交易未對帳、取得待審核項目的數量，或按日期範圍找出特定的未匹配條目——無需開啟對帳畫面。

財務報表

要求任何期間的資產負債表、損益表或試算表。Neotask 透過 OpenClaw 提取即時的 Xero 資料，並以可讀的形式摘要。

發票與帳單

建立發票草稿、檢查已發送發票的狀態、核准帳單，並查看本週有什麼到期付款——全部透過對話完成。

聯絡人管理

查詢聯絡人的未付餘額、查看其付款歷史，或找出與特定組織關聯的所有發票。

多幣別與稅務

詢問外幣餘額、檢查當期的 GST 或 VAT 應付金額，並取得含稅與不含稅的明細，無需手動篩選。

試試這樣問

  • "有多少筆交易等待對帳？"
  • "顯示截至今天的資產負債表"
  • "哪些客戶發票逾期超過 14 天？"
  • "為 BluePeak Ltd 建立 3,200 美元諮詢費的發票草稿——30 天內到期"
  • "本季我的 GST/VAT 應付金額是多少？"
  • "列出未來 10 天內到期的所有帳單"
  • "Meridian Partners 的未付餘額是多少？"
  • "給我本財務年度至今的損益表"

    • 進階技巧

  • Xero 的對帳對日期敏感——要求 "[日期] 之前的未對帳項目" 以系統性地清除積壓。
  • 建立聯絡人或發票時，使用完整的法律名稱以避免在 Xero 的聯絡人資料庫中產生重複。
  • 將資產負債表查詢與前期比較配對："今天的資產負債表與 90 天前比較" 一目了然地顯示變動。
  • 使用 Neotask 從 Xero 提取發票詳情並在同一提示中撰寫訊息來起草付款提醒郵件。
  • 對於多實體 Xero 設定，始終指定您要查詢的組織——OpenClaw 會確認它在操作的帳戶。

    • Works Well With