Adfin

การเงิน

ทำให้การเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้เป็นระบบอัตโนมัติผ่าน Neotask บน OpenClaw

สิ่งที่คุณทำได้

Neotask เชื่อมต่อกับ Adfin ผ่าน OpenClaw ให้คุณควบคุมการเก็บเงิน การออกใบแจ้งหนี้ และเวิร์กโฟลว์การกระทบยอดผ่านการสนทนา — เพื่อให้คุณได้รับเงินเร็วขึ้นโดยไม่ต้องทำงานธุรการด้วยตนเอง

การจัดการใบแจ้งหนี้

  • สร้างใบแจ้งหนี้ — สร้างใบแจ้งหนี้ระดับมืออาชีพพร้อมรายการ ภาษี เงื่อนไขการชำระเงิน และวันครบกำหนดผ่านข้อความเดียว
  • ส่งให้ผู้ชำระเงิน — ส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลโดยตรงจากการสนทนา — ไม่ต้องสลับไปที่แดชบอร์ด
  • ออกใบแจ้งหนี้จำนวนมาก — สร้างใบแจ้งหนี้หลายใบพร้อมกันสำหรับรายชื่อลูกค้าหรือรอบการเรียกเก็บเงินแบบประจำ
  • เทมเพลตใบแจ้งหนี้ — บันทึกเทมเพลตที่ใช้ซ้ำได้สำหรับแพ็กเกจบริการมาตรฐานของคุณ

    • การติดตามการชำระเงิน

  • ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน — ถามว่าใบแจ้งหนี้ใดชำระแล้ว เกินกำหนด หรือรอดำเนินการด้วยคำถามเดียว
  • ติดตามใบแจ้งหนี้ค้างชำระ — ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินไปยังลูกค้าเฉพาะรายหรือบัญชีที่เกินกำหนดทั้งหมดในคำสั่งเดียว
  • ประวัติการชำระเงิน — ดึงประวัติการชำระเงินสำหรับผู้ชำระเงินหรือช่วงเวลาเฉพาะเพื่อการกระทบยอด
  • การแจ้งเตือนเกินกำหนด — แสดงใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่เลยวันครบกำหนดเรียงตามจำนวนเงินที่ค้างชำระ

    • การจัดการผู้ชำระเงินและธุรกรรม

  • บันทึกผู้ชำระเงิน — สร้างและอัปเดตโปรไฟล์ผู้ชำระเงินรวมถึงผู้ติดต่อฝ่ายบัญชีและวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
  • กระทบยอดการชำระเงิน — จับคู่การชำระเงินที่เข้ามากับใบแจ้งหนี้และทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว
  • การรายงานรายได้ — ดึงยอดรวมที่เก็บได้ ยอดค้างชำระ และกระแสเงินสดที่คาดการณ์สำหรับช่วงเวลาใดก็ได้
  • การคืนเงินและเครดิต — ออกใบลดหนี้หรือเริ่มการคืนเงินสำหรับธุรกรรมเฉพาะ

    • ลองถามดู

  • "สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับ Acme Corp สำหรับการให้คำปรึกษา 10 ชั่วโมงในราคา $200/ชั่วโมง ครบกำหนดใน 30 วัน"
  • "ใบแจ้งหนี้ใดของฉันเกินกำหนด? ส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ที่ล่าช้ามากกว่า 14 วัน"
  • "แสดงรายได้รวมที่เก็บได้ในไตรมาสนี้แยกตามลูกค้า"
  • "ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ #INV-0042 ว่าชำระแล้ว — ได้รับเงินโอนธนาคารวันนี้"
  • "สร้างใบแจ้งหนี้ 5 ใบสำหรับลูกค้ารายเดือนของฉันสำหรับค่าบริการประจำเดือนนี้"
  • "ยอดลูกหนี้การค้าค้างชำระทั้งหมดของฉันตอนนี้เท่าไหร่?"
  • "เพิ่มผู้ชำระเงินใหม่: Globex Inc. ผู้ติดต่อฝ่ายบัญชี finance@globex.com"
  • "สร้างไฟล์ PDF ของใบแจ้งหนี้ #INV-0055 สำหรับบันทึกของฉัน"

    • เคล็ดลับมือโปร

  • ตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบประจำครั้งเดียวและให้ Neotask บน OpenClaw จัดการรอบการส่งรายเดือน — เพียงแค่เข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  • ใช้การสอบถามสถานะการชำระเงินในตอนต้นของแต่ละสัปดาห์: "แสดงทุกรายการที่เกินกำหนด" จะกลายเป็นการตรวจสอบกระแสเงินสดที่เชื่อถือได้
  • รวม Adfin กับเครื่องมือบัญชีของคุณผ่าน Neotask — เก็บเงินใน Adfin และส่งธุรกรรมไปยังซอฟต์แวร์บัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
  • สำหรับการสื่อสารกับลูกค้า ให้ขอให้ Neotask ร่างข้อความเตือนการชำระเงินอย่างสุภาพก่อนส่ง — น้ำเสียงมีความสำคัญเมื่อติดตามเรื่องเงิน