Salesforce

ขาย & CRM

จัดการ records fields Salesforce ผ่านการสนทนา

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

การจัดการไปป์ไลน์และโอกาส

สอบถามไปป์ไลน์ที่เปิดอยู่ในปัจจุบันของคุณตามขั้นตอน เจ้าของ หรือวันที่ปิด รับสรุปข้อตกลง บันทึกขั้นตอนถัดไป และการคาดการณ์แบบถ่วงน้ำหนักความน่าจะเป็น โดยไม่ต้องสร้างรายงาน Salesforce

ติดต่อและค้นหาบัญชี

ดึงข้อมูลผู้ติดต่อหรือเรกคอร์ดบัญชีทั้งหมด — รวมถึงกิจกรรมล่าสุด โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ และผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง — ด้วยการค้นหาชื่อหรืออีเมลแบบง่าย

การบันทึกกิจกรรม

บันทึกการโทร อีเมล และการประชุมโดยตรงผ่านการสนทนา บอก Neotask "บันทึกการโทรกับ Jane ที่ Acme เธอสนใจแผนองค์กรและต้องการสาธิตในสัปดาห์หน้า" จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเขียนกิจกรรมและสร้างงานติดตามผล

การจัดการลูกค้าเป้าหมาย

ค้นหาลูกค้าเป้าหมายใหม่ตามแหล่งที่มา สถานะ หรือเจ้าของ ขอโอกาสในการขายที่ไม่ได้รับการติดต่อภายใน 48 ชั่วโมง และเตรียมรายชื่อให้พร้อมที่จะดำเนินการ

การรายงานและการพยากรณ์

สอบถามรายได้ที่ปิดได้ของไตรมาสนี้ ขนาดข้อตกลงโดยเฉลี่ย หรืออัตราการชนะตามตัวแทน สร้างสรุปการคาดการณ์เทียบกับโควต้าโดยไม่ต้องรอการเรียกใช้รายงานรายสัปดาห์

ลองถามดู

  • "แสดงโอกาสที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่ปิดในเดือนนี้ที่มีมูลค่ามากกว่า 50,000 ดอลลาร์"
  • "มูลค่าไปป์ไลน์ปัจจุบันสำหรับส่วนองค์กรคือเท่าใด"
  • "ค้นหาโอกาสในการขายทั้งหมดจากแหล่งที่มา 'คำขอสาธิตเว็บ' ที่ไม่ได้รับการติดต่อ"
  • "บันทึกการโทรเพื่อค้นพบกับ Mark ที่ Horizon Corp — เขากำลังประเมินแผน Pro ของเรา"
  • "อัตราการชนะของเราสำหรับข้อตกลงที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000 ดอลลาร์ในไตรมาสนี้คือเท่าใด"
  • "แสดงบัญชีทั้งหมดที่ไม่มีกิจกรรมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา"
  • "ตัวแทนคนใดมีข้อเสนอมากที่สุดในระยะ 'ส่งข้อเสนอ' แล้ว"
  • "สร้างงานติดตามผลสำหรับโอกาส Acme — โทรวันศุกร์เวลา 14.00 น."

    • เคล็ดลับมือโปร

  • ใช้ Neotask สำหรับการอัปเดตฟิลด์อย่างรวดเร็วระหว่างการโทร: "อัปเดตวันที่ปิดโอกาสของ Acme เป็นวันที่ 31 มีนาคม และตั้งค่าขั้นตอนเป็นสัญญาที่ส่งแล้ว"
  • ขอรายงานข้อตกลงเก่าทุกสัปดาห์: "โอกาสที่ไม่มีกิจกรรมใน 14 วัน" เป็นแบบสอบถามด้านสุขอนามัยไปป์ไลน์ที่เชื่อถือได้
  • รวมการค้นหาผู้ติดต่อเข้ากับบันทึกกิจกรรมในคำสั่งเดียว — Neotask จะค้นหาบันทึกและบันทึกบันทึกโดยที่คุณไม่ต้องระบุ ID บันทึก
  • ขอสรุปความสำเร็จของโควต้าโดยตัวแทนเพื่อเตรียมตัวแบบตัวต่อตัว: "แสดงโควต้าที่ชนะแบบปิดของตัวแทนแต่ละคนสำหรับไตรมาสที่ 1"
  • ใช้ Salesforce ควบคู่ไปกับ HubSpot ในการสนทนาเดียวกัน หากทีมของคุณใช้ทั้งสองอย่าง — Neotask สามารถอ้างอิงโยงข้อมูลการติดต่อข้าม CRM ได้

    • Works Well With