Close

営業・CRM

NeotaskはOpenClawを通じてClose CRM全体を運用します — リード、コンタクト、商談、コミュニケーションをカバーする48のアクションを、すべて会話で実行できます。

できること

Close CRMはNeotaskとOpenClawを通じて48のアクションが利用可能です — プラットフォーム内で最も完全なCRM自動化です。

| カテゴリ | 主要アクション | 営業自動化のユースケース |

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| 検索とクエリ | search, lead_search, activity_search, opportunity_search, aggregation | 会話でパイプラインレポートとリード発見 |

| リード | fetch, create, update, delete leads | あらゆるチャネルからリードを自動的に獲得・評価 |

| コンタクト | fetch, create, update, delete contacts | 手動入力なしでコンタクトレコードを正確に維持 |

| 商談 | fetch, create, update, delete opportunities; list pipelines | 案件の流れとステージの進行を自動管理 |

| タスク | create, update tasks | リードが停滞したときにフォローアップタスクを自動作成 |

| コミュニケーション | create_call, create_sms, create_email/sms templates | Closeを操作せずに通話を記録しシーケンスを送信 |

| テンプレート | fetch, create, update, delete email/SMS templates | 会話でアウトリーチライブラリを管理 |

| ステータス | create, update, delete lead/opportunity statuses | パイプラインステージをクリーンで一貫性のある状態に維持 |

| スマートビュー | fetch, update smart views | 適切なリードを適切なタイミングで自動的に表示 |

| ワークフロー | create workflows | 会話で自動化ルールを構築 |

すべてのアクションは自律的に実行されるか、承認を求めるかを選べます。

こう聞いてみよう

  • 「提案ステージにある商談で5日以上活動がないものをすべて表示して」
  • 「Acme Corpのリードを作成して、コンタクトはSarah Chen（エンジニアリング担当VP） — 当社のAPI製品に興味を示しています」
  • 「先週追加されたパイプライン総額を担当者別に分けて表示して」
  • 「最後のメールを開封したが返信しなかったすべてのリードにフォローアップタスクを作成して」
  • 「『Contract Sent』ステージで30日以上経過したすべての商談を『At Risk』ステータスに更新して」
  • 「レポートを生成: 今月各担当者は何件の電話をかけた？」
  • 「非アクティブなリード向けに件名と本文を含む『Q2 Check-in』というメールテンプレートを作成して」
  • 「『enterprise』という語を含み、商談が紐付いていないすべてのリードを検索して」

    • 活用のコツ

  • 毎朝8時にCloseから最も優先度の高いリードを抽出してSlackチャンネルに投稿する日次自動化をスケジュールしましょう — CRMへのログイン不要です。
  • 削除操作には特に承認ゲートを有効にしましょう — CloseでリードやO商談を削除すると元に戻せません。
  • Close CRMをメールとカレンダーとアプリグループで接続して、Close外で予約した会議が自動的に活動として記録されるようにしましょう。
  • マルチエージェントチームはインバウンドリード処理に優れています: 1つのエージェントが類似の既存リードを検索し、別のエージェントがコンタクトレコードを充実させ、3つ目がフォローアップタスクを割り当てます。
  • パイプライン分析にaggregationアクションを使いましょう: 「業種別の平均案件サイズは？」でカスタムレポートを作成せずにCloseの実データが返ってきます。

    • Works Well With