Freshsales

영업 & CRM

Neotask으로 Freshsales 파이프라인을 관리하세요 — OpenClaw 오픈소스 에이전트 엔진으로 구동.

할 수 있는 것

리드 및 연락처 관리

Freshsales에서 리드와 연락처를 생성, 검색, 업데이트, 적격 평가합니다. Neotask에 연락처를 보강하거나, 라이프사이클 단계를 변경하거나, 세그먼트를 일괄 업데이트하도록 요청하세요 — 양식 없이 모두 가능합니다.

거래 관리

거래를 생성하고 파이프라인 단계를 통해 이동시킵니다. 거래 가치, 마감 날짜, 담당자를 업데이트합니다. 대화를 통해 전체 판매 파이프라인을 관리합니다.

작업 및 일정 자동화

후속 작업을 생성하고, 미팅을 예약하며, 리마인더를 설정합니다. 에이전트가 적절한 시기에 적절한 활동을 자동으로 트리거합니다.

이메일 및 활동 추적

이메일 전송 이력, 오픈율, 통화 기록을 추적합니다. 어떤 리드가 가장 참여도가 높은지 파악하고 우선순위를 지정합니다.

보고 및 분석

파이프라인 가치, 성사율, 판매 주기 길이 등 핵심 판매 메트릭을 조회합니다. 팀별, 기간별 성과를 비교합니다.

이렇게 물어보세요

  • "이번 주에 생성된 새 리드를 모두 보여줘"
  • "marketing@acme.com 연락처의 라이프사이클 단계를 '적격'으로 변경해줘"
  • "파이프라인에서 $10,000 이상의 거래를 단계별로 보여줘"
  • "Sarah에게 할당된 모든 미완료 후속 작업을 나열해줘"
  • "지난 30일간 이메일 오픈율이 가장 높은 리드 상위 10개는?"
  • "이번 달 성사된 거래의 총 가치가 얼마야?"
  • "3일 이상 후속 조치가 없는 리드를 찾아줘"
  • "올해 분기별 판매 추이를 분석해줘"

    • 프로 팁

  • 리드 스코어링을 활용하면 가장 유망한 리드에 집중할 수 있습니다 — "점수가 80 이상인 리드를 보여줘"로 우선순위를 설정하세요.
  • 자동화를 통해 새 리드에 자동으로 후속 작업을 생성하면 리드가 방치되지 않습니다.
  • Freshsales를 이메일 도구와 앱 그룹으로 결합하면 이메일 참여 데이터가 CRM에 자동으로 반영됩니다.
  • 파이프라인 리뷰를 위해 "이번 주 파이프라인 요약"을 매주 월요일 자동으로 생성하세요.
  • 커스텀 필드를 사용하여 산업, 회사 규모, 관심 제품 등 비즈니스별 데이터를 추적하세요.

    • Works Well With