Attio

Vendas e CRM

Neotask no OpenClaw transforma o Attio em um CRM autossustentável — seu agente pesquisa registros, gerencia negócios, registra notas e acompanha tarefas para que sua equipe de vendas venda em vez de fazer entrada de dados.

O Que Você Pode Fazer

Seu agente de IA transforma o Attio em um CRM que se autogerencia. Representantes de vendas focam em vender enquanto o agente cuida do registro de dados, atualizações de negócios, anotações e gerenciamento de tarefas.

Gerenciamento de Registros

Pesquise em pessoas, empresas, negócios e objetos personalizados. Seu agente cria novos registros a partir de sinais, atualiza registros existentes conforme o contexto muda e mantém seus dados de CRM limpos sem entrada manual.

Contexto de Relacionamento

Consulte e-mails e reuniões associados a qualquer contato ou empresa. Seu agente constrói uma linha do tempo completa de cada interação para que você entre em cada conversa totalmente preparado.

Pipeline de Negócios

Pesquise negócios por estágio, valor ou critérios personalizados. Seu agente acompanha o movimento do pipeline, registra notas de negócios após ligações e sinaliza negócios que precisam de atenção com base em padrões de atividade.

Automação de Tarefas

Seu agente cria tarefas de acompanhamento, define prazos e atualiza o status das tarefas conforme o trabalho é concluído. Nada é esquecido porque o sistema rastreia tudo automaticamente.

Cada ação é executada de forma autônoma ou requer sua aprovação — você decide.

Tente Perguntar

  • "Pesquise todas as empresas em nosso pipeline com valor de negócio acima de R$250 mil"
  • "Crie um contato para Sarah Chen da Acme Corp — VP de Engenharia, sarah@acme.com"
  • "Registre uma nota no negócio da Acme: 'Demo correu bem, eles querem uma revisão de segurança antes de assinar'"
  • "Quais e-mails trocamos com a TechCo nos últimos 30 dias?"
  • "Crie uma tarefa de acompanhamento para o negócio Globex — ligar na próxima terça para discutir preços"
  • "Mostre-me todos os negócios que não tiveram atividade em 14 dias"
  • "Pesquise todos que participaram de reuniões conosco na semana passada"
  • "Atualize o negócio da Acme para o estágio 'Negociação' e adicione uma nota sobre o novo prazo"

    • Dicas Profissionais

  • Agende uma revisão semanal do pipeline — seu agente identifica negócios parados, notas ausentes e tarefas vencidas
  • Use times multi-agente para operações de vendas: um agente cuida da criação de leads inbound, outro gerencia a higiene do pipeline, um terceiro gera relatórios de atividades
  • Gates de aprovação em mudanças de estágio de negócios ajudam a aplicar seu processo de vendas — revise antes de os negócios avançarem
  • Combine Attio com suas integrações de e-mail e calendário para que notas de reuniões e resumos de e-mails fluam automaticamente para o CRM
  • Use consultas de "resumir atividade da conta" antes de reuniões importantes para obter o contexto completo do relacionamento em segundos
  • A criação de tarefas após cada reunião deve ser automática — deixe seu agente cuidar da logística de acompanhamento

    • Works Well With