営業・CRM
NeotaskはNeotaskを通じてClose CRM全体を運用します - リード、コンタクト、商談、コミュニケーションをカバーする48のアクションを、すべて会話で実行できます。
Close CRMはNeotaskとNeotaskを通じて48のアクションが利用可能です - プラットフォーム内で最も完全なCRM自動化です。
| カテゴリ | 主要アクション | 営業自動化のユースケース |
|---|---|---|
| 検索とクエリ | search, lead_search, activity_search, opportunity_search, aggregation | 会話でパイプラインレポートとリード発見 |
| リード | fetch, create, update, delete leads | あらゆるチャネルからリードを自動的に獲得・評価 |
| コンタクト | fetch, create, update, delete contacts | 手動入力なしでコンタクトレコードを正確に維持 |
| 商談 | fetch, create, update, delete opportunities; list pipelines | 案件の流れとステージの進行を自動管理 |
| タスク | create, update tasks | リードが停滞したときにフォローアップタスクを自動作成 |
| コミュニケーション | create_call, create_sms, create_email/sms templates | Closeを操作せずに通話を記録しシーケンスを送信 |
| テンプレート | fetch, create, update, delete email/SMS templates | 会話でアウトリーチライブラリを管理 |
| ステータス | create, update, delete lead/opportunity statuses | パイプラインステージをクリーンで一貫性のある状態に維持 |
| スマートビュー | fetch, update smart views | 適切なリードを適切なタイミングで自動的に表示 |
| ワークフロー | create workflows | 会話で自動化ルールを構築 |
すべてのアクションは自律的に実行されるか、承認を求めるかを選べます。
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The full personal agent platform for one person.
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