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财务

通过 Neotask 在 Neotask 上自动化收款和开票

• 创建和发送带有自动收款功能的发票
• 跟踪付款状态并跟进未付发票
• 轻松管理付款人记录和对账交易

您可以做什么

Neotask 通过 Neotask 连接到 Adfin，让您通过对话控制收款、开票和对账工作流程--让您更快地收到付款，无需手动管理。

发票管理

• 创建发票 - 通过一条消息生成包含行项目、税费、付款条件和到期日的专业发票
• 发送给付款人 - 直接在对话中通过电子邮件发送发票--无需切换到仪表板
• 批量开票 - 一次性为客户列表或周期性账单创建多张发票
• 发票模板 - 为您的标准服务套餐保存可重复使用的模板

付款跟踪

• 查看付款状态 - 通过一个查询了解哪些发票已付、逾期或待付
• 跟进未付款项 - 向特定客户或所有逾期账户发送付款提醒
• 付款历史 - 提取特定付款人或时间段的付款历史以进行对账
• 逾期提醒 - 按欠款金额排序显示所有超过到期日的发票

付款人与交易管理

• 付款人记录 - 创建和更新付款人资料，包括账单联系人和首选付款方式
• 对账付款 - 将收到的付款与发票匹配并标记为已结算
• 收入报告 - 提取任何时间段的已收款总额、未收款总额和预计现金流
• 退款和贷记 - 为特定交易开具贷记单或发起退款

试着问问

• "为 Acme 公司创建一张发票，10 小时咨询服务，每小时 200 美元，30 天内到期"
• "我有哪些发票已逾期？向所有逾期超过 14 天的客户发送提醒"
• "显示本季度按客户分类的已收款总额"
• "将发票 #INV-0042 标记为已付--今天收到了银行转账"
• "为我的月度固定客户创建 5 张本月周期性费用的发票"
• "我目前的应收账款总额是多少？"
• "添加新的付款人：Globex 公司，账单联系人 [email protected]"
• "生成发票 #INV-0055 的 PDF 以供存档"

专业技巧

• 只需设置一次周期性发票，让 Neotask 在 Neotask 上处理每月的发送周期--您只需查看付款状态即可
• 每周初使用付款状态查询："显示所有逾期款项"成为可靠的现金流检查习惯
• 通过 Neotask 将 Adfin 与您的会计工具结合使用--在 Adfin 中收到付款后自动将交易推送到您的会计软件
• 对于面向客户的沟通，在发送之前让 Neotask 起草一封礼貌的付款提醒消息--跟进款项时语气很重要

Plans

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